本報記者 陳紅

    2023年7月13日至14日，由高工機器人、高工智能汽車、高工咨詢主辦的2023（第六屆）高工機器人集成商大會在蘇州日航酒店2樓姑蘇廳隆重舉行。大會同期，高工機器人產業研究所（GGII）聯合梅卡曼德機器人、康士達、知象光電、奧比中光四大參編單位重磅發布《2023機器視覺產業發展藍皮書》。

    機器視覺系統中的“大腦”

    從機器視覺的產業鏈來看，上游主要有光源、鏡頭、工業相機、工控機、圖像處理軟件等機器視覺組件設備的提供商。

    在機器視覺的上游，機器視覺工控機作為視覺系統中的“大腦”，隨著工控機技術的快速發展，工控機的應用也能夠為視覺系統的運作提供強有力的支持，使機器視覺能夠廣泛地應用于各個行業中，視覺工控機市場規模也與機器視覺行業的發展密不可分。

    GGII統計數據顯示，2022年，我國視覺工控機市場規模約為23.71億元，同比2021年增長12.62%，GGII預計，至2027年我國視覺工控機市場規模將超過65億元。

    從參與者來看，機器視覺領域的工控機主要由臺系廠商研華科技、凌華科技為主導。近年來，越來越多的國產廠商入局工控機領域，其中，以康士達為代表的工控機廠商，在工控機領域積累了深厚的研發功底。

    康士達從事控制器板卡的研發設計，有15年以上的設計經驗，其核心產品包括Q6AMV-A控制器、U11MV控制器、E68MV控制器、U11MSK整機、Q6AMVB款等，在視覺工控機的細分市場占有率約20%以上。

    3D視覺需求與日俱增

    目前，2D視覺正在向3D視覺進行延伸。隨著智能制造的不斷深入，面對復雜的物件辨識和尺寸量度任務，以及人機互動所需要的復雜互動，2D視覺在精度和距離測量方面均出現部分技術局限，市場對3D視覺的需求開始與日俱增。

    3D視覺技術的發展，將很大程度上填補2D視覺的應用空白，并且可以更好地滿足對于高精度定位、抓取、檢測等場景的需求。

    3D視覺感知行業經過數十年的發展，由早期的工業級成功向消費級拓展，且應用領域仍在不斷拓寬，行業經歷了起步、初級發展時期，即將迎來快速增長時期。目前已在生物識別、機器人、消費電子、工業三維測量、汽車應用等多個領域實現了推廣應用。

    根據GGII統計，2022年中國公共服務機器人產量10.24萬臺，同比增長30.61%，預計未來幾年復合增速超27%，到2026年產量有望達到27萬臺。

    從3D視覺傳感器參與者來看，主要有奧比中光、英特爾、索尼、英飛凌、銀牛微電子等，其中，2022年奧比中光在中國服務機器人領域的市占率超過70%。

    國產化進程螺旋式上升

    從機器視覺產業鏈看，自下而上的國產化替代開始提速，從視覺應用集成到相機、光源、鏡頭、工控機、軟件再到圖像傳感器、視覺芯片等環節，國產化進程不斷深入。

    從數據上看，2022年中國市場機器視覺各大核心部件的國產化份額均已超過70%，其中光源國產化率超過90%，鏡頭國產化率80%左右，2D相機國產化率超過70%，3D相機國產化率超過60%，視覺軟件國產化率超過40%。2022年中國3D視覺市場增速接近60%，眾多國產廠商開始嶄露頭角。

    從內外資競爭角度看，2D視覺領域外資具備較強的先發優勢，國產2D視覺的發展進程可以總結為國產化替代的過程。相比之下，3D視覺內外資起步差距并不大，只是技術路線與應用領域有所差異，外資3D廠商更多應用于檢測領域，國產3D廠商更多應用定位引導領域。

    GGII判斷，在3D定位引導領域，國產3D視覺廠商優勢已經持續鞏固，未來有望引領行業發展；在3D檢測領域，外資品牌依然處于主導地位，國產處于追趕狀態，預計未來五年國產品牌份額有望超過外資品牌份額。

    從產品來看，目前在中國的機器視覺核心組件設備大多來自國外企業，如高端鏡頭、高端CCD和CMOS、智能相機、高速圖像處理軟件等。國內企業集中在生產光源、圖像軟件和機器視覺集成系統方面。

    未來，國產化仍然是機器視覺產業發展的主旋律，產業成長空間巨大。對于國產機器視覺企業來說，除了要把握產業政策紅利帶來的國產替代機會，還需逐步向高端國產替代發展。

（編輯 李波）