隨著半年報的披露，百億級私募的最新調倉換股路徑也浮出水面。

    據私募排排網不完全統計，截至記者發稿，已有高毅資產、淡水泉、盤京投資、盈峰資本、千合資本等9家百億級私募二季度重倉股曝光，合計持有個股25只，持倉市值達44億元。

    在剔除重復股票后，21只個股中有20只個股的股價錄得上漲，更有海欣食品等股價翻倍。

    對于后市，私募排排網未來星基金經理胡泊認為，目前，短期市場情緒趨于謹慎，因此資金抱團流入估值較低的銀行、地產板塊，導致今天上午出現了銀行、地產帶動指數上漲的情況。但午后以券商為代表的高貝塔行業出現了大幅的回撤，進一步影響了市場的情緒。從盤面來看，3400點的壓力確實存在，之前帶動市場上漲的科技、消費、軍工、券商等都已經有了較大的漲幅，估值也處于階段性相對高位，因此在市場情緒轉向謹慎的情況下，會出現大幅回調的自然現象，從而拖累大盤上漲。

    合計持有25只個股

    據私募排排網不完全統計，截至記者發稿，已有高毅資產、淡水泉、盤京投資、盈峰資本、千合資本等9家百億級私募二季度重倉股曝光，合計持有個股25只，持倉市值達44億元。從百億級私募重倉股股價表現來看，截至8月7日收盤，在剔除重復股票后，上述21只個股中，有20只個股股價錄得上漲，上漲個股占比95.24%，其中16只個股股價漲幅均超20%，更有海欣食品的股價翻倍。

    百億級私募在二季度調倉動作較大，相較于前期的私募機構抱團醫藥與食品飲料，中報披露的百億級私募重倉股中，電子、化工、電氣設備獲得青睞，其次則是計算機、食品飲料與醫藥生物。除了持有的宏發股份、廈門象嶼、啟明星辰、濮陽惠成、盤江股份、水井坊、鳳凰光學7只個股數量較上期不變外，同期還增持了5只個股，新進12只個股，以及退出多只個股的前十大流通股東。

    作為上半年百億級私募冠軍，盤京投資的持倉動向尤其受到市場的關注。從目前披露的數據來看，盤京投資在二季度布局了海欣食品與誠邁科技，其中“盤京天道七期”新進持有164.25萬股海欣食品，盤京投資-盛信2期私募基金新進持有68.04萬股誠邁科技，持股市值達1.29億元。從盤京投資二季度新進的兩只個股表現來看，截至8月11日收盤，海欣食品股價年內上漲113.9%，誠邁科技年內上漲58.99%。

    值得注意的是，海欣食品7月27日晚披露半年報，上半年公司實現營收6.68億元，同比增長23.28%；實現凈利4259萬元，同比增長507%。報告期內，公司C端銷售收入占比同比提高9.55個百分點，中高端產品銷售收入占比提高8.80個百分點，拉動公司整體綜合毛利率提升，其中中高端產品收入增速達到66.22%。

    高毅資產持有市值27億

    據私募排排網截至8月7日的統計數據，百億級私募高毅資產的4只產品出現在10家上市公司的前十大流通股東中，合計持有市值27億元。馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”二季度持有廈門象嶼不變，新進持有35萬股樂鑫科技，新進持有3000萬股龍蟒佰利，新進持有1780萬股歐菲光，減持1000萬股利爾化學。同期退出回天新材、天山股份、好想你、東珠生態的前十大流通股東。

    馮柳認為好的投資機會是有限的，投資者的精力及能力圈亦是有限的，真正的風險控制在于有效且充分深入的思考，因此集中投資是主要的風格選擇。而其新進3000萬股的龍蟒佰利是一家鈦、鋯精細粉體材料研發和制造的大型無機精細化工集團，根據公司2020年中報，上半年實現營業收入63.53億元，同比增長17.99%；歸屬于母公司股東凈利潤12.93億元，同比增長1.84%。

    此外，二季度高毅資產鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號致信基金”與“銳進四十三期高毅曉峰投資信托”均增持福斯特，分別增持152萬股與154萬股。鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號致信基金”持有宏發股份1111萬股不變，“銳進四十三期高毅曉峰投資信托”新進持有宏發股份910萬股。而卓利偉的“高毅利偉精選唯實基金”二季度新進華峰氨綸2234.23萬股。華峰氨綸是國內聚氨酯制品龍頭，還是國內產能最大的氨綸生產企業。

    千合資本二季度按兵不動

    二季度，私募大佬趙軍掌舵的淡水泉投資繼續持有啟明星辰、濮陽惠成數量不變，持有市值分別為3.76億元和5200萬元。網絡安全龍頭啟明星辰，截至8月11日的年內漲幅達21%。值得注意的是，啟明星辰也是近一周調研機構數量最多的股票，有157家機構調研了該公司。

    另外，從水井坊披露的半年報來看，天津禮仁投資-卓越長青私募基金持有水井坊452.49萬股不變，禮仁投資在2019年一季度出現在公司前十大流通股東中，當時持股279.69萬股，隨后一路增持至452.49萬股。二季度同樣“按兵不動”的還有王亞偉旗下的千合資本，中鐵寶盈資產-外貿信托-昀灃3號持有鳳凰光學147.40萬股不變。

    值得注意的是，雖然今年醫藥板塊漲幅驚人，但還是有百億級私募依舊持有醫藥股，正心谷資本旗下的“正心谷價值中國精選”、“正心成長私募基金”與正心谷（檀真）價值中國專享私募新進持有富祥藥業1295萬股、363.86萬股和338.85萬股。另外磐灃投資增持凱普生物334.87萬股，累計持有1015.17萬股，是第三大流通股東。

    盈峰資本旗下三只產品扎堆進駐盤江股份，其中盈峰蔣峰價值精選1號私募基金二季末持有1885.03萬股，較前期增持了601萬股；盈峰盈泰私募基金二季末持有1093.33萬股，較前期增持421萬股；盈峰順榮私募證券分級投資基金持有472.31萬股盤江股份不變。

    二季度明汯投資分別新進中電電機、米奧會展、賽騰股份、智動力，其中中電電機與賽騰股份股價接近翻倍。明汯投資為國內百億量化機構，作為量化機構來說，大多為全市場選股，且持股周期并不會太久，并且明汯投資的重倉股持股市值普遍不高。