本報(bào)記者 李萬晨曦

    11月6日晚間，華燦光電發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金總額為20.84億元，其中擬以17.5億元投入MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目。京東方擬認(rèn)購全部股份。一旦項(xiàng)目完成，華燦光電的控股股東將由華實(shí)控股變更為京東方。

    深度科技研究院院長張孝榮接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，LED照明和顯示屏行業(yè)處于周期底部，公司在股東支持下，打入下游大廠的供應(yīng)鏈，并成為京東方控股子公司，此舉有利于雙方加強(qiáng)與資源協(xié)同和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，既有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競爭力，也有助于雙方布局高端市場，共同拓展Mini/MicroLED前沿技術(shù)及產(chǎn)品。

    控股股東將由

    華實(shí)控股變?yōu)榫〇|方

    根據(jù)華燦光電發(fā)行預(yù)案，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為3.72億股，發(fā)行股票的價(jià)格為5.60元/股，擬募集資金總額為20.84億元，其中擬以17.5億元投入MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目。京東方擬以現(xiàn)金20.84億元認(rèn)購全部股份，發(fā)行股份事項(xiàng)完成后，京東方將持有上市公司23.08%的股份，控制26.60%的表決權(quán)；華實(shí)控股將持有上市公司19.13%的股份，控制19.13%的表決權(quán)，同時(shí)承諾不謀求華燦光電實(shí)際控制權(quán)。上市公司控股股東將由華實(shí)控股變更為京東方，上市公司實(shí)際控制人將由珠海市國資委變更為北京電控。

    《證券日報(bào)》記者于11月6日就“華燦光電此次控制權(quán)變更出于何種考量及華燦光電與京東方未來如何協(xié)同”等問題，采訪了華燦光電相關(guān)負(fù)責(zé)人郭瑾。郭瑾對《證券日報(bào)》記者表示：“本次華燦光電定增引入京東方作為控股股東，主要基于戰(zhàn)略層面的考慮，對華燦光電長遠(yuǎn)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。京東方與華燦光電的賦能整合，將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)競爭力的有效提升，基于京東方MLED業(yè)務(wù)發(fā)展的整體戰(zhàn)略考慮，經(jīng)過華發(fā)集團(tuán)、京東方的友好協(xié)商，通過向特定對象發(fā)行股票的方式，實(shí)現(xiàn)京東方對華燦光電的控股。”

    華燦光電產(chǎn)品應(yīng)用于顯示屏背光源，是京東方顯示屏產(chǎn)品的重要組成部分，屬于京東方的上游企業(yè)。華燦光電在已有的產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)上，亟須進(jìn)一步加強(qiáng)Mini/MicroLED芯片的產(chǎn)業(yè)布局，把握高端LED行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，鞏固并爭取擴(kuò)大市場份額，提高公司市場地位。京東方MLED業(yè)務(wù)處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，是公司在Mini/MicroLED新型顯示領(lǐng)域的發(fā)展平臺，未來可為華燦光電小間距LED芯片產(chǎn)品提供廣闊的出海口。通過本次交易，京東方MLED業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的整合，進(jìn)而融合自身在封裝、應(yīng)用領(lǐng)域積累的優(yōu)勢資源，完整打通襯底、外延、芯片、封裝、應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈全面布局和芯片核心環(huán)節(jié)重點(diǎn)發(fā)展雙重優(yōu)勢。

    “面對物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來的巨大市場機(jī)遇，以及市場需求定制化、碎片化、動態(tài)化特點(diǎn)，各領(lǐng)域企業(yè)順勢轉(zhuǎn)型發(fā)展，企業(yè)間競爭合作正加速向共建生態(tài)演進(jìn)。共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，能夠借助生態(tài)伙伴企業(yè)間的全方位開放合作，促進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新、價(jià)值共創(chuàng)，共同開拓、做大市場。在京東方MLED業(yè)務(wù)生態(tài)的構(gòu)建過程中，未來華燦光電將發(fā)揮關(guān)鍵作用，華燦光電也將持續(xù)為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值。”郭瑾說。

    值得關(guān)注的是，華實(shí)控股將成為華燦光電的第二大股東。華實(shí)控股還出具了《關(guān)于不謀求華燦光電實(shí)際控制權(quán)的承諾函》，自承諾生效之日起18個(gè)月內(nèi)，不以任何方式處置持有的華燦光電全部或部分股份，保證京東方對華燦光電實(shí)際控制地位的穩(wěn)定性。未來，華實(shí)控股仍將作為華燦光電的重要股東，配合支持京東方，共同推動華燦光電做大做強(qiáng)。特別是華燦光電將在珠海落地投資MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目，華實(shí)控股將發(fā)揮在珠海的資源優(yōu)勢，促進(jìn)珠海募投項(xiàng)目順利推進(jìn)，早日取得預(yù)期效果。

    募投資金

    將加碼MicroLED項(xiàng)目

    發(fā)行預(yù)案中，華燦光電此次擬募資20.84億元，其中擬以17.5億元投入MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目。

    為何華燦光電此次大手筆加碼MicroLED項(xiàng)目？“公司圍繞MicroLED，進(jìn)行了長期全面的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)布局，我們認(rèn)為MicroLED產(chǎn)品已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化的條件，因此公司決定啟動此次募投項(xiàng)目。”郭瑾說。

    事實(shí)上華燦光電早已布局MicroLED研發(fā)，且實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品突破，包括MicroLED芯片、像素器件、微顯示屏幕、巨量轉(zhuǎn)移等。其中MicroLED芯片產(chǎn)品在波長均勻性、性能、良率等方面通過了多家頭部企業(yè)的驗(yàn)證；MicroLED像素器件在10月份也取得了突破，實(shí)現(xiàn)了上屏點(diǎn)亮；用于AR近眼顯示的微顯示屏幕，采用目前行業(yè)較為先進(jìn)的晶圓集成工藝，樣品已實(shí)現(xiàn)屏幕動態(tài)畫面顯示。同時(shí)公司巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)與設(shè)備廠商聯(lián)合開發(fā)，良率持續(xù)提升，進(jìn)展順利。

    “在Mini/MicroLED等新型顯示領(lǐng)域，公司將重點(diǎn)投入、持續(xù)創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，通過融入京東方MLED產(chǎn)業(yè)生態(tài)并發(fā)揮重要作用，成為全球第一梯隊(duì)終端消費(fèi)品牌的主力供應(yīng)商，力爭市場占有率30%以上。在氮化鎵電力電子器件領(lǐng)域，力爭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能國內(nèi)領(lǐng)先，達(dá)到國際水平，規(guī)模量產(chǎn)并成為國內(nèi)車用市場和移動消費(fèi)電子市場主流產(chǎn)品。”郭瑾說。

    北京看懂研究院研究員陳佳在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，全球Mini/MicroLED產(chǎn)業(yè)鏈近期正在深度轉(zhuǎn)型，而該新型顯示技術(shù)不斷受到產(chǎn)業(yè)鏈和政策層越來越多的重視，最近產(chǎn)業(yè)鏈并購重組非常活躍，已發(fā)生多起并購融資案例。其次在國內(nèi)Mini/MicroLED產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，國內(nèi)廠商上中游頭部芯片、封裝企業(yè)近兩年來都在擴(kuò)充其Mini/MicroLED產(chǎn)能。此外，一大批老牌設(shè)備廠商也在持續(xù)發(fā)力，市場供銷兩旺的局面將很快到來。