本報記者 姚堯

    9月27日，國家統計局發布全國規模以上工業企業利潤數據。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據時指出，裝備制造業利潤增長加快。工業新動能持續壯大，新能源汽車、鋰離子電池、光伏設備、動車組等產品生產較快增長，裝備制造業發展動力不斷增強。

    受近期利好消息刺激，9月27日，申萬二級光伏設備板塊大幅反彈，截至收盤，整體上漲4.32%，板塊61只個股全部實現上漲。個股方面，愛旭股份和鈞達股份漲停。而拉長時間維度，1月1日至9月27日，該板塊期間累計下跌29.61%。

    9月27日，光伏設備板塊整體呈現大單資金凈流入態勢，凈流入額達到36.54億元。其中，隆基綠能大單資金凈流入額超10億元，達到11.83億元。

    9月19日，國家能源局發布1－8月份全國電力工業統計數據。截至8月底，全國累計發電裝機容量約27.6億千瓦，同比增長11.9%。其中，太陽能發電裝機容量約5.1億千瓦，同比增長44.4%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長14.8%。

    光伏出口數據也顯現增長態勢。海關數據顯示，今年以來，以電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的外貿“新三樣”出口表現強勁。其中，8月份太陽能電池（即光伏電池、組件）出口金額為33.67億美元，環比上月的31.7億美元增長6%。

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者：“根據光伏行業規范公告企業信息和行業協會測算，上半年光伏產品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。考慮到目前組件價格已經處于低位，下游裝機水平修復明顯，看好下游需求持續超預期。”

    黑崎資本首席投資執行官陳興文對《證券日報》記者說：“光伏基本面在邊際好轉，且近期回調后估值性價比進一步提升。歐洲市場需求進一步提升促進了光伏海外市場增長。全球能源成本高企導致自發需求的增加，同時對能源自主可控性的考慮也推動了需求增長。”

    再看光伏設備下的細分板塊，今日BC電池（全背電極接觸晶硅電池）板塊漲幅較大。消息面上，近日隆基綠能攜森特股份在北京發布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產品——隆頂4.0，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產品。華西證券表示，在新型電池擴產節奏提速+效率持續突破背景下，BC電池有望在市場快速獲得優勢，相關設備及輔材有望受益。

    對于光伏設備板塊的投資機會，陳興文表示：“光伏設備生產的供應鏈環節包括硅材料、組件制造、安裝和維護等。其中的優質公司會受益于行業增長和市場份額的提高。由于光伏設備板塊極具發展潛力，投資者可以關注具備技術優勢、市場占有率領先和具有穩定盈利能力的公司。”

    吳啟宏說：“在行業高景氣條件下，產業鏈部分輔耗材環節有望跟隨行業規模放量和結構性變化實現業績加速增長，光伏設備公司或將迎來超額增長，投資者可以重點關注膠膜、銀漿、焊帶、光伏支架等細分領域。”

    表：9月27日申萬二級光伏設備板塊漲幅超5%個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 上官夢露 策劃 趙子強）