車險“二次綜改”已在多地拉開帷幕。

    《中國經營報》記者注意到，北京、天津、陜西在內的16省市和自治區已在4月28日24時率先試點采用最新商業車險自主定價系數。上海地區商業車險自主定價系數于5月27日零時起切換，浮動范圍由此前的0.65~1.35擴大到0.5~1.5。其他地區也將在5月底陸續執行。

    實際上，此變化主要源于2022年12月30日原中國銀保監會發布的《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》（以下簡稱“《通知》”），明確擴大商業車險自主定價系數的浮動范圍，執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。這一政策變化在保險行業稱為車險“二次綜改”。

    需要注意的是，車險“二次綜改”是涉及民生的大事。公安部統計數據顯示，2022年，全國汽車保有量達3.19億輛，汽車駕駛人數已達4.64億。作為車主每年的固定支出，車險的價格升降受到了廣泛關注。

    此次“二次綜改”后是否能促使車險保費進一步下調？保險公司又將推出哪些具體措施？

    擴大險企自主定價空間

    車險“二次綜改”將最低定價系數從0.65變為0.5，給予險企0.15個點的調整空間，可以使車險保費價格最高可降23%。

    多位業內人士對《中國經營報》記者分析表示，新一輪的車險價格調整將在全國范圍內展開，也讓財險公司在保費定價上有了更大的空間。保險公司通過車輛的歷史出險情況、車型、車齡、車主經驗、維修費用（或零整比）等各種因素進行綜合判斷，未來車險差異化定價會越來越突出。

    車險“二次綜改”將最低定價系數從0.65變為0.5，給予險企0.15個點的調整空間。而這一變化帶來的直接影響，就是使車險保費價格最高可降23%。同樣，按照最高定價系數看，從1.35變為1.5，也會使車險保費上漲，最高可漲11%。也就是說，保單項目與保費完全一樣的情況下，價格最高可以相差34%。

    律商風險產品經理蔡舒對記者分析表示，從整體來看，每輛車的車險保費會存在降價也存在漲價的情況，但無論漲幅還是降幅都不會出現大的波動。

    從實際操作上看，確實如此。據介紹，從第一批調整系數后的地區來看，目前車險發展基本平穩，沒有因為系數擴大而出現較大的波動，主要原因是各地監管出臺了嚴格的監控政策。有些地區保險協會有車險自律要求，“二次綜改”后的費用不得高于“二次綜改”前平均水平等。有些保險公司基于自身成本的壓力考慮，沒有選擇在“地板價”上躺平，而是實施精細化的定價策略抵御“二次綜改”的影響。

    一家財險公司車險部負責人對記者表示，價格降幅超20%理論上可行，但實際操作層面有點困難，需要從地域和賠付情況具體分析。比如在豫北地區，賠付率比較低，車險價格降幅肯定超過豫南。

    律商風險高級數據科學家張爽對記者表示，自主系數進一步放開，讓各保險公司可以基于自身對保單風險的判斷，采用更自主、更靈活的定價策略，有利于市場化條款費率機制的形成，充分發揮市場對車險資源配置的條款作用。例如，對高虧板塊可以以更高的自主系數承保，提升保費充足性，原來不敢保的業務板塊也可以承保，提高了市場的供給。對于低賠板塊可以提供更多的折扣，讓利于消費者，進一步實現保費與賠付成本及費用相匹配，減少高低風險保單的相互補貼。

    不過，蔡舒對記者指出，即將放開自主定價系數，對于保險公司而言仍然存在一些挑戰。

    “續保方面，在保費發展和成本管控的雙重壓力下，市場對于續保客戶的留存及管理的需求將提升。但是，續保提效的挑戰也是客觀存在的。首先，無法及時知道客戶投保意向和風險狀態是否有變化。其次，保險公司可能無法及時知道客戶是否被競爭對手報價了。最后，保險公司沒有很有針對性的挽留客戶的策略。”蔡舒進一步表示。

    價格降幅漲幅差距明顯

    新的商業車險自主定價系數全面實施之后，進一步深入推進車險綜合改革，未來車險客戶分層將越來越明顯。

    近日，有車險消費者公開表示，自己去年商業險保費為1191元，今年續保的報價降到了1014元，降價上百元。更有車主表示，續保時發現自己車險保費降價了上千元。

    而一位有十年駕駛車齡的保險公司內部員工對記者表示，其車險保費出現漲價，漲價了500元左右。

    對此，上述財險公司車險部負責人分析表示，自主定價系數的影響因素包括車主的駕駛技術、駕駛習慣、駕齡等。保費實現較大降價幅度的車主，可能由于上一個保險期間沒有出過險，駕駛行為良好。對于部分有出險記錄的車主，續保時應該能明顯感受到漲價，有的確實能漲上千元。

