■本報記者 李文

    近日，蘇州銀行、紅塔證券獲得IPO批文，上市銀行和上市券商隊伍將再迎新成員，年內IPO金融股將增至7只。其中，5只為銀行股，占比七成。

    年內，A股已有50家新股上市，券商承銷保薦費“落袋為安”，25家券商共計收入22億元，與去年同期相比基本持平。其中，中信證券以5.3億元居首。年內已上市的5家金融機構中，中信證券、招商證券分別為2家公司擔任承銷商，算上即將上市的蘇州銀行，那么招商證券“獨攬”3單項目。

    上市銀行、上市券商

    各迎一名新成員

    5月17日，證監(jiān)會核發(fā)3家企業(yè)IPO批文，3家企業(yè)分別是紅塔證券股份有限公司，蘇州銀行股份有限公司，廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司。

    其中，蘇州銀行即將成為A股第33家上市銀行；紅塔證券將成為今年首家過會且發(fā)行的證券公司，也是第36家A股上市券商。根據招股說明書，蘇州銀行此次擬登陸深交所中小板，首次公開發(fā)行人民幣普通股股票不超過10億股；紅塔證券此次擬登陸上交所主板，首次公開發(fā)行人民幣普通股股票不超過3.64億股。值得關注的是，蘇州銀行此次A股IPO由招商證券、東吳證券聯(lián)合保薦。如果算上年內已經上市的5只金融股，招商證券已參與3只金融股的IPO承銷保薦。

    此次獲IPO批文的3家企業(yè)當中有2家是金融股，而今年以來已經有青農商行、西安銀行、華林證券、青島銀行、紫金銀行相繼上市，金融股上市步伐加快。以今年一季度為區(qū)間來看，A股募資規(guī)模排在前五的大部分都是金融股，其中包括青農商行、西安銀行、青島銀行，募資額分別為22億元、20.8億元、20.38億元。與去年同期相比，行業(yè)分布變化不大，但在募資規(guī)模上縮水。

    紅塔證券2018年年報顯示，報告期內，公司實現營業(yè)收入12.01億元，同比增加7.83%;利潤總額5.15億元，同比增加5.87%；凈利潤3.92億元，同比增加6.52%，逆勢實現營收凈利雙雙微增。目前還有4家券商正在IPO審核狀態(tài)中，分別是中泰證券、國聯(lián)證券、中銀國際、東莞證券。其中，國聯(lián)證券和東莞證券處于“中止審查”階段。

    券商獲IPO承銷費22億元

    中信證券居首

    同花順iFinD數據顯示，截至5月17日，共有50家新股上市，承銷商募資規(guī)模為473億元。其中，中信證券承銷保薦9單IPO項目居首位，其次是中信建投證券持有4單。招商證券、中金公司、東興證券、長江證券，分別持有3單。

    從首發(fā)項目承銷保薦收入方面來看，中信證券、長江證券、中信建投依次位居前三，分別為5.3億元、2.1億元、1.7億元。另外，招商證券年內首發(fā)項目承銷收入也突破1億元。25家券商共計收入22億元，與去年同期相比基本持平。

    從數據來看，中信證券投行業(yè)務優(yōu)勢穩(wěn)固。值得關注的是，一季度上市的募資規(guī)模較大的新股，其中有3家為中信證券保薦的項目，包括青島銀行、青島港、西安銀行。以中信證券一季度業(yè)績表現為例，今年一季度，公司投行業(yè)務凈收入為9.89億元，同比增長34.38%。一季度，其股債承銷規(guī)模為2240億元，同比增長35.63%。其中，IPO承銷金額為53億元，排名行業(yè)第一。

    除了自營業(yè)務之外，投行業(yè)務也是今年一季度券商業(yè)績的一大亮點。中信證券、申萬宏源、廣發(fā)證券、國泰君安等券商均在投行業(yè)務上有出色表現。今年一季度，上市券商實現投行業(yè)務收入63億元，同比增長9%，占總收入比例為7%。總體來看，受一季度自營收入大幅提升的影響，投行收入占比有顯著下滑。從單個券商投行業(yè)務占比的角度來看，中信建投投行收入占比保持上市券商領先，一季度達到21%。另外，從項目儲備的角度來看，截至今年一季度末，中信建投在審IPO數目位于行業(yè)第一，項目儲備豐富。

    今年一級市場的重頭戲在科創(chuàng)板。科創(chuàng)板開板之際，不少附合科創(chuàng)板上市標準的公司轉道科創(chuàng)板上市，投中集團研究預計，科創(chuàng)板今年將貢獻100家上市公司，幾乎是2018年全年A股IPO數量。東方證券分析師唐子佩認為，科創(chuàng)板是2019年的市場焦點，也是券商板塊重要催化劑。金融業(yè)供給側改革的浪潮之下，直接融資面臨更加廣闊的發(fā)展機遇，券商投行作為直接融資的重要中介方，有望獲得更多的業(yè)務機遇。

（策劃 李文）