本報記者 劉歡

    進入3月下旬，全國多個基建項目陸續恢復開工，帶動水泥需求增長，多地水泥價格上調，整個行業“漲”聲一片。

    中國水泥網行情數據中心消息顯示，受需求帶動，近日浙江、江蘇、江西、福建、青海、甘肅等地水泥企業陸續發布漲價通知。其中，浙江地區開啟春節后第一輪普漲，漲幅在20元-30元/噸；西北地區漲幅較大，幅度在40元-65元/噸；東北地區幅度在20元-30元/噸。

    受漲價消息影響，3月29日，水泥板塊集體走高。截至當日收盤，整個板塊漲1.8%。上峰水泥、寧波富達、萬年青、天山股份漲幅皆在4%以上，分別為7.99%、6.57%、5.01%、4.23%。

    業內分析人士認為，目前，水泥價格的普漲主要受需求的拉動。長期來看，“碳達峰、碳中和”的逐步落實將壓縮水泥熟料產量，從而也會進一步推動水泥價格上漲。同時，“碳達峰、碳中和”目標的提出，也在倒逼行業和企業深研低碳方式，加快綠色低碳轉型。

    下游需求加速釋放

    “隨著氣溫的回升，全國多個基建項目開工，工程對水泥的需求量增加，帶動水泥價格上漲。”看懂研究院高級研究員董翔接受《證券日報》記者采訪時表示。

    2月份以來，多個基建項目集中迎來“開工潮”。據Mysteel不完全統計，2021年2月份，全國各地共開工9533個重大/重點項目，總投資額為6.52萬億元，2月份開工項目數量較1月份環比增65.8%，項目投資額環比增125.6%，同比增658.6%。截至目前，已有20多個省市公布今年重點建設項目清單，總規模近30萬億元。

    進入3月份，各地集中開工的重大項目更多，“開工潮”的到來使水泥需求加速釋放。據數字水泥網數據顯示，3月22日-3月26日，全國重點區域水泥企業平均出貨率為81%，環比增加10個百分點。

    “從出貨率數據可以看出，水泥市場需求已正式進入傳統旺季，受此支撐，水泥價格上行趨勢明顯。”水泥網相關人員表示：“其中表現較為突出的，一是長三角沿江水泥熟料價格超預期開啟第四輪上調，累計幅度達到100元/噸，且絕對價格超越去年最高水平；二是川渝地區為了能盡快修復水泥價格回歸到合理水平，一次性大幅推漲50元/噸；三是青海地區在需求啟動過程中，直接大幅拉漲65元/噸。”

    在此輪“漲價潮”中，西北地區的漲幅較大，幅度在40元-65元/噸。3月21日，甘肅省內區域主導企業嘗試對外通知上調水泥出廠價格30元-50元/噸。3月24日，祁連山甘肅平涼公司宣布自26日起上調各標號水泥價格20元/噸。3月22日，祁連山青海公司宣布水泥價格從3月25日起上調65元/噸。

    水泥需求加速釋放，水泥企業的生產也加速恢復。上峰水泥方面表示：“由于2021年春節過后受疫情影響比較小，再加上公司華東區域主要幾個基地天氣也比較好，所以公司生產恢復得比較快，總體來看景氣度有一定的恢復性上升。”

    隨著水泥價格的上漲，相關企業預計一季度水泥銷量呈增長態勢。祁連山董事長脫利成在日前舉行的業績說明會上表示：“預計2021年一季度產品銷量、價格同比均有所增加，預計銷量增幅在29%左右。”

    在董翔看來，未來水泥價格主要跟隨季節性需求變化，價格短期還會上升。數字水泥網也認為，上半年水泥價格持續上行走勢有望延續到5月上旬。

    “目前，今年的基建項目整體投資行情比較好，對水泥的需求在增加，但供給未能跟上需求，供求關系緊張，造成供需失衡，影響水泥價格。按照目前的供需關系，后期應還是會平穩上漲。”浙江曉德律師事務所創始人、主任陳文明接受《證券日報》記者采訪時表示。

    水泥企業“碳減排”進行時

    據數字水泥網數據，2020年，我國水泥行業碳排放約13.75億噸，占當前全國碳排放總量約13.5%，在工業行業中排名僅次于鋼鐵。

    從長遠來看，“碳達峰、碳中和”的逐步落實將壓縮水泥熟料產量，從而能夠進一步推動水泥價格上漲。

    “碳達峰碳中和對于水泥行業供給端影響體現為總產能壓縮和集中度提升。從總供給來看，技術性減排和產能政策的結構性減排，都會加快落后產能退出，壓縮水泥行業整體產能。在行業集中度提升后，可進一步強化對碳減排的推行，實現正循環作用。從價格方面來看，需結合供給壓縮速度和需求判斷，落后產能如果被快速淘汰，對于未來水泥價格端存在利好。”華創證券研報認為。

    同樣，在碳達峰、碳中和政策背景下，水泥企業也在使用多種方式加快綠色轉型，實現碳減排。

    記者了解到，2020年，上峰水泥投入1.05億元，實施三條水泥熟料生產線大氣污染物超低排放技改項目，實現顆粒物、氮氧化物、二氧化硫的排放達到安徽省環保標準。銅陵上峰工作人員表示：“改造后，污染物排放量和改造前相比降低了一半以上。”

    據悉，上峰水泥還在2020年投資3.9億元建設水泥窯協同處置危固廢項目，充分利用現有3條水泥熟料生產線的高溫煅燒和材料混合搭配特性，解決銅陵市工業各類危固廢處置的痛點難點，減少污染排放，實現資源綜合利用。項目建成后，生活垃圾日處理能力能達到300噸；固廢處理主要是處理城市產生的以及清淤出來的污泥，處理量能達到每年6萬噸；危廢處理量能達到每年15萬噸。