短期市場風格的變化對基金公司業績排名會產生不小的影響,但長期來看,投研實力穩定的基金管理人獲得了持續穩健的投資回報。
海通證券發布的《基金公司權益類基金絕對收益排行榜》顯示,今年上半年,諾德、國開泰富、交銀施羅德三家基金公司旗下權益類基金凈值增長率分別為2.73%、0.50%、-044%,占據前三名。排名前十的基金管理人中,匯添富、交銀施羅德、融通等權益類資產規模較大,多數公司則相對偏小。
統計顯示,上半年上證綜指跌幅達13.9%,因此獲得正收益的基金公司非常少,僅2家旗下權益類基金平均獲得正收益,表現最差的虧損了19.09%,顯示有基金公司未能及時調整持倉風險暴露較大。
從最近一年的表現來看,市場風格變化明顯,納入統計的109家基金公司中有47家獲得正收益。東方證券資管表現突出,位居第一,長安、諾德、交銀施羅德、華泰保興、匯添富等基金公司也在近一年取得較好業績。拉長時間來看,投研實力強的公司獲得更加穩健的回報。三年期(2015年7月1日到2018年6月底)絕對收益數據顯示,仍是東方證券資管排名第一,該公司旗下權益類基金三年期平均凈值增長率達到35.75%。圓信永豐旗下權益類基金三年期平均收益率達到29.26%排名第二;安信基金、諾德基金、長安基金排在第三至第五位;匯豐晉信、萬家、興全、民生加銀、國泰等基金公司旗下權益類產品三年期絕對回報也進入前十,顯示出較強的中期投資能力。
再進一步拉長周期來看,在2013年7月1日至2018年6月29日的五年間,股市出現一波牛市行情,隨后經歷了數次極端調整,期間一批基金公司表現出突出的長跑能力,諾德基金旗下權益類基金五年期平均收益率達到了157.04%,在納入統計的68家基金中排名第一,興全基金和中歐基金分別以151.33%和141.76%的收益率排名第二和第三。富國、匯添富、匯豐晉信、富安達、銀河、長信、國泰等基金公司表現也較好。
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