醬酒消費(fèi)市場擴(kuò)大催生醬酒企業(yè)提前布局，河南、山東、廣東等地醬酒份額持續(xù)攀升。

    國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，全國白酒累計產(chǎn)量671.2萬千升，同比下滑5.6%。這是2017年以來全國白酒連續(xù)第六年下跌。

    但以醬酒為主力的貴州白酒行業(yè)最近卻傳出“喜報”。《貴州日報》2月10日報道稱，2023貴州白酒發(fā)展趨勢論壇傳出消息，2022年貴州白酒實現(xiàn)產(chǎn)量約45萬千升，同比上漲兩成。貴州白酒產(chǎn)量連續(xù)兩年逆勢上漲。

    2月6日，貴州省白酒企業(yè)商會在迎新年會上也發(fā)布報告稱，2022年貴州白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入絕對值均突破千億元大關(guān)，醬酒在全國白酒消費(fèi)市場的影響力持續(xù)攀升。

    應(yīng)對不斷增長的醬酒消費(fèi)，各家醬酒企業(yè)已提前儲備五年后的產(chǎn)能。

    貴州白酒產(chǎn)量逆勢增長超兩成

    在2016年達(dá)峰后，全國白酒整體產(chǎn)量就走上了下坡路。

    國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年全國規(guī)模以上白酒產(chǎn)量為1358萬千升，2017年為1198萬千升，2018年為871萬千升，2019年為786萬千升，2020年為741萬千升。2021年715.6萬千升。

    到2022年，全國規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量為671萬千升，首次跌破700萬千升，僅有巔峰時期的49%左右。這當(dāng)中四川依舊占到一半以上——四川省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全省白酒產(chǎn)量為348萬千升。

    不過在2月初的貴州白酒發(fā)展趨勢論壇上，貴州省白酒企業(yè)商會輪值會長、貴州醇酒業(yè)董事長兼總經(jīng)理朱偉在《貴州省白酒企業(yè)商會貴州醬香型白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的報告》中披露，2022年貴州白酒實現(xiàn)產(chǎn)量約45萬千升，同比上漲兩成多。貴州省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年貴州白酒產(chǎn)量達(dá)26.6萬千升，2021年為34.8萬千升。

    由此看出，貴州白酒產(chǎn)量連續(xù)兩年逆勢上漲。

    白酒是貴州的優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)，2021年，時任貴州省副省長陶長海曾介紹，“十三五”期間，貴州白酒產(chǎn)業(yè)年均增速達(dá)到了12.7%，白酒產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占貴州全省工業(yè)的比重達(dá)到30%，成為貴州當(dāng)之無愧的第一產(chǎn)業(yè)。

    進(jìn)入“十四五”后，從2022年第二季度開始，醬香白酒產(chǎn)業(yè)在貴州被調(diào)整為十大工業(yè)產(chǎn)業(yè)之首。2022年，貴州的白酒產(chǎn)業(yè)增加值增速達(dá)36%。

    1月13日，在貴州省第十四屆人大一次會議開幕會上，貴州省委副書記、省長李炳軍表示，貴州繼續(xù)聚焦打造全國重要的白酒生產(chǎn)基地，加快重點酒企技改擴(kuò)能項目建設(shè)，做大做強(qiáng)大型企業(yè)，今年白酒產(chǎn)業(yè)增加值要增長10%以上。

    從中長期來看，《貴州省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，到2025年力爭全省白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬千升，白酒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2500億元。在《貴州省“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，2025年白酒產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值目標(biāo)被進(jìn)一步調(diào)高為3000億元。

    醬酒企業(yè)集體提前布局

    貴州的白酒生產(chǎn)以醬酒為主力。在行業(yè)人士看來，近年醬酒在全國白酒消費(fèi)市場中的影響力進(jìn)一步提升。

    權(quán)圖醬酒工作室負(fù)責(zé)人、貴州權(quán)圖精選酒業(yè)有限公司總經(jīng)理張權(quán)圖觀察到，不但傳統(tǒng)的貴州、山東、河南、北京、廣東等醬酒主銷市場如此，長三角市場，乃至四川、安徽、湖北等傳統(tǒng)濃香市場的醬酒消費(fèi)人群也是在擴(kuò)大之中。

