本報記者 何文英

    1月4日晚間，愛爾眼科發布《非公開發行A股股票上市公告書》。公告顯示，本次非公開發行新增股份62，328，663股，發行價格為27.60元/股，募集資金總額17.2億元，扣除發行費用后，募集資金凈額達17億元，新增股份將于2018年1月8日在深圳證券交易所上市。

    溢價發行凸顯行業龍頭號召力

    值得一提的是，愛爾眼科此次發行價格27.60元/股，相當于發行期首日前二十個交易日公司股票均價的98.85%，較發行底價25.13元/股溢價9.83%。

    WIND數據顯示，2017年中國A股市場非公開發行項目中，以發行期首日定價的共74個項目，愛爾眼科的發行價貼近當時市價，發行折價率位列前三；實際募資總額17.2億元排名前15%。

    投行界著名人士表示，2017年再融資新政和減持新規實施以來，定增參與者的鎖定期延長，投資者對于非公開發行認籌越來越謹慎。愛爾眼科在資金面緊張的年底發行，加上每份最低金額達3.5億元，使得此次詢價范圍縮小到資金實力雄厚的大型投資機構中。最終，以接近市價的高價發行，一方面顯示了愛爾眼科巨大的號召力，同時也顯示出市場對眼科行業的未來發展充滿信心。

    成功定增成為公司新的發展起點

    在愛爾眼科此次定增中，公司實際控制人、董事長陳邦先生認購12，465，733股，占本次非公開發行股票的20%。

    陳邦表示，本次成功定增為下一階段更好更快地發展奠定了扎實的基礎，將完成三件大事：一是愛爾總部大廈的建設，有利于形成集團強有力的后方支撐平臺和全球指揮中心；二是新一代信息化的建設和IT云化項目，將成為愛爾眼科提質增效和服務、管理升級的發展新引擎；三是本次定增首次收購并購基金的九家醫院，形成了“參與—培育—收購”的閉環，開創了中國資本市場的先河。

    一位醫療行業分析師稱，預計隨著愛爾并購基金旗下已有的130余家醫院未來將逐步并入上市公司，公司外延擴張快速發展，市場滲透率將進一步提高。

    陳邦表示，本次定增不僅增強了公司的發展實力，而且在新的發展階段引入國際著名戰略投資者，有利于公司整合全球優質資源，實現大跨度的快速發展。

    高瓴資本出資十億深度參與

    公告顯示，國際著名投資機構高瓴資本出資10.26億元，認購本次定增六成的股票，一舉成為愛爾眼科第六大股東。

    此次大筆投資愛爾眼科的高瓴資本，是全球資產管理規模最大的著名投資基金之一，以全球視野的長期結構性價值投資著稱，先后投資一大批國內外優秀企業，其中包括：百度、騰訊、京東、去哪兒、攜程等。

    高瓴資本創始人張磊表示，“我要做企業的超長期合伙人，這是我的信念和信仰。”因此，他一直在“尋找具有偉大格局觀的堅定實踐者”。

    愛爾眼科董秘吳士君表示，高瓴資本此前已通過二級市場投資成為公司股東，對愛爾有著深入的了解，與公司的發展理念高度一致，本次定增成為高瓴資本深度參與公司發展的良好契機。