4月19日，國家能源局綜合司就《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》（下文簡稱《通知》）公開征求意見，首次提出到2025年，全國風電、光伏發電量占全社會用電量比重16.5%左右的目標。

    《通知》表示，要落實碳達峰、碳中和目標，以及2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務，堅持目標導向，完善發展機制，釋放消納空間，優化發展環境，發揮地方主導作用，調動投資主體積極性，推動風電、光伏發電高質量躍升發展。

    《通知》對風電、光伏發電量占比提出具體要求。2021年全國風電、光伏發電量占全社會用電量的比重要達到11%左右，后續逐年提高，到2025年達到16.5%左右。

    《通知》同時要求強化可再生能源電力消納責任權重引導機制；建立并網多元保障機制；加快推進存量項目建設；穩步推進戶用光伏發電建設等。

    風電光伏裝機量

    將迎來突破性增長

    本次《通知》明確風電、光伏兩大清潔能源行業未來5年的發展方向。在業內看來，國家再次明確大力發展風電、光伏等可再生清潔能源，這是實現碳中和戰略目標的實施路徑。

    “2021年全國風電、光伏發電量占全社會用電量比重11%左右”之前已經提過，這里再次重申，表明國家將其作為短期目標的決心。

    公開數據顯示，2020年國內風電、光伏累計發電量7270億千瓦時，全社會用電量75110億千瓦時，占比9.68%。因此今年風電、光伏發電的比重還需要再提升1.32個百分點左右。

    發電企業一直都是碳排放“大戶”。數據顯示，電力行業碳排放占到能源行業碳排放總量的41%，行業減排形勢相當嚴峻。除了大力發展清潔能源，國家也在積極推進碳排放交易市場落地。據悉，全國碳交易注冊登記系統首批2225家企業，都是電力行業重點排放單位。

    3月1日，國家電網發布“碳達峰、碳中和”行動方案。方案顯示，截至2020年底，公司經營區清潔能源裝機7.1億千瓦，占比42%，其中風電和太陽能發電裝機4.5億千瓦，占比26%，合計發電量5872億千瓦時。

    下一步，國家電網計劃開辟風電、太陽能發電等新能源配套電網工程建設“綠色通道”，確保電網電源同步投產。到2030年，公司經營區風電、太陽能發電總裝機容量將達到10億千瓦以上。

    海通證券表示，“碳中和”大方向明確，疊加行業5年發展目標已定，預計“十四五”期間，國內能源供給結構將發生大幅調整，風電、光伏裝機量都將迎來突破性增長。

    24只概念股業績大增

    A股風電、光伏行業個股中，31股已發布或預告2021年一季度業績，其中24股業績增幅或預增中值超過50%。

    從行情來看，上述24股中有9股4月份股價錄得上漲。銀星能源和南玻A以26.67%和24.01%的漲幅分列前兩名，大連重工累計上漲9.27%；大金重工和甘肅電投則雙雙跌超10%。

    綜合一季報業績和估值水平來看，業績同比翻倍且市盈率在30倍以下的個股有8只，分別是節能風電、科士達、科華數據、橫店東磁、中材科技、金雷股份、天順風能和泰勝風能，且8只個股最新價較年內高點回撤幅度均超15%。