本報記者 冷翠華

    2024年，人身險公司銀保渠道業務遭遇了挑戰。

    記者近日從業內獲得的同業數據顯示，去年，納入統計的75家人身險公司銀保渠道新單保費收入約7289億元，同比下降22%。其中，新單期繳保費約3586.7億元，同比下降13%；新單躉繳保費約3702.3億元，同比下降28.3%。

    業內人士認為，在實施“報行合一”（保險公司必須嚴格執行經備案的保險條款和保險費率）和取消“一對三”（商業銀行每個網點在同一會計年度內只能與不超過3家保險公司開展保險代理業務合作）的背景之下，短期內銀保渠道保費收入同比下降，同時，不同險企的銀保策略和同比增長情況分化較大。

    三方面因素影響

    銀保渠道是人身險公司的重要業務渠道之一，長期以來以其廣泛的客戶觸達能力和高效的銷售模式受到青睞。不過，近年來，隨著監管政策的調整和市場環境的變化，銀保渠道的業務規模出現了較大波動。自2023年9月份開始，銀保渠道開始全面實施“報行合一”政策，這一政策的實施旨在規范市場秩序，減少惡性競爭，但也對銀保渠道的短期業績帶來了一定壓力。

    2024年是“報行合一”政策實施的第一個完整年度。從同業交流數據來看，24家險企銀保渠道新單保費實現正增長，占比約32%；50家下跌，1家持平。按銀保渠道新單保費收入金額排名，最高達495.57億元，超過200億元的險企共有12家。同比來看，去年這12家險企銀保新單保費收入全部下降，最高降幅達41%，最低為3%。

    中華聯合保險集團有限公司研究所首席保險研究員邱劍對《證券日報》記者表示，去年，銀保新單保費整體同比明顯下降，主要有三方面因素。一是受“報行合一”政策影響，銀保渠道的傭金費率大幅下降，削弱了銀行渠道的銷售動力；二是保險產品預定利率下調，一定程度上降低了消費者的購買意愿，進而影響到銀保渠道保費收入；三是消費者行為變化，也在一定程度上影響了銀保渠道保費收入。

    險企間呈分化狀態

    雖然去年銀保渠道業務整體下降超兩成，但不同險企間呈分化狀態。9家險企銀保新單保費收入同比增幅超過100%，不過多數險企銀保收入絕對額并不高，最高的為114億元，最低的為1734萬元。還有9家險企銀保新單保費收入同比增幅在27%到83%之間。

    同時，在銀保渠道整體新單保費下降的背景下，新單期繳保費同比降幅較小，為13%；新單躉繳保費同比降幅較大，為28.3%。業內人士認為，這表明險企在銀保業務方面，正在逐步向長期期繳業務轉型，以提升業務的可持續性和價值貢獻。

    邱劍認為，去年5月份，監管機構取消了銀行網點與保險公司合作的數量限制，增加了中小險企開拓銀保渠道的機遇，同時提升了市場競爭的激烈程度。部分中小險企資源整合能力強、產品符合市場需求，同時與銀行的合作模式更加靈活，因此，市場競爭優勢凸顯出來，同比增速超過行業整體增速。此外，部分險企上一年的銀保收入基數較小，也使其去年銀保收入同比增幅較高。

    還有一家銀行系險企相關負責人對記者分析稱，自從銀保渠道落地“報行合一”政策以來，渠道費用水平明顯下降，降本增效成果顯著。銀保渠道從原來的規模貢獻渠道向價值貢獻渠道過渡，部分險企的理念也發生了變化，重新審視銀保渠道的定位和價值，并紛紛加大經營力度。

    邱劍也表示，在“報行合一”和取消銀保合作數量限制的政策疊加影響下，銀保市場正在發生變化。首先，保險公司之間的競爭更多地轉向了產品和服務質量，而不是價格競爭，減少了價格戰和資源浪費，有效降低運營成本。從長遠來看，有助于推動整個行業的健康發展和可持續性。

    其次，銀行在選擇合作險企時更加靈活，能夠為客戶提供多樣化的保險產品，助力打造金融超市，這也促使險企提升市場競爭力，更加注重產品和服務創新以滿足不同客戶的需求。對于中小險企而言，能夠有更多的機會與銀行合作，觸達更多網點，提高了產品的可及性和可得性。

    邱劍認為，未來銀保渠道要實現良好發展可以從多方面進行探索，包括創新合作模式、優化保險產品結構、構建客戶至上的服務體系、培養專業隊伍強化銷售能力，以及加強數字化建設等。