■本報記者 向炎濤李文

    根據交易所公告，中國通號于7月10日開放申購。本次公開發行股份18億股，申購簡稱為“通號申購”，網上申購代碼為“787009”，網下申購代碼為“688009”，申購價格為5.85元/股，發行市盈率為18.80倍。

    據中國通號方面人士向《證券日報》記者介紹：“本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。其中，戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、公司高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資管計劃和其他戰略投資者組成。”

    募資將用于公司主業

    《證券日報》記者注意到，目前共有28家戰略投資者參與中國通號的戰略配售，除國新投資、中國鐵投、國機資本等投資企業，還包括湖南軌交、中國鐵建、中遠海運、中國電建等與中國通號經營業務相關聯的企業。

    據介紹，中國通號自成立以來始終專注于軌道交通控制系統技術的研究與探索，致力于為國家軌道交通運營提供安全與高效的核心支撐，已成為全球領先的軌道交通控制系統解決方案提供商，擁有行業領先的研發與集成能力，為客戶提供軌道交通控制系統全產業鏈一體化服務。

    據招股意向書顯示，公司2016年至2018年分別實現營業收入297.70億元、345.86億元和400.13億元，分別實現凈利潤31.98億元、34.37億元和37.17億元。截至2018年末，中國通號在國內擁有1421項注冊專利，實現列車運行控制核心技術完全自主知識產權和產品的100%國產化。截至2018年末，公司已經擁有超過19000公里高速鐵路控制系統的建設和運營經驗積累，公司的專有鐵路控制系統數據庫擁有超過4萬個測試案例。

    根據招股意向書披露，中國通號此次募集資金主要用于先進及智能技術研發項目、先進及智能制造基地項目、信息化建設項目及補充流動資金。公司將致力在先進軌道交通控制、軌道交通智能綜合運維、智慧城市及行業通信信息、軌道交通專用芯片等領域取得突破，引領行業發展新方向，持續鞏固和加強全球市場領導地位。

    “本次募集資金將主要運用于公司主業，符合產業發展方向和公司戰略布局，通過快速提升研發實力提高科技成果轉化效率，不斷強化科技支撐，持續強化在高鐵、城際鐵路、地鐵等核心技術領域的技術優勢。為主業持續發展奠定基礎，進一步優化公司業務結構，提升信息化水平，滿足現有業務持續發展的資金需求。上述募集資金投資項目均為本公司及下屬子公司進行實施，募集資金投資項目實施后，不會和控股股東之間產生同業競爭或者對本公司的獨立性產生不利影響。”中國通號董秘胡少峰在7月9日的路演中表示。

    中國通號董事長周志亮表示，公司將實施“大平臺、大市場、大經營”的戰略，強化全領域、全方位、全過程的經營方針，推動企業經營思路、經營結構、經營機制、經營方式的轉變。公司將持續鞏固鐵路市場，擴大城市軌道交通市場，拓展智慧城市、電力電氣化等新興業務市場，大力推進海外市場的開發，努力形成主營業務、新興業務、海外業務三大市場均衡發展的經營格局。未來公司將繼續加快科技創新步伐，加快轉型升級進程，發揮產業鏈一體化優勢，重點實現產業產品結構調整的戰略突破、關鍵核心技術的歷史性突破、中國高鐵標準與產業輸出的國際化突破，不斷提升現代企業管理水平，積極融入全球化的競爭格局，發展成為以軌道交通控制技術為特色的世界一流的跨國產業集團。

    根據發行計劃，中國通號此次公開發行的網上申購情況和中簽率將在7月11日公布，中簽結果將在7月12日公布。

    6家機構參與戰略配售

    具體來看，中國通號此次初始戰略配售發行數量為5.4億股，占發行總數的30.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。中國通號上市發行公告顯示，28個戰略投資者繳款金額合計39億元（含傭金，下同）。

    公募基金首次進入到科創板新股的戰略配售對象中引起市場關注，在中國通號戰略投資者名單和繳款金額情況名單中，公募基金有2只在列，分別為博時科創主題3年封閉運作靈活配置混合型基金和華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型基金，合計繳納金額2.006億元。

    券商資管計劃參與方面，中國通號上市發行公告顯示，572名高級管理人員及核心員工參與本次發行戰略配售，認購方式為擬人員設立專項資產管理計劃，并以資產管理計劃的名義認購，擬參與戰略配售金額合計為63854萬元（包括新股配售經紀傭金和相關稅費）。參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為中金公司旗下的“科創板戰略配售集合資產管理計劃”，包含豐眾1號至5號資管計劃，這5只資管計劃擬參與戰略配售金額占比達到總額的16%。

    其中，豐眾1號至3號為權益類資管計劃，其募集資金的100%用于參與本次戰略配售；豐眾4號及5號為混合類資管計劃，其募集資金的80%用于參與認購，即用于支付本次戰略配售的價款、新股配售傭金和相關稅費。

    除此之外，保薦機構中金公司將安排中國中投證券參與本次發行戰略配售，繳款金額為2.5億元；另有兩家保險公司參與戰略配售，分別是新華保險、中國人壽，合計繳納金額2.006億元。

    至此，包含券商、基金、保險在內的共計6家機構參與中國通號戰略配售，合計繳納金額13億元，占比33%。