周五，A股三大指數全天高開低走，創業板指領跌。截至收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創業板指跌1.13%。盤面上，熱點呈現快速輪動態勢，元宇宙板塊震蕩走強，消費電子、電力等板塊也有所活躍，但前一日大漲的賽道股則分化調整，儲能、汽車零部件板塊內部分個股大跌。

    元宇宙概念股聞“利好”上漲

    昨日元宇宙概念異動拉升，國光電器漲停，平治信息、海信視像、中青寶等漲幅居前。消息面上，7月8日，上海市人民政府辦公廳發布關于印發促進綠色低碳產業發展、培育“元宇宙”新賽道、促進智能終端產業高質量發展等行動方案的通知。

    通知提到，到2025年，元宇宙相關產業規模達到3500億元，將帶動上海市軟件和信息服務業規模超過15000億元、電子信息制造業規模突破5500億元。

    近兩年，國內外科技企業紛紛布局元宇宙領域，我國上海、武漢、合肥、無錫、杭州、南昌、廈門等地政府先后提出重點發展元宇宙相關產業，元宇宙成為各界關注熱點，新模式、新業態不斷涌現。

    民生證券通信首席分析師馬天詣認為，在元宇宙各項核心技術中，虛擬人是邁向元宇宙的第一步。根據艾媒咨詢統計預測，2022年我國虛擬人市場規模將達到120億元，并有望帶動1866億元的相關市場。上海是全國“雙千兆寬帶第一城”，在應用場景及數據資源上有豐富的積累，能夠為打造虛擬人產業提供良好“土壤”。

    “果鏈”領漲消費電子板塊

    除了元宇宙概念，昨日消費電子板塊也逆勢走強，“果鏈”龍頭立訊精密大漲逾7%，藍思科技、精研科技等個股跟漲。

    按照往年的習慣，蘋果將在秋季新品發布會上推出iPhone14系列手機。而每年在蘋果秋季發布會之前，相關供應商會啟動備貨，資本市場往往也會迎來一波行情。

    “即將迎來消費電子旺季，疊加復工復產持續推進、政策幫扶等因素，消費電子需求有望逐步回暖。”中航證券科技電子行業分析師劉牧野表示，在消費電子需求有望局部復蘇的背景下，建議關注確定性較高的“果鏈”上下游公司。

    華鑫證券表示，需求端電動車滲透率提升和光伏風電等綠色電力快速發展，帶來大量電力電子芯片需求，將貫穿整個碳中和周期，功率半導體需求將長期保持穩步增長。長期來看，AR/VR（增強現實/虛擬現實）的生態正在逐步建立，元宇宙會帶動AR/VR成為未來消費電子的主流賽道。

    指數在關鍵點位拉鋸或為蓄勢

    近日A股出現震蕩回調走勢，多家機構對回調原因進行了解讀，其中，資金是否大幅離場、市場人氣是否消散等成為討論的關鍵。

    中歐基金表示，在經歷4月底以來的反彈后，股指在關鍵點位反復拉鋸但成交并未大幅萎縮，說明資金并未大幅離場，市場人氣依然較旺，目前震蕩或更多是對諸多不確定性下前期漲幅的一種調整。

    國盛證券分析稱，滬指近期持續圍繞3400點震蕩，對于年線這個關鍵點位一直圍而不攻，在日成交額持續維持萬億元的情況下，震蕩或為蓄勢，為后續突破做準備。

    山西證券則認為，A股市場中長期有結構性行情的基礎，但短期滬指3400點附近向上動力并不足。從中長期看，經濟復蘇與企業盈利改善將為A股反轉行情提供“源頭活水”：一方面，我國經濟已出現邊際改善信號，中國資產的吸引力未來有望逐步走升；另一方面，伴隨疫情防控形勢持續向好，企業盈利改善這個分子端的變化將利好A股。