本報記者 施露

    5月15日，微盟集團發布公告稱，公司發行的1.5億美元票息1.5%于2025年到期的可轉債已經獲得批準，將于2020年5月18日在香港聯交所上市。

    此次發行的基準規模是1.2億美元，由于投資者認購活躍，最后擴大到1.5億美元規模。

    根據此前公告，本次微盟集團債券發行所得款項總額為1.5億美元，債券發行估計所得款項凈額約為1.466億美元，按照該所得款項凈額計算及假設債券悉數兌換，每股新股凈價約為6.57港元。對于發行債券的所得款項，微盟表示將用于提升集團的綜合研發實力，加強品牌營銷建設、設立產業基金、補充營運資金等。

    公開資料顯示，微盟集團主要從事SaaS及精準營銷服務，包括向企業提供多種針對垂直行業的智慧商業解決方案以及通過騰訊等社交媒體平臺面向特定受眾提供精準營銷服務。

    “微盟自2019年上市以來持續提升SaaS產品與精準營銷業務服務能力，并通過戰略合作、投資收購等方式不斷完善智慧商業生態布局，SaaS產品圍繞零售、餐飲、電商、本地生活、酒旅等多個垂直行業布局，建立了智慧商業生態系統，與騰訊等戰略合作伙伴保持緊密合作，精準營銷渠道日益多元化，使得微盟集團繼續在行業保持領先優勢。”一位私募行業分析師對《證券日報》記者評價道。

    對于發行可轉債，微盟集團內部人士對《證券日報》記者稱：“鑒于中國當前的宏觀經濟形勢以及中國企業對持續數字化轉型的需求，無論是SaaS還是精準營銷都擁有廣闊的發展空間，市場將不斷出現良好的投資機會。此次通過發行債券，將為公司募集更多資金，微盟除了用于加強自身業務研發實力之外，也將用于尋求戰略合作和投資收購機會，為未來適時進行并購做好充足準備。”

    為了加速在SaaS和精準營銷領域的產業布局，微盟集團在過去的一年里已經進行了多次籌資以及投資行動。

    2019年7月30日，微盟完成了2.55億股配售，籌集資金11.57億港元，用于尋求戰略性合作以及潛在的投資及收購，并用以支持收購后的整合及運營。2019年11月，微盟聯合上海雙創成立規模10億元的微盟產業基金，圍繞云計算、人工智能、大數據分析、企業級SaaS服務等相關產業中的企業進行投資并購；2019年12月，微盟集團聯合華映資本等成立南京華映微盟基金，首期規模為2億元人民幣，主要針對企業級服務SaaS和上下游產業鏈的初創企業進行投資。

    不僅如此，2020年微盟在餐飲SaaS領域又完成了兩筆投資，2月以1.14億元人民幣收購餐飲SaaS服務商雅座63.83%股權，3月完成對餐飲全場景數字化運營服務商“商有”A輪融資的投資，進一步完善了公司在智慧餐飲SaaS業務布局。

    此次債券的發行將進一步助力微盟通過自身業務發展以及投資并購來完善業務布局。微盟集團內部人士對《證券日報》記者稱：“公司將計劃不斷改進和深化SaaS技術以及全面優化和完善其精準營銷體系，從而保持其市場領先地位。”

（編輯 才山丹）