“缺芯”對汽車行業的影響仍在延續。

    6月1日，蔚來汽車披露5月份交付數據，雖然同比增長接近一倍，但芯片供給問題已導致其環比數據有所下滑。與此同時，新能源汽車另一核心部件——電芯的供給也開始引起車企的重視。

    在業內人士看來，面對新能源汽車的發展浪潮，芯片和電芯“供不應求”僅是“陣痛”，而這也會促進新能源汽車行業的加速發展。

    芯片影響仍在延續

    6月1日，造車新勢力中的蔚來汽車和小鵬汽車披露5月交付數據，若從同比數據來看，兩者均取得不俗的成績。

    5月份小鵬汽車累計交付量5686臺，較去年同期增長483%。其中，小鵬P7交付量為3797臺，創下自去年7月大規模交付以來的月度交付最高紀錄；G3交付1889臺，同比增長129%。截至5月底，小鵬汽車本年度累計交付量達到24173臺，超過去年同期的5倍。

    蔚來汽車5月份共交付整車6711臺，同比增長95.3%。其中ES8交付1412輛，ES6交付3017輛，EC6交付2282輛。截至5月底，蔚來汽車累計交付量為10.95萬輛。

    從環比來看，兩家公司因為不同的市場策略而呈現出截然不同的效果。

    小鵬汽車表示，磷酸鐵鋰版P7自從今年3月上市以來，市場需求強勁。該車型于5月開始交付，首月便推動P7整體月交付量打破紀錄，環比增長27%。得益于磷酸鐵鋰動力電池的經濟性，在其他配置未改動的前提下，將該車型的購車門檻降至22.9萬元。

    蔚來汽車5月交付量雖然相較去年同期取得了大幅增長，但環比來看，交付量已連續兩個月下降。對此，蔚來汽車在公告中表示，由于芯片供應波動及交付環節調整，5月份車輛交付受到短暫影響。其進一步提示，新訂單持續增長，維持二季度交付指引不變，為2.1萬至2.2萬臺。考慮到其4月份已經交付了7102臺，蔚來汽車6月份的交付數據將在7200臺左右。

    “準確地說不是芯片短缺，而是供應存在起伏。每個月7000輛到7500輛的交付能力，是權衡全產業鏈供應情況后得出的結果。”蔚來汽車的工作人員告訴記者，“我們的交付數量是按照財務數據來的，即公司開出發票并收到全款后才會被計入交付，有一部分車正處于交付過程中。”

    今年3月底，蔚來汽車因芯片供應問題決定江淮蔚來合肥工廠停產5個工作日。從蔚來汽車月度交付量來看，4月、5月交付量的持續下滑，或說明芯片供應問題的影響還在持續。

    產業鏈聯動破解“電芯荒”

    不僅芯片供應存在緊張問題，動力電池的供給同樣值得關注。

    根據中國汽車工業協會的統計數據，今年1至4月，我國新能源汽車產銷量雙雙突破70萬輛，達到75萬輛和73.2萬輛，同比增長2.6倍和2.5倍。另據中國汽車動力電池產業聯盟的統計，今年前4月，我國動力電池的累計裝機量達31.6GWh，同比增長高達241%。

    隨著下游新能源汽車的需求不斷擴大，動力電池行業逐漸出現供給不足的情況，優質產能不足、低端產能過剩的行業現狀越發明顯。不過，隨著頭部動力電池企業的新建產能集中釋放，以及供應鏈加速開放，“電芯荒”有望得到緩解。

    蔚來汽車創始人李斌在3月份就曾表示，相較于籠罩全球汽車行業的芯片短缺，電池供應問題才會是在第二季度面臨的最大瓶頸，特別是100KWh的動力電池的需求量要遠多于動力電池供應商的產能。

    上述蔚來汽車的工作人員也證實了100KWh動力電池供應趨緊的現狀。“很多用戶選配了100KWh電池包，換電站也需要配置一定比例的100KWh電池包，才能讓用戶的換電體驗更好。從7月份開始，100KWh電池包的供應會逐漸好起來。”

