傳播力更強(qiáng)的新冠肺炎變異病毒正持續(xù)影響著全球硬件產(chǎn)業(yè)鏈。

    手機(jī)渠道商劉言自2019年就開始關(guān)注并布局越南市場，但受疫情影響，他至今都還沒有真正開啟在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。

    “原計劃今年會打通越南的業(yè)務(wù)，但我目前已經(jīng)全面推遲了。”他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，在至今不確定性依然較強(qiáng)的情況下，他更愿意穩(wěn)妥一些。他此前已經(jīng)摸清當(dāng)?shù)卣吆褪崂砗昧水?dāng)?shù)仃P(guān)系，也敲定好在越南的合作伙伴，前期工作已基本上籌措完畢，就差“開啟”這個動作。“當(dāng)然我會一直緊盯越南市場，等時機(jī)到了會立刻啟動。”

    劉言其實是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商的一個縮影。近些年來，隨著越來越多手機(jī)制造商搬遷到越南，這里正逐漸成為全球備受重視的制造區(qū)域之一，尤其三星就有不少手機(jī)產(chǎn)自這里。不止如此，OPPO、vivo等廠商也在不斷加碼對當(dāng)?shù)氐耐度肓Χ龋诮┠攴謩e拿下東南亞部分國家市場的Top銷售地位。

    但正在快速蔓延的疫情，以及部分國家執(zhí)行的短暫卻影響巨大的封鎖舉措，無疑正影響到手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)氐囊幌盗羞\轉(zhuǎn)及未來的計劃，而東南亞諸國對于線上渠道的接受程度目前還比不上印度。

    在較大不確定性之下，能否快速適時調(diào)配相應(yīng)產(chǎn)品系列和渠道節(jié)奏的準(zhǔn)備，對手機(jī)產(chǎn)業(yè)可能將是一個持續(xù)性命題。

    全球12%的手機(jī)產(chǎn)自越南

    越南手機(jī)制造業(yè)能力的積累，與印度的興起有著相似的背景。

    劉言向記者表示，相比印度，越南甚至有相對優(yōu)良的營商環(huán)境。在印度可能還會面臨需要應(yīng)對不同部門的情形，但在越南面對的關(guān)節(jié)會相對簡單，這就意味著在后者可以較快推動業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。

    此外就是較為優(yōu)惠的稅收政策和人工成本，劉言指出，他所在的渠道側(cè)人工開支其實與在印度不相上下。

    “布局越南對我來說很重要的一點是，可以作為業(yè)務(wù)更好走向歐美的跳板。”他向記者強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前印度的關(guān)稅在不斷增加，但假如從越南渠道出口歐美，將可享受較高比例的稅收免除政策。

    對于廣大手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者來說，部署越南也有產(chǎn)業(yè)生態(tài)的帶動。

    近些年來，三星在中國的工廠部署逐步退出后，就將重心放在了越南，蘋果也有意將一些產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)芈渥樱纱嗽炀土水a(chǎn)業(yè)層面越南的吸引力。

    Counterpoint移動設(shè)備和生態(tài)系統(tǒng)研究總監(jiān)TarunPathak告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，如今，電子市場正在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的越南扮演著重要角色，尤其是其手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)。“據(jù)我們統(tǒng)計，越南貢獻(xiàn)了全球近12%的手機(jī)產(chǎn)量，其制造地位僅次于中國和印度。”

    這其中，三星的表現(xiàn)最為明顯。TarunPathak續(xù)稱，因為越南手機(jī)出口總額的72%來自三星，因此疫情可能會對手機(jī)出貨帶來影響，其中三星的受影響程度會相對大。“然而，這些病例數(shù)很可能會下降，因為當(dāng)?shù)卦谠缧r候為遏制病毒做了大量工作并采取限制措施。疫情總體會帶來短期影響，可能會導(dǎo)致產(chǎn)能在幾周內(nèi)低于平均水平。”

    另有產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，從手機(jī)硬件組裝環(huán)節(jié)看，三星的確占比達(dá)越南整體的約六成，另外的組裝廠主要還有富士康和本地廠商，其中富士康在近期主要為谷歌代工，但由于谷歌所需體量不算大，因此其他廠商受疫情影響較小。

    “我們的確聽到三星相關(guān)供應(yīng)鏈在近期陸續(xù)有過確診病例的消息，但問題很快得到了解決，在6月已經(jīng)在正常復(fù)工。”該名人士續(xù)稱，而在蘋果生態(tài)鏈中，IoT代工廠商的比重應(yīng)該會高于智能機(jī)，目前富士康在越南并沒有為蘋果做相關(guān)智能機(jī)產(chǎn)品。

