■本報(bào)記者 李美麗

    近年來，在政策、市場(chǎng)和技術(shù)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括國(guó)有行、城商行等，不斷加大對(duì)縣域普惠小微信貸市場(chǎng)的拓展力度，使同業(yè)金融機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，也推動(dòng)著縣域金融市場(chǎng)在突圍中深刻變革。

    在此背景下，縣域金融市場(chǎng)呈現(xiàn)出哪些新變化？各類銀行間差異化定位和錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)空間在哪里？中小銀行作為支農(nóng)支小主力軍，如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)中突圍？

    圍繞這些問題，《農(nóng)村金融時(shí)報(bào)》記者采訪多位行業(yè)資深人士。

    競(jìng)爭(zhēng)日益加劇

    隨著國(guó)有行和城商行不斷下沉服務(wù)，縣域金融市場(chǎng)原有的各類金融主體間平衡感被打破，各銀行機(jī)構(gòu)面臨的金融環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)都發(fā)生著變化。

    談及對(duì)縣域普惠小微金融市場(chǎng)的觀察時(shí)，臺(tái)州鲇魚普金咨詢公司創(chuàng)始人婁依燈告訴記者：“我接觸過東、中、西部很多縣域不同的中小銀行，最大的感受是縣域金融市場(chǎng)很‘卷’，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，利差收窄，不良率有所上升，很多中小銀行面臨現(xiàn)實(shí)困境，尚處在尋找方向的階段。”

    婁依燈表示，由于供給增加、大行下沉及從“未充分競(jìng)爭(zhēng)向充分競(jìng)爭(zhēng)”過渡，近年來，銀行機(jī)構(gòu)的貸款價(jià)格整體趨勢(shì)是下降的，尤其是貸款利息一直在下降，且2019年后下降趨勢(shì)更明顯。整體來看，東部地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比西部激烈，導(dǎo)致東部地區(qū)貸款利率更低。

    在湖北銀行小企業(yè)金融中心副總經(jīng)理鄭學(xué)龍看來，其所在的縣域金融市場(chǎng)中，各銀行間的客戶分層較為明顯。從客戶結(jié)構(gòu)看，300萬元以下的普惠市場(chǎng)，尤其是單戶授信100萬元以下的普惠市場(chǎng)，農(nóng)商銀行占據(jù)絕對(duì)份額，但近年來農(nóng)業(yè)銀行在100萬元以下普惠業(yè)務(wù)方面，整村授信的工作也做得比較好；300萬元以上的普惠市場(chǎng)，尤其是1000萬元級(jí)別的客戶，則以四大行（工農(nóng)中建）和農(nóng)商銀行為主。

    湖南鳳凰農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)向云勇則表示，以前，當(dāng)?shù)剞r(nóng)商銀行也曾嘗試大額貸款，但實(shí)施過程出現(xiàn)過諸多問題，導(dǎo)致生存壓力大。因此，他來到鳳凰農(nóng)商銀行后，將貸款單戶額度控制在1000萬元以內(nèi)，抵押貸款控制在500萬元以內(nèi)，這樣的控制策略在一定程度上降低了風(fēng)險(xiǎn)，但也限制了市場(chǎng)覆蓋率。農(nóng)信機(jī)構(gòu)要擴(kuò)大小微信貸市場(chǎng)，必須強(qiáng)化高端信貸技術(shù)，培育專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，通過更專業(yè)化的操作來支持。

    差異化服務(wù)是關(guān)鍵

    國(guó)有行不斷下沉服務(wù)，旨在為小微企業(yè)、“三農(nóng)”等市場(chǎng)主體提供更多選擇、更多元化和個(gè)性化的金融服務(wù)，構(gòu)建更大范圍的普惠金融生態(tài)圈。

    當(dāng)越來越多金融機(jī)構(gòu)涌入“三農(nóng)”領(lǐng)域，下沉服務(wù)重心，會(huì)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)間競(jìng)爭(zhēng)趨向同質(zhì)化，尤其是扎根縣域農(nóng)村的農(nóng)信機(jī)構(gòu)，在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中或會(huì)更加手足無措。這些問題在近年來亦成為金融行業(yè)持續(xù)關(guān)注且不斷探索尋求突破的課題。

    中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授何婧認(rèn)為，金融行業(yè)是比較特殊的行業(yè)，不能盲目追求充分競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槌浞指?jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)放松信貸標(biāo)準(zhǔn)，增加不良貸款風(fēng)險(xiǎn)，甚至引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。目前縣域金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，既存在金融服務(wù)不充分地區(qū)通過競(jìng)爭(zhēng)提升服務(wù)質(zhì)量的情況，也存在局部地區(qū)金融服務(wù)過剩的問題，因此競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)適度，也要因地制宜。

    婁依燈表示，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于行業(yè)發(fā)展有促進(jìn)作用，但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)會(huì)損害行業(yè)，加之普惠金融和小微金融的概念有部分界限不清晰，因此各金融機(jī)構(gòu)在涉足“三農(nóng)”市場(chǎng)時(shí)，要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，才能提供差異化服務(wù)。

    對(duì)于中小銀行如何利用人緣地緣優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，鄭學(xué)龍認(rèn)為，除農(nóng)信機(jī)構(gòu)，城商銀行在推進(jìn)普惠小微業(yè)務(wù)差異化方面，也要通過科技加持和跨條線產(chǎn)品加持來尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及時(shí)更新普惠策略。

    何婧認(rèn)為，未來縣域金融差異化競(jìng)爭(zhēng)或更多體現(xiàn)在全國(guó)性銀行和區(qū)域性銀行間。全國(guó)性銀行具有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而區(qū)域性銀行則應(yīng)立足于區(qū)域特點(diǎn)，與區(qū)域產(chǎn)業(yè)和發(fā)展相結(jié)合，提供接地氣的服務(wù)也是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。