備受矚目的基金投顧業務又有新進展。據證券時報記者了解，繼前期約25家機構收到新一輪基金投顧業務答卷之后，近期不少基金公司已接到正式答辯通知，都在積極準備之中。

    據悉，自2019年10月份以來，先后有18家機構拿到基金投顧業務牌照，因看好這一業務的前景，目前約有80余家機構正積極申請投顧資格。新一輪投顧答辯開啟，也意味著投顧大軍即將“擴容”。

    從業內反饋來看，投顧業務是未來公募基金發展的突破口之一，大中型基金公司都不想錯過這個風口，同時，投顧業務模式將銷售機構利益與投資者利益綁定，有利于行業長期健康發展，基金投顧大軍擴容將給這一業務帶來新氣象。

    投顧業務答辯又開啟

    自2019年底公募基金投資顧問業務試點正式啟動，先后有18家機構獲得這一資格，試點工作經過一年多實踐已經初具雛形，一大批機構對基金投顧業務躍躍欲試。

    “近日我們公司確實收到了投顧業務答辯的通知，公司上下都非常重視，正在積極準備。”一家基金公司相關人士透露，該公司投顧業務答辯將在本周進行。

    而另一家大中型基金公司相關人士也表示，該公司將在本周參加投顧業務答辯，目前互金等相關部門都在積極準備。

    據悉，多家基金公司將在本周四、周五兩天參與投顧業務答辯，部分券商將在下周一、周二答辯。

    另據記者了解，在今年3月份，大約25家左右機構參與了證監會關于投顧資格的問卷考題，此次問卷中包含了100道題目，涵蓋了投顧業務的各個環節。而此次獲得答辯機會的主要是參與過問卷考題的機構，主要集中于基金公司和證券公司。

    實際上，基金投顧試點一年多以來，獲得基金投顧業務試點資格的18家機構中，業務進展較快。行業對基金投資業務的積極性較大，不僅擁有資格的基金公司在開展業務，尚未取得資格的公司也在積極籌備。據記者了解，目前申請投顧業務資格的公司或已達到80多家。

    “大家對答辯都非常重視，做了很多準備。且之前的答題情況基本已經確定，待正式答辯之后，預計基金投顧業務在不久的將來將迎來擴容。”一位基金公司人士告訴記者。

    此外，3月中旬，基金業協會曾就《基金投顧業務數據交換技術接口（征求意見稿）》向投顧試點機構征求意見，在投顧業務試點要求的基礎上，對投顧業務系統框架、交易模式等多維度進行統一規范。統一數據接口可以降低各基金投顧機構的系統開發和運維成本，推動基金投資顧問業務規范、長遠發展，這也利好新加入的“小伙伴”。

    “基金投顧業務數據交換技術接口相關指引已經在3月底完成征求意見，業內反饋了很多意見，但不存在大的分歧，預計很快將出臺正式文件。”一位業內人士表示。

    投顧業務發展前景廣闊

    從目前來看，獲得基金投顧資格的機構主要集中于基金公司、商業銀行、證券公司、第三方機構。不少人士認為，這些機構各具優勢，基金投顧業務呈現多元化發展，更利好投資者。

    盈米基金副總裁、且慢負責人林杰才表示，今年大概率會有新一批機構獲得基金投顧資格，將給基金行業帶來更多的嘗試；經過過去一年多的試點，根據積累下來的經驗和遇到的問題，不僅從業者會優化自己的業務模式，預計政策方面也會不斷優化，整體向更良性的方向發展。

    “基金投顧試點的推進，將開啟我國財富管理的大時代。而今年有更多的金融機構正在申請基金投顧業務試點資格，由于申請的機構背景各不相同，因此基金投顧服務也將會更多樣化。”據一家基金公司人士表示。

    據了解，目前易方達投顧與10家國有大行及股份制銀行的合作項目正緊鑼密鼓推進中，其中，與建行的合作已經基本完成灰度測試，招商銀行方面的系統開發也接近尾聲，預計再過半年，該項目全面上線后，投資者就會有更多的途徑接觸到易方達投顧。此外，還有20家左右券商機構主動與易方達投顧聯系，希望盡快上線投顧業務。

    易方達基金副總裁陳彤此前曾表示，從根本上看，基金投顧業務的推出，是回歸公募基金行業的初心，是為廣大投資者謀福利。不同類型機構都參與到試點中來，有利于更廣泛的客戶群體享受到基金投顧服務。不同類型機構資源稟賦不同，在基金投顧業務上更多的不是競爭關系，而是一起思考如何利用和結合各方優勢，一起努力協作，最終建立新型買方代理的投顧生態。

    實際上，為了更好地備戰基金投顧業務試點工作，多家機構均在招聘網站上掛出相關人才的招聘信息，打響人才“爭奪戰”。業內人士紛紛表示，伴隨著新的機構加入，給這一業務帶來新的活力，促進業務更快速發展。