本報記者 黃群

    12月1日，由國元證券作為主承銷商的建研設計首次公開發行股票并在創業板上市網上發行結果出爐。公司本次公開發行不超過2000萬股股份，發行價格為26.33元/股，網上定價發行的中簽率最終為0.0126%。而就在上周，國元證券保薦的另一公司華塑股份也在上交所掛牌。上述兩家公司實際控制人均為安徽省國資委。

    今年以來，多層次資本市場建設如火如荼，滬深主板、滬科創板、深創業板、北交所，各條賽道全面打開。國元證券作為安徽本土券商，在促進多層次資本市場建設、提升直接融資比重、優化服務區域資源配置、推動安徽省經濟高質量發展中發揮多層次資本市場的主力軍作用。

    《證券日報》記者從國元證券了解到，公司充分發揮安徽多層次資本市場主力軍作用，為該省經濟轉型升級和科技自立自強，提供專業化、多樣化資本市場服務，助力資本市場“安徽板塊”做大做強。

    “十三五”以來，國元證券共保薦27家安徽企業完成IPO，占安徽新增上市公司數量比例為45%，其中主板9家、創業板7家、科創板7家、北交所4家，合計募資136億元。今年9月發布的《2021年理想城市發展報告》顯示，全國35個重點城市中，合肥科創板上市公司12家，位居全國第五，國元證券保薦了其中的6家，為合肥“科創之城”及安徽“三地一區”建設作出了重要貢獻。

    再融資方面，“十三五”以來，國元證券為安徽上市公司提供再融資50家次，占安徽上市公司再融資家次比例為62.5%，合計募資677億元。其中，2016年，公司助力江淮汽車完成45.67億元定增，主要用于新能源乘用車等項目，這也是公司完成的最大金額單筆現金類定增項目；幫助科大訊飛完成四次再融資，合計募資61億元，助力科大訊飛成為世界智能語音行業領跑者。

    在混改方面，國元證券擁有豐富的證券市場經驗與高水準的執業能力。公司運作了銅陵有色、安徽水利和設計總院等五種不同的混改模式，其中，淮北礦業整體上市是安徽資本市場史上最大一單并購案，標的金額209億元，使安徽國資資產證券化率提高約4個百分點。2019年，公司作為財務顧問參與中國寶武對馬鋼集團的并購重組，助力我國首家近億噸級鋼鐵巨頭誕生。2020年，國元證券作為財務顧問，完成江汽集團與大眾汽車（中國）戰略重組項目，世界級新能源汽車研發和制造基地落戶安徽。

    針對中小企業融資服務需求，國元證券充分發揮企業全生命周期服務體系優勢，為其提供掛牌、做市等金融服務，促進中小微企業發展。“十三五”以來，公司推薦63家安徽企業在新三板掛牌、2093家企業在安徽省股交中心掛牌，為21家安徽新三板企業提供做市服務。11月15日，北交所開市首批81家公司中，安徽共有5家公司登陸北交所，其中4家為國元證券保薦。

    此外，國元證券還利用境內、境外兩個市場，不斷豐富債券融資品種，滿足企業多樣化融資需求。“十三五”以來，公司完成安徽企業債券項目64個，其中境內債券項目54個，合計募集資金447億元；境外美元債項目10個，合計募集資金22億美元。

    國元證券表示，公司將積極踐行本土券商的使命和擔當，不斷提升專業水平，創新產品和服務，專業、高效地為安徽企業拓寬融資渠道、降低融資成本，助力安徽實體經濟高質量發展。

（編輯 張明富）