    寧德時代的大規模擴產早已不是新聞，其擴產規模從鋰電設備企業龐大的中標金額便可見一斑。

    5月31日，先導智能發布公告稱，今年累計中標寧德時代鋰電池生產設備約45.47億元。此外，為進一步鞏固和明確雙方此前的戰略合作，先導智能還與寧德時代簽署了《戰略合作協議之補充協議》，對原有戰略合作協議的內容作出補充和修訂，寧德時代的采購金額將更高、穩定性更強。先導智能表示，寧德時代能夠給公司帶來國際國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源，大幅促進公司市場拓展，推動實現公司銷售業績大幅提升。

    2020年，寧德時代、LG化學和松下分列全球動力電池裝機量排行榜的前三名，分別對應35.39GWh、30.91GWh和27.51GWh的裝機量，占據了全球68.9%的動力電池市場份額。位列第四的比亞迪，雖然在裝機量上與上述3家存在不小的差距，但其正努力打破原先閉環的體系，通過弗迪電池建立對外供應的渠道。

    日前，比亞迪汽車品牌及公關事業部總經理李云飛在接受媒體采訪時表示，未來1到2年，弗迪電池將申請IPO，但根據“單一大客戶股比不能超過30%”的規定，未來比亞迪在弗迪電池的持股比重將逐步降低，會有更多的股東加入，甚至不排除其他汽車企業。

    掌握核心部件勢在必行

    面對芯片和電芯供應緊張問題，不少車企著手加碼供應鏈，確保核心零部件的供應。

    5月27日，蔚來動力科技（合肥）有限公司注冊成立，注冊資本為5億元，經營范圍包括汽車零部件及配件制造；技術服務、技術開發等。該公司為蔚來驅動科技控股（安徽）有限公司全資子公司，后者注冊成立于4月25日，注冊資本為1億美元，為中國香港企業XPTLimited的全資子公司。

    此次蔚來汽車在合肥成立動力科技公司，或與合肥市政府的深化合作有關。4月29日，蔚來汽車與合肥市政府共同規劃的新橋智能電動汽車產業園正式開工建設，目標是建成具備完整產業鏈的世界級智能電動汽車產業集群。開工現場，蔚來汽車董事長李斌以產業園顧問身份表示，園區先期投入500億元，規劃整車產能100萬輛/年，加上電池的產能，預計總產值達5000億元。

    值得關注的是，蔚來的關聯方XPTLimited在2016年已投資設立蔚然（江蘇）投資有限公司，并通過后者的全資子公司——江蘇蔚然汽車科技有限公司成立了蔚然（南京）動力科技有限公司（下稱“蔚然動力”）、蔚然（南京）儲能技術有限公司（下稱“蔚然儲能”）、上海蔚蘭動力科技有限公司和蔚隆（南京）汽車智能科技有限公司，涉足電池管理系統、電機管理系統、驅動電機、動力電池、智能網聯、汽車電子等領域。

    去年9月14日，方正電機公告與蔚然動力達成框架協議，以一定的價格向后者提供某項目的驅動電機組建。方正電機在公告中表示，協議約定提供的產品相比現有產品在功率密度、電機效率上均有不同幅度的提升。今年1月，方正電機在回答投資者提問時稱，公司提供給蔚然動力的驅動電機組件用于蔚來ET7項目。

    此外，蔚然儲能參股公司蘇州正力新能源科技有限公司，持有江蘇愛馳新能源科技有限公司51%股份，后者經營范圍包括新能源汽車用鋰電池的電池包系統研發、試制、生產及銷售并提供售后服務等。

    值得關注的是，相比小鵬汽車借助經濟性更好的磷酸鐵鋰版P7來挖掘增量市場，蔚來汽車的平均售價已突破40萬元，繼續瞄準高端市場發力。

    李斌表示，蔚來汽車的平均售價是43.47萬元，高于奧迪、寶馬和國產特斯拉的平均售價，已經初步形成高端品牌。“時代的發展已經讓過去很多不成立的邏輯變得成立，只要把用戶體驗做好，產品做好，我們依舊能建立起不錯的品牌，這也是我們的必由之路。”李斌說。