    IDC全球硬件組裝研究經(jīng)理高鴻翔則告訴記者，從全球范圍內(nèi)的組裝占比來看，中國目前仍然貢獻(xiàn)了近七成份額，此外是越南和印度大約都在一成上下，剩余的小份額還來自部分其他國家。

    “手機(jī)組裝可以大概分為需要高精密機(jī)器設(shè)備和技術(shù)員工的前端組裝，以及需要較多人工的后端組裝部分。目前越南和印度市場承接的組裝會以偏后端組裝為主。整體來說，手機(jī)組裝生態(tài)外移的趨勢會相對慢。”高鴻翔進(jìn)一步向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，其原因在于，手機(jī)供應(yīng)鏈生態(tài)在中國相對完備，且中國廠商占比較高，此外，智能機(jī)的組裝工藝相對復(fù)雜、對技術(shù)和設(shè)備要求較高，并沒有那么容易被其他國家所消化。

    線上促銷正在加速

    生產(chǎn)制造方面國內(nèi)核心廠商受到的影響可能較小，但東南亞市場還是國內(nèi)諸多頭部終端大廠的重要聚集地。尤其在近些年來，OPPO、vivo相繼沖破三星的圍剿，輪次奪下其中部分國家的銷售冠軍地位。

    這一定程度與這些國家的消費習(xí)慣與國內(nèi)相近有關(guān)。有手機(jī)公司內(nèi)部人士此前曾告訴記者，東南亞與印度市場有所不同，印度的電商渠道近些年逐漸成長，但東南亞的電商才剛剛起步。可想而知封鎖舉措將或多或少為這些大廠帶來短期影響。

    TarunPathak向記者分析，封鎖舉措可能會影響一些關(guān)鍵東南亞市場第二季度的智能手機(jī)銷售。“相比疫情之前正常銷售時期的2019年第二季度，我們預(yù)估今年Q2會有5%的銷售下滑。但同時，線上渠道的銷售也會同比增長，前幾年線上渠道比重僅在10%，但目前已經(jīng)貢獻(xiàn)了16%，我們預(yù)估到2021年底線上比重將達(dá)到18%。”

    他進(jìn)一步指出，OPPO、vivo等主流中國品牌近些年來在東南亞大舉擴(kuò)張，并在菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等市場爭奪第一名的位置。“平均而言，它們大約有五分之一的銷售額來自這些國家，而OPPO、vivo在這些國家的線下細(xì)分市場占有更大份額。因此如果這輪疫情在更長一段時間內(nèi)沖擊這些國家，那么對這些品牌的全球市場份額可能會帶來1%-2%的影響。”

    StrategyAnalystics高級分析師吳怡雯則向記者分析，目前來看，東南亞疫情對OV的影響程度有限，因為這兩家大廠今年的增量主要還是來自中國和西歐市場。

    “我們認(rèn)為疫情的反復(fù)將導(dǎo)致今年東南亞智能手機(jī)市場反彈乏力。疫情負(fù)面影響了當(dāng)?shù)鼐用駥芍涫杖氲念A(yù)期，以及企業(yè)生產(chǎn)和物流的效率。”她對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，加上封鎖和購物習(xí)慣的被動改變，企業(yè)的線下市場推廣活動有效性將會打折扣。“在這樣的背景下，我們看到終端廠商紛紛加速了在線上手機(jī)市場的投入，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r增加了促銷力度。比如OPPO在印度尼西亞市場加大了在齋月節(jié)的線上促銷。”

    長期來說，不同于已經(jīng)是紅海的國內(nèi)市場，東南亞智能機(jī)市場依然有著較大發(fā)展空間，受訪人士都抱樂觀預(yù)期。

    TarunPathak指出，東南亞市場仍然具備彈性。“我們可能仍然會看到這些市場整體8%的年增長率，尤其是2020年受疫情影響有相對低的銷售基數(shù)。”他認(rèn)為，隨著疫情蔓延時期在線學(xué)習(xí)、游戲等需求不斷增加，智能手機(jī)使用率上升，由此帶來的設(shè)備磨損有望支持這些國家換機(jī)周期的持續(xù)強(qiáng)勁。

    吳怡雯也表示，這些國家的用戶購買智能機(jī)需求始終存在，當(dāng)然疫情很大程度上增加了需求的波動性，經(jīng)濟(jì)不確定性又導(dǎo)致了消費降級。“但從樂觀的角度，疫情將加速東南亞地區(qū)線上智能手機(jī)市場的發(fā)展，而這更有利于小米和realme等以線上入門級智能手機(jī)見長的品牌。”

    （文中劉言為化名）