■本報記者 蘇向杲

    隨著保險開門紅首月告一段落，保監會對保險機構的處罰情況也隨之出爐。據《證券日報》記者對保監會官網及各地保監局官網的行政處罰函不完全統計顯示，從1月1日至1月31日，保監系統共對50余家保險機構（含保險中介）合計罰款2478.9萬元。

    整體來看，1月份上半月，保監會處罰較為密集，共對30余家保險機構罰款2041萬元（詳見證券日報微保險公號文章《保監會半個月罰款2041萬元浙商財險吃最大罰單》）；下半月保監會處罰十余家保險機構，罰款437.9萬元。

    從處罰原因來看，上半月保險公司多因銷售誤導、產品設計不合規等原因受到處罰。而下半月保險機構多因車險套取費用、“利用業務便利為其他機構或個人謀取不正當利益”等原因受處罰。

    多險企因車險被罰

    在1月份的罰單中，多險企因車險套取費用被罰。

    1月29日，河南保監局發布的監管函顯示，2017年1月至10月，渤海財險南陽中支通過虛列服務費、辦公用品費、電子設備運轉費、綠化費、除雪費、宣傳用品費等經濟事項報銷套取費用，用于日常經營運轉、渠道維護建設和業務發展。

    寧波保監局1月23日發下的處罰函也顯示，2017年3-5月，利寶保險寧波中心支公司通過提高物品采購單價的方式，虛列業務宣傳費8.2萬元，套取資金用于渠道業務車險銷售激勵。

    除上述兩家中小財險之外，浙江保監局1月份下發的處罰函顯示，某大型財險公司杭州中支部分保單按照商業車險保單保費1-22%不等的比例，或者按照每份商業車險保單50-1500元不等的固定金額，逐單計提并向相關汽車銷售公司支付費用，共涉及商業車險保單2828份，商業車險保費2229萬元。

    事實上，車險套費頻發，與車險行業競爭日趨激烈不無關系。在業內人士看來，在車險競爭加劇的態勢下，難免會出現部分財險公司通過各種名目套取費用的現象。

    保監會最新發布的數據顯示，從財產險公司看，2017年非車險業務收入3020.31億元，同比增長24.21%。而車險業務實現原保費收入7521.07億元，同比僅增長10.04%，低于非車險增速14.17個百分點。

    值得注意的是，商車費改+償二代加劇了車險行業競爭。東北證券近期發布的研報表示，2017年財產險行業雙寡頭格局進一步加劇，全行業實現車險承保利潤73.89億元，其中，僅人保、平安兩家車險承保利潤就合計達129.43億元。

    海通證券研究員孫婷認為，近年城市機動車保有量增長趨緩，而縣域與鄉村機動車將迎來高速增長階段，與城市相比，縣、鄉地區客源分布將更為分散，對線下渠道布局密度的要求更高。人保財險等大型財險公司由于規模效應使得公司單個網點覆蓋人數更多，有利于降低單客成本，進而降低公司綜合費用率。而中小險企線下布局晚、資金投入有限，理賠場景如車輛定損、核保、核賠的發生需要險企及時反應，對線下渠道布局要求較高。

    孫婷表示，從預計的影響來看，二次費改短期將加劇行業競爭。自主渠道系數和自主核保系數浮動下限的下調會在激烈的競爭環境中導致折扣率進一步下降，從而減少費率，車險行業短期將面臨激烈競爭。此外，二次費改后預計賠付率提升，保險公司短期承保盈利面臨壓力。保監會此前提到的一組數據顯示，經過本輪改革，保險行業商業車險賠付率可能提高3.6個百分點。加上綜合費用率在價格調低的競爭環境下短期難以下降，因此未來車險行業承保盈利或將短期面臨壓力，尤其是中小型公司則面臨銷售費用和賠付率同時攀升的困境，只能靠創新和差異化來謀求發展。

    《證券日報》記者近期獨家獲得的多份資料顯示，2017年多家中小財險公司的綜合成本率高于100%，而像平安產險等大型財險公司的綜合成本率普遍低于100%。

    多家中介機構受罰

    除車險之外，1月份以來，保監會也加大了對中介機構的監管力度。

    海南保監局近期下發的監管函顯示，經查，海航銷售公司在開展保險業務過程中存在向投保人隱瞞合同重要事項的違法行為。海南保監局隨機抽查了已成交的51件保單的銷售錄音，發現其存在未告知投保人保險可自愿購買以及保險產品所屬公司、保險責任、責任免除等問題。

    海南保監局處罰函表示，調查組隨機抽查的銷售錄音中違規保單占比達到100%，違法行為具有普遍性，且導致投訴人多次投訴，情節較為嚴重。此外，海航銷售公司在調查初期以民航監督管理規定為由，拒絕提供保險銷售錄音等資料，之后才陸續提供，且未按時提供其他材料。

    除“向投保人隱瞞合同重要事項”受到處罰外，多家中介也因“利用業務便利為其他機構或者個人牟取不正當利益”受到處罰。

    四川保監局下發的監管函顯示，經查，2016年9月，民潤代理敘永分公司存在利用業務便利為其他機構或者個人牟取不正當利益的行為，涉及金額25662.51元。

    再如，浙江保監局下發的監管函顯示，經查，永順代理樂清營業部存在利用業務便利為其他機構或個人謀取不正當利益。2017年1-5月，永順代理樂清營業部在代理銷售車險業務的過程中，存在將該公司員工鄭某的直銷業務掛至公司名下，涉及保費171999.18元。

    值得一說的是，今年以來，保監會持續2017年的嚴監管態勢。1月17日，保監會印發《打贏保險業防范化解重大風險攻堅戰的總體方案》明確，將從做好重點領域風險防控與處置、堅決打擊違法違規保險經營活動、加強薄弱環節監管制度建設三方面入手，筑牢保險業風險“防洪堤”。

    此外，保監會披露的數據顯示，2017年，全系統共派出2754個檢查組，10045人次，對2780家機構實施了現場檢查，打出集中整治亂象的“組合拳”。共處罰機構720家次，人員1046人次，罰款金額1.5億元；責令停止接受新業務24家；撤銷任職資格18人，行業禁入4人。