本報記者 李立平

    12月18日晚間，嘉澤新能（601619.SH）披露了非公開發行股票發行情況報告書。

    《證券日報》記者注意到，嘉澤新能本次發行認購款項全部以現金認購，5個發行對象已將認購資金全額匯入聯席主承銷商海通證券指定的銀行賬戶。2019年12月9日，上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》，確認截至12月9日，海通證券收到嘉澤新能本次非公開發行的投資者繳付的認購資金總額人民幣48397.30萬元。12月9日，海通證券將扣除保薦承銷費（含增值稅）后的上述認購股款余額46497.30萬元劃轉至公司指定的本次募集資金專戶內。12月10日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告，經審驗，截至12月9日，公司實際非公開發行人民幣普通股14110萬股，募集資金總額為人民幣48397.30萬元，扣除各項發行費用（不含增值稅）1838.78萬元，實際募集資金凈額為46558.52萬元。其中新增注冊資本（股本）為14110萬元，資本公積為32448.52萬元。

    據公布，12月17日，嘉澤新能在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了此次非公開發行新增股份的發行登記工作。此次非公開發行完成后，公司總股本由發行前的19.33億股增加至發行后的20.741億股。此次非公開發行后，信息披露義務人百年人壽保險股份有限公司持有上市公司的股份數量不變，仍為9830.5944萬股，但持股比例由5.09%下降至4.74%。

    對于定增后對資產結構的影響，嘉澤新能認為：本次非公開發行募集資金到位后，公司的總資產及凈資產規模將相應增加，將合理降低公司的資產負債率、提升公司的償債能力，進一步改善公司的財務狀況和資產結構。在業務結構方面，公司明確表示，公司的主營業務保持不變，本次發行不會對公司的業務及資產產生重大影響。

    值得注意的是，本次發行后，嘉澤新能的控股股東及實際控制人不會發生變更，本次發行不會對公司現有法人治理結構產生重大影響。《證券日報》記者通過定增前后股權比例發現，公司的前十大股東持股量由定增前（即9月30日）的156745.76萬股，持股比例達81.09%；本次非公開發行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東持股數量為165978.90萬股，持股比例降至80.03%。其中，第一大股東金元榮泰投資管理（寧夏）有限公司，持股比例由32.37%降至30.17%。

（編輯 白寶玉）