本報記者 李亞男

    10月18日晚間，國聯證券發布公告，50.9億元定增正式落地，本次非公開發行股票的價格為11.22元/股，發行股份數量為4.54億股，募集資金總額為50.9億元。

    國聯證券方面表示，本次非公開發行股票完成后，公司資本實力將顯著增強，同時財務結構更趨合理，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升。

    募資規模達50.9億元

    公告顯示，本次定增共有23家機構入圍，包括券商、公募、地方國企、險資、信托和私募等著名機構參與。其中，包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國泰君安證券、湘財證券等券商斥資共計19.33億元認購了1.72億股；財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、銀華基金、國泰基金、招商基金等公募基金斥資共計17.9億元認購了1.6億股。

    市場人士認為，作為資本密集型行業，資本實力是券商穩健增長及做大做強的關鍵因素。本次發行完成后，國聯證券資本實力、抗風險能力及綜合實力得到顯著增強，與市場上機構投資者建立更為密切的聯系，或將為后續打開業務空間，甚至未來在資本市場擴大融資奠定扎實基礎。

    經記者梳理，今年2月份發布定增預案，國聯證券在短短7個月的時間就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過去一年證券行業完成的非公開發行中處于較高水平。由此可見，國聯證券引進職業經理人，開啟市場化轉型的積極成果得到了市場的肯定和投資者的認可，對公司未來發展前景充滿信心。

    據了解，國聯證券于去年7月順利登陸上海證券交易所，躋身行業第13家A+H股兩地上市券商，成功打造雙融資平臺，資本實力顯著增強，新業務板塊拓展加快，傳統業務轉型加速，人才隊伍持續優化，綜合運營管理能力顯著提升。

    根據國聯證券發布的半年報，2021年上半年，國聯證券實現營業收入11.30億元，利潤總額5.09億元，均創五年來新高，分別同比增長37.42%、16.2%，超過行業平均水平。

    值得一提的是，國聯證券是證券行業唯一首批獲得公募基金投顧業務試點資格的中小券商，于2020年4月21日正式開展基金投顧業務，率先成為首家展業券商，開啟從“賣方投顧”到“買方投顧”轉型，助推財富管理轉型。今年4月，國聯證券在基金頭投顧運營1周年之際，在北京發布“大方向”基金投顧新品牌，并在客戶規模和保有規模上持續領跑行業。截至今年上半年，基金投顧從業人員640人，基金投顧業務簽約總人數97338人，授權賬戶資產規模人民幣71.08億元。

    另外，資管業務也是國聯證券轉型發力的重要方向，截至今年上半年，資產管理業務受托資金人民幣769.56億元，同比增長166%；資產證券化業務規模人民幣156.76億元，同比增長1376%。公募基金業務或將成為國聯資管業務轉型的重要發力點之一。

    四大戰略持續推進

    此次募集資金扣除發行費用后擬用于以下四個方面：進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模;擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務;增加子公司投入和其他營運資金安排。

    國聯證券表示，未來在戰略層面，公司將通過推進泛財富管理轉型、資本中介戰略、“投行+投資”戰略以及科技金融戰略四大戰略，全面助推公司轉型升級，回歸金融本源，服務國家戰略及實體經濟發展，服務居民投資理財，助力實現共同富裕。

    具體來看，泛財富管理戰略方面，著力推動傳統經紀業務和資產管理業務向泛財富管理業務轉型，整合全公司資源，攜優質產品，重點圍繞長三角、京津冀、粵港澳區域，服務中小銀行、私募（toB）與高凈值客戶（toC），實現財富保值增值。

    資本中介戰略方面，從傳統的方向性自營交易向風險中性的資本中介交易轉型，不斷探索與證券公司業務特點相適應的交易業務模式，與金融機構客戶建立廣泛的業務合作，為泛財富管理業務、投資銀行業務和機構銷售業務賦能。

    在“投行+投資”戰略方面，推動傳統通道型投行業務向“投行+投資”的綜合性大投行業務模式轉型，依托長三角地區域優勢，把握注冊制改革和北交所發展機遇，爭取盡快在部分行業和領域形成業務特色，打造差異化品牌。

    在金融科技戰略方面，加大投入，構建與戰略目標匹配、業務發展融合的服務及創新能力，聚焦機構客戶、高凈值客戶、長尾客戶需求，打造差異化競爭力。

    國聯證券表示，在券商行業“馬太效應”明顯，行業競爭加劇，監管政策趨嚴背景下，國聯證券順利推進此次定增落地實施，迅速提升資本實力，無疑堅定了進一步通過改革釋放發展動能的信心和決心，更為建成“一家盈利能力強、具有自身特色的優質大中型券商”的目標增添了一份勝算。

（編輯 孫倩）