天齊鋰業(yè)債務(wù)危機迎來轉(zhuǎn)機。12月8日晚，天齊鋰業(yè)公告，公司全資子公司TLEA擬以增資擴股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGOLimited（簡稱“IGO”）。本次增資計劃擬由IGO的全資子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd（簡稱“投資者”）以現(xiàn)金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元，增資完成后公司持有TLEA注冊資本的51%，投資者持有TLEA注冊資本的49%。

    TLEA持有文菲爾德51%的股權(quán)，泰利森為文菲爾德的全資子公司。泰利森擁有目前世界上正開采的儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞格林布什鋰輝石礦。天齊鋰業(yè)表示，本次TLEA引入戰(zhàn)略投資者，公司能夠在不喪失核心資產(chǎn)控制權(quán)前提下有效降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強公司整體資本實力和競爭力。

    償還銀團并購貸款

    天齊鋰業(yè)公告顯示，當日公司召開董事會審議通過了《關(guān)于公司全資子公司增資擴股暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》，根據(jù)《投資協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議的約定：TLEA擬以增資擴股的方式引入戰(zhàn)略投資者；在相關(guān)先決條件滿足或被豁免的前提下，投資者擬以現(xiàn)金出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元，投資者出資金額超過TLEA注冊資本對應(yīng)金額的溢價部分10.96億美元計入TLEA資本公積。

    本次增資完成后，公司仍擁有TLEA的控股權(quán)，TLEA仍納入公司合并報表范圍。除用于支付本次交易相關(guān)費用外，TLEA本次增資所獲資金擬主要用于償付其就內(nèi)部重組所欠公司全資子公司款項，公司全資子公司將以此用于償還銀團并購貸款本金12億美元及相關(guān)利息；剩余部分資金將預(yù)留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運營和調(diào)試補充資金。

    本次增資擴股完成后，在鋰精礦采購方面，TLEA承續(xù)了文菲爾德鋰精礦承銷權(quán)，在優(yōu)先滿足TLK（公司全資子公司）的需求下，剩余量滿足公司國內(nèi)工廠和代加工需求，投資者不享有鋰精礦優(yōu)先購買權(quán)。在鋰產(chǎn)品銷售方面，公司繼續(xù)保留鋰產(chǎn)品在國內(nèi)、國外市場統(tǒng)一銷售權(quán)利。

    天齊鋰業(yè)表示，本次TLEA引入戰(zhàn)略投資者，公司能夠在不喪失核心資產(chǎn)控制權(quán)前提下有效降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強公司整體資本實力和競爭力。與此同時，借助澳大利亞礦業(yè)和新能源行業(yè)的戰(zhàn)略投資人的互補協(xié)同力量，降低海外運營風險，充分發(fā)揮格林布什鋰輝石礦和奎納納氫氧化鋰工廠的高品質(zhì)、規(guī)模化能力，致力于共同創(chuàng)建一個新的全球領(lǐng)先的海外鋰業(yè)務(wù)平臺。

    尚未完成協(xié)議簽署

    截至2020年12月8日，天齊鋰業(yè)尚未與交易對方完成《投資協(xié)議》《股東協(xié)議》等協(xié)議文本的簽署，能否完成簽署尚具有不確定性。

    公告顯示，《投資協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議附帶一系列的交割先決條件，包括公司完成TLEA內(nèi)部股權(quán)架構(gòu)重組（簡稱“內(nèi)部重組”），即由TianqiLithiumHoldingsPtyLtd（公司全資子公司成都天齊鋰業(yè)有限公司之全資子公司，簡稱“TLH”）將其持有的TianqiLithiumAustraliaPtyLtd（簡稱“TLA”）之100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給TLEA；公司股東大會審議通過本次交易；并購貸款銀團和文菲爾德貸款的銀團就本次交易及內(nèi)部重組出具所必需的同意或豁免；公司與并購貸款銀團就展期簽署與《條款清單》基本相符的具有約束力的協(xié)議，且不晚于2020年12月28日達成該等協(xié)議約定的先決條件；實際控制人蔣衛(wèi)平或其控制的除公司以外的實體就其向天齊鋰業(yè)提供金額為1.17億美元的無擔保股東貸款簽署具有約束力的協(xié)議，貸款期限不超過5年，利率不高于5%，該款項自2021年2月1日起可供天齊鋰業(yè)無條件提取等。

    TLK系公司2016年為實施澳大利亞氫氧化鋰項目建設(shè)而設(shè)立的全資子公司，目前通過TLA持有其100%股權(quán)。TLK正在建設(shè)的氫氧化鋰項目目前處于暫緩建設(shè)狀態(tài)，TLEA本次增資擴股完成后，將剩余部分增資款項作為氫氧化鋰工廠的運營和調(diào)試補充資金。

    TLEA是公司2014年為完成文菲爾德股權(quán)購買交易設(shè)立的境外全資子公司。目前，TLEA持有文菲爾德51%的股權(quán)，泰利森為文菲爾德的全資子公司。泰利森擁有目前世界上正開采的儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞格林布什鋰輝石礦，通過泰利森鋰業(yè)澳大利亞持有16宗礦權(quán)許可證，其中13宗是采礦許可證、2宗是通用目的許可證、1宗是雜項許可證。截至本公告日，泰利森已建成的技術(shù)級鋰精礦產(chǎn)能約為15萬噸/年，化學級鋰精礦產(chǎn)能約120萬噸/年。

    18.84億美元債務(wù)展期

    同日晚間，公司公告，經(jīng)與并購貸款銀團協(xié)商一致，公司于12月7日收到銀團代理行簽發(fā)的《條款清單》，雙方應(yīng)本著誠信的原則于12月28日前簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》，以反映《條款清單》中達成的關(guān)鍵條款。經(jīng)公司董事會審議通過，公司及全資子公司擬與銀團簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》，其核心條款包括且不限于：擬將并購貸款項下原A類貸款和C類貸款合計18.84億美元債務(wù)的償還期限展期至2021年11月26日，在公司全資子公司TLEA完成增資擴股引入戰(zhàn)略投資者，且通過該交易償還上述銀團貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可自動延長至2022年11月25日；擬將并購貸款項下原B類貸款12億美元的到期日延長至2023年11月29日，在滿足一定條件的前提下，經(jīng)銀團同意可以將到期日延長至2024年11月29日。

    作為上述并購貸款展期的條件，公司需繼續(xù)以公司及相關(guān)子公司的財產(chǎn)為《修改及重述的貸款協(xié)議》項下相關(guān)債務(wù)提供擔保。本次擔保為公司將公司或相關(guān)子公司所持有的股權(quán)或擁有的資產(chǎn)為全資子公司提供擔保，不作反擔保安排。

    公告稱，截至本次擔保審議前，已審議通過的公司對子公司以及子公司對子公司提供的擔保總額為人民幣405.71億元，占公司2019年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的582.67%，實際發(fā)生的總擔保余額為人民幣269.17億元，占公司2019年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的386.57%；不存在為合并報表范圍外的關(guān)聯(lián)方、非關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。本次董事會審議的擔保生效后，公司對子公司以及子公司對子公司提供的實際擔保余額不變。