本報(bào)見習(xí)記者 許焱雄

    12月25日晚間，新天藥業(yè)發(fā)布了其公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。本次新天藥業(yè)將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資約1.77億元，期限為自2019年12月30日至2025年12月30日。券票面利率具體為：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%，將于2019年12月27日14：00-16：00進(jìn)行網(wǎng)上路演。

    據(jù)了解，新天藥業(yè)本次發(fā)行已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券擬在深圳證券交易所上市，尚需獲得深圳證券交易所審核同意。

    本次可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)東方金誠評(píng)級(jí)，并出具了《貴陽新天藥業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，根據(jù)該評(píng)級(jí)報(bào)告，新天藥業(yè)主體信用級(jí)別為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

    本次可轉(zhuǎn)債扣除發(fā)行費(fèi)用后新天藥業(yè)將全部用于中藥配方顆粒建設(shè)項(xiàng)目、凝膠劑及合劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別擬投入募集資金金額為1.05億元、1933.5萬元、5317.61萬元。

    其中，中藥配方顆粒建設(shè)項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資1.73億元，其中擬以募集資金投入1.05億元。項(xiàng)目建成后，公司將達(dá)到年生產(chǎn)配方顆粒5.7億袋的規(guī)模，配方顆粒包括夏枯草配方顆粒、金銀花配方顆粒、黃連配方顆粒等300多個(gè)品種。中藥配方顆粒建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期兩年，建成后第一年生產(chǎn)負(fù)荷50%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷70%，第三年達(dá)到90%，以后年份生產(chǎn)負(fù)荷100%。本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.99億元。

    新天藥業(yè)2014年至2018年收入分別為4.54億元、5.22億元、6.33億元、6.82億元、6.94億元。在產(chǎn)產(chǎn)品11個(gè)，主導(dǎo)產(chǎn)品4個(gè)，為寧泌泰膠囊、坤泰膠囊、苦參凝膠、夏枯草口服液。新天藥業(yè)認(rèn)為，受限于產(chǎn)品品類的單一和市場(chǎng)環(huán)境的影響，近兩年收入增幅縮小，亟待開拓新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，獲得批準(zhǔn)中藥顆粒試點(diǎn)生產(chǎn)為公司業(yè)務(wù)增長提供了機(jī)遇，因此，為開拓新的利潤增長來源，豐富公司產(chǎn)品生產(chǎn)品類，公司實(shí)施中藥顆粒項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。

    新天藥業(yè)表示，本次募集資金運(yùn)用是公司增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，將對(duì)公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重要影響。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，公司使用募集資金財(cái)務(wù)成本較低，利息償付風(fēng)險(xiǎn)較小。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增加，資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更趨合理，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（編輯 白寶玉）