    蔡舒對記者表示，隨著0.5~1.5的折扣系數放開，風險篩選將向更為精細化、定價精準度要求方向提升。各大保險公司想要做到有效差異化的核心，需要對投保客群有足夠了解，做足在車、人、用、環境的多維度信息儲備。此外，保險公司還可以通過對各風險因子的細分，將保費更加透明化。比如，汽車零整比（即配件與整車銷售價格之比）較低、車身結構更穩定的車保費更低；駕車平穩、謹慎駕駛的車主會有更大的折扣力度；夜間開車少的車主保費更低等。

    中誠信國際在《中國財產險行業展望》最新報告中亦分析表示，新的商業車險自主定價系數全面實施之后，進一步深入推進車險綜合改革，未來車險客戶分層將越來越明顯。

    值得一提的是，有業內人士透露，即使此次改革最低折扣出現下調，很多保險公司也不一定真正使用最低折扣。“為了保證盈利情況和保費充足度，除特殊情況外，基本很少使用最低0.5系數的情況，反而保險公司有漲價的空間，保證整體行業盈利。”

    基于上述情況，保險公司是否將調整車險價格，實行普遍漲價？

    對此，張爽表示，對于高賠付業務板塊，特別是原來在采用自主系數上限1.35的情況下承保仍有虧損的業務板塊，此次會出現自主系數的上升。相反，對于一些特別優質的業務板塊，保險公司可以適度下調自主系數配置，提升優質業務續保率，增加優質板塊業務占比。此外，自主系數的變化還跟各地的監管要求以及市場情況掛鉤。目前看來，并不會有普遍的保費上漲。

    “新能源車板塊行業共識是，平均賠付率水平顯著高于燃油車。對于這一大板塊，我們認為保費水平可能有所上漲。當然，新能源車中也有風險高低的差異，具體的每輛車、每張保單風險水平各不相同，這就需要保險公司加大對新能源車的風險識別投入，對風險有更精準的判斷，合理配置資源。”張爽說。

    倒逼中小險企找準細分市場

    未來中小險企通過進一步降低保費與大型險企競爭并不現實。

    實際上，新規不僅影響車險保費，還將對車險市場競爭格局產生影響。

    一方面，業內普遍認為，新規實行后，相比中小型財險公司，大型財險公司保費規模大，定價能力和數據、渠道各方面優勢突出，未來車險行業集中度將維持高位。

    上述中誠信國際報告顯示，從集中度來看，2021年及2022年，前三大財產險公司車險市場份額合計分別約為68.95%及69.48%，保持持續增長態勢，車險行業馬太效應顯著。近年來，前十大財產險公司市場排名趨勢相對穩定，但第二梯隊公司（保費收入全行業排名4~10名的財產險公司）保費增速出現分化。整體來看，前十家財產險公司集中度保持相對穩定，2022年前十大財產險公司集中度為85.15%，與2021年持平。考慮到車險綜合改革的深入推進以及健康險、農險、責任險等非車險業務不斷升級優化，第一梯隊保險公司規模優勢將進一步發揮，市場份額有望維持高位；與此同時，中小型財產險公司生存空間收窄，市場份額承壓。

    一家大型汽車保險銷售公司合規負責人對記者表示，車險是同質化很強的產品，市場競爭拼的是價格和銷售渠道。在初期，中小保險公司因為有股東投入的資金，可以拿費用換市場，但不可長久。大型保險公司雖然費用給渠道的少，但長期看費用很充足。所以，未來中小險企通過進一步降低保費與大型險企競爭并不現實。中小險企的生存空間，將進一步受到擠壓。

    另一方面，這將倒逼小險企提高風險管理能力，注重精細化運營，促進實體經濟的發展，真正成為減震器、緩沖器。

    上述大型汽車保險銷售公司合規負責人認為，中小保險公司可以充分利用自己的資源稟賦，做差異化、高毛利的業務。例如在自動駕駛、輔助駕駛方面和主機廠深度合作，共同支持輔助駕駛的推廣和應用。

    蔡舒對記者分析指出，中小險企在車險高風險板塊仍然有突圍機會。比如大約20%網約車的賠付風險低于風險最高的20%私家車，通過精細化網約車風險篩選，不僅可以為保險公司做風險減量，還可以從網約車這個“紅海”中找到低風險網約車這個“藍島”，達成保費增量。

    “在網約車領域，中小險企可以和網約車公司建立更好的費率浮動機制，將車險的短期行為（一年）變成長期行為。在大貨車領域，對于較高風險的貨車進行差異化定價，控制好該類型車輛在總承保車輛中的占比。”上述大型汽車保險銷售公司合規負責人說。

    張爽亦認為，中小險企一方面需要找到自身擅長的業務板塊深耕細作，在細分板塊積累優勢。另一方面，中小險企需要不斷提升自身的定價能力，引進外部數據豐富定價維度，降低逆選擇風險。