    朱偉在相關(guān)報告中說，截至2021年，河南、廣東、山東等消費(fèi)市場中醬酒占比已提升到50%、41%和33%。

    醬酒消費(fèi)熱推動了產(chǎn)量提升。

    2月9日，權(quán)圖醬酒工作室發(fā)布的《2022-2023中國醬酒產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2022年，中國醬酒產(chǎn)量約70萬千升，同比增長16.7%，約占我國白酒總產(chǎn)量671萬千升的10%；實現(xiàn)銷售收入2100億元，同比增長10.5%，約占我國白酒總銷售收入的32%；實現(xiàn)利潤約870億元，同比增長11.5%，約占我國白酒總利潤的40%。

    換言之，去年醬酒僅以全行業(yè)1成的產(chǎn)能，收獲了全行業(yè)3成的收入和近4成的利潤。

    在醬酒企業(yè)看來，這種上升趨勢還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。朱偉在貴州省白酒企業(yè)商會迎新年會上表示，“在茅臺的帶動之下，醬香酒未來持續(xù)向上發(fā)展，甚至將來成為白酒行業(yè)的第一品類，這種可能性應(yīng)該只是時間問題”。

    “醬酒是目前我國白酒產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略級機(jī)會，現(xiàn)在所有醬酒企業(yè)都看到了這個機(jī)會。”張權(quán)圖介紹，“基于醬酒五年生產(chǎn)周期的特點，主流醬酒企業(yè)必須提前下注，進(jìn)行產(chǎn)能儲備。”

    根據(jù)《2022-2023中國醬酒產(chǎn)業(yè)報告》統(tǒng)計，2022年-2023年生產(chǎn)季，前20家醬酒企業(yè)投產(chǎn)共計超過50萬噸，其中茅臺、郎酒、習(xí)酒投產(chǎn)均超過5萬噸，有16家年投產(chǎn)超過1萬噸。

    從中長期規(guī)劃產(chǎn)能來看，除了四川的郎酒可一較高下外，未來醬酒年產(chǎn)能排在前列的以貴州企業(yè)居多——茅臺集團(tuán)已確立要實現(xiàn)“兩個10萬噸”年產(chǎn)能目標(biāo)；珍酒、習(xí)酒正在技術(shù)改造，年產(chǎn)能都將達(dá)到10萬噸；金沙酒業(yè)、安酒、國臺酒的規(guī)劃年產(chǎn)能都將達(dá)到或超過5萬噸。僅此6家貴州企業(yè)，未來醬酒年產(chǎn)能就要超過50萬噸。

    權(quán)圖醬酒工作室預(yù)計，2030年前，中國醬酒整體產(chǎn)能會突破100萬噸。

    但在前兩年迅速提產(chǎn)提價后，2022年很多醬酒產(chǎn)品已出現(xiàn)了價格倒掛，對渠道經(jīng)銷商形成巨大壓力。北京正一堂咨詢公司總經(jīng)理丁永征認(rèn)為，2023年醬酒進(jìn)入下半場，將面臨品類戰(zhàn)、用戶戰(zhàn)、城市戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)四大難題。

    事實上，醬酒更高的生產(chǎn)門檻、更長的回報周期，對投身其中的各路資本也構(gòu)成了更高要求，尤其在當(dāng)下A股上市通道暫被關(guān)閉的情況下，實力和耐力兼具的大產(chǎn)業(yè)資本才更有可能勝出。

    張權(quán)圖認(rèn)為，未來要進(jìn)入醬酒市場前十強(qiáng)企業(yè)才能真正解除生存之憂，其門檻是年產(chǎn)能2萬千升、營收50億元。進(jìn)入醬酒市場頭部行列的門檻更高：年產(chǎn)能5萬千升、營收200億元。