本報記者 姚堯

    受相關利好推動，9月5日，同花順光刻膠板塊逆市上漲，截至收盤，其整體漲2.41%，位居同花順概念漲幅榜第二位，跑贏上證指數（跌0.71%）。板塊內全部52只個股中有46只實現上漲，占比近九成。其中，廣信材料和同益股份聯袂漲停。2023年以來，光刻膠板塊期間累計上漲18.88%。

    同時，市場大單資金也在布局光刻膠板塊個股。9月5日，光刻膠板塊整體呈現大單資金凈流入態勢。其中，廣信材料大單資金凈流入額居首，達到13109.06萬元。

    利好政策是推動光刻膠板塊上行的重要因素。9月5日，工信微報發布消息，工信部、財政部聯合印發《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》。《方案》提出，2023—2024年計算機、通信和其他電子設備制造業增加值平均增速5%左右，電子信息制造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。2024年，我國手機市場5G手機出貨量占比超過85%，75英寸及以上彩色電視機市場份額超過25%，太陽能電池產量超過450吉瓦，高端產品供給能力進一步提升，新增長點不斷涌現；產業結構持續優化，產業集群建設不斷推進，形成上下游貫通發展、協同互促的良好局面。

    廣州國邦資產管理有限公司董事總經理周權慶告訴《證券日報》記者：“本輪光刻膠板塊活躍也與華為日前發布MATE 60 PRO手機相關，由于采用自研芯片，且銷量超預期引起相關產業鏈集體上漲。”

    從基本面角度看，廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者，“光刻膠是光刻工藝中最重要的消耗材料之一，隨著5G、物聯網、新能源汽車、人工智能等新興領域的快速發展，對芯片的需求量也大幅增加，這將推動半導體材料市場同步保持高速增長。”

    而市場規模方面，德邦證券表示，商業和技術信息的電子材料咨詢公司TECHCET最近發布了全球光刻膠數據。該公司預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。

    隨著行業基本面持續向好，相關上市公司也受到了長線資金的關注。同花順數據顯示，根據2023年半年度報告，在光刻膠板塊52家公司中，截至6月30日，有20家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金、養老基金、險資、QFII（合格的外國機構投資者）等機構身影，占比近四成。

    對于光刻膠的投資機會，華創證券表示，下游擴產預期+制程結構升級驅動光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國產化率提升，國內光刻膠市場增速快于全球。看好國內廠家在本輪國產化浪潮中表現，建議關注國內光刻膠布局領先的標的。

    表：9月5日，同花順光刻膠概念板塊漲幅超5%個股一覽

制表：姚堯

（編輯 孫倩 策劃 張穎）