工程機械行業年內再度上調部分品類價格，原因是鋼鐵價格在高位持續運行。

    6月4日，證券時報記者從中聯重科（000157）獲悉，自6月1日起，公司站類機械、建筑起重機系列產品價格上調1000元/噸。

    徐工機械（000425）5月中旬也發布調價函，公司塔式起重機和施工升降機全系列產品在6月份上調價格。

    上輪調價是因為行業內價格競爭觸底，市場需求攀升，而本次調價則是因為原材料價格上漲推動。因此，提價工程機械多為鋼結構材料為主的品類，也是部分企業具備競爭優勢的品種。

    “目前鋼材價格對工程機械頭部企業的影響并不突出，由于中小企業議價能力偏弱，本輪原材料漲價有望推動行業集中度進一步提升。”多家企業人士如此向證券時報記者表示。

    此外，一個需要注意的數據是，即使是在產品價格上行通道，1-4月，國內挖掘機出口銷量累計增長100.3%，出口單月銷量增長166.3%。

    鋼價未來或高位運行

    證券時報記者獲得的產品調價函顯示，“5月以來，由于鐵礦石原材料價格猛漲導致鋼材價格持續走高，在當前全球制造業復蘇，國內需求旺盛的背景下，預計鋼材價格還將持續強勢上行。”

    上述調價企業表示，將結合鋼材價格變化幅度進行實時調整。與此同時，考慮到當前鋼材價格變化較快，公司方案報價有效期為2個月，超期未執行發貨將會重新核算產品價格。

    另一家企業的調價函則稱，2021年以來，鋼材等原材料市場價格一路上揚，為了維護市場秩序，公司承擔了原材料上漲帶來的成本壓力。

    那么，國內鋼鐵價格是什么樣的走勢讓下游制造業無法“淡定”？

    根據鋼鐵協會監測，截至5月14日，中國鋼材價格指數（CSPI）升至174.81點，比年初上漲40.39%，同比上漲77.06%。5月中旬上漲行情達到高潮。鋼坯價格曾一日內三次調價計450元，達到5770元/噸。

    一家工程機械企業內部人士告訴證券時報記者，5月份以來，公司產品所需鋼材價格迅猛跳漲，從去年底的4000元/噸跳漲至6500元/噸附近，“直接導致生產成本激增。”

    其后在政策影響下，鋼鐵相關期貨品種價格持續走弱，前期漲幅回吐明顯，但仍在相對歷史高位運行。

    以工程機械行業用途廣泛的熱軋卷板為例，其主力合約熱卷2110在5月13日達至6727元/噸的高點，其后回落，今日報于5434元/噸，但仍較2020年10月16日開盤價3500元/噸上漲約55%。

    需要關注的是，多位業內人士認為鋼鐵價格仍將在高位運行，因此，其對工程機械行業帶來的成本壓力或將長期存在。

    蘭格鋼鐵研究中心主任王國清向證券時報記者表示：“經過5月份的暴漲暴跌后，國內鋼鐵價格向基本面回歸，但目前國際鋼鐵價格依然高企，將對國內形成拉動效應，后期鋼鐵市場仍有一定上漲空間。”

    此外，王國清認為還有兩個重要宏觀因素將影響國內鋼鐵價格走向：一是美聯儲的貨幣寬松政策預期，將會使市場對于大宗商品價格有趨勢性判斷；二是在“碳達峰、碳中和”的政策背景下，國內壓減鋼鐵產量措施落地進度。

    “從中期來看，國內鋼鐵市場將趨于穩定運行，長期走向還要看上述兩大因素形成的市場推力。”王國清說。

    頭部企業消化成本壓力

    原材料成本上漲形成的沖擊，工程機械頭部企業能夠通過規模效應、產業鏈均攤、數字化降本增效等方式對沖，而且，部分品類具備核心競爭力的企業具備提價能力。

    中聯重科副總裁杜毅剛表示：近期鋼材價格短期內大幅上漲，給公司的成本帶來了一定壓力。

    但杜毅剛同時透露，公司一方面在鋼材占比較大的產品（如建筑起重機、攪拌站等）已經進行了相應的價格調整，部分傳導成本壓力；另一方面與供應商協商共同承擔消化部分成本，共同應對市場波動，“目前公司毛利水平總體穩健。”

    公開資料顯示，中聯重科長臂架泵車、車載泵、攪拌站行業市占率第一；建筑起重機銷售規模穩居全球第一。而公司上述強勢品類也在本次提價規劃之中。

    “鋼材每噸上漲1000元，大概影響公司1%毛利。”三一重工（600031）總裁向文波表示，“但公司每年的生產成本都在降低，最終要靠企業的規模效應抵御原材料價格上漲風險。”

    三一重機董事長俞宏福補充表示，公司產業鏈降本增效，能將原材料成本上升影響度控制在很小的范圍內。

    王國清認為，鋼鐵價格前期的急速上漲，肯定對下游制造業形成很大成本壓力，但因為用鋼比例不同，所受壓力程度也不同，“中小型企業抵抗成本風險能力較弱，原材料上漲造成的影響較大。”

    “從國家層面而言，政府肯定希望產業鏈協同、平衡發展，因此國家會時刻關注大宗商品價格穩定，以保證整體經濟平穩發展。”王國清說。

    如何弱化鋼鐵價格上漲帶來的行業震蕩？

    王國清建議，制造業應與上游鋼鐵企業加強溝通協作，形成利益共享；國家層面應該把市場化調節的政策方向把握好。

    比如，最近國家商務部發言人高峰在6月3日例行新聞發布會上表示，將持續做好大宗商品保供穩價工作，積極推進進口多元化，在加強部門協作、保障運力、運價監管等方面繼續加大工作力度。

    “最近出臺的相關政策表明，國家希望大宗商品，特別是鋼材價格保持平穩，以保證整體產業鏈穩定運行。”王國清說。

    前4月挖掘機出口倍增

    此外，一位業內人士表示，工程機械行業還可以通過向國外輸出高附加值產品，傳導成本漲價壓力。

    既然進口鐵礦石價格暴漲推高國內鋼鐵價格，那么下游制造業出口提價將能很好地消化成本上升壓力。

    但其中的關鍵問題是，中國的工程機械行業是否具備全球化的競爭優勢與議價能力。

    根據中國工程機械工業協會行業統計數據，2021年1-4月納入統計的26家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品173513臺，同比漲幅52.1%。

    2021年4月，共計銷售各類挖掘機械產品46572臺，同比漲幅2.5%；其中國內市場銷量為41100臺，同比下降5.2%。

    這說明工程機械行業累計銷售同比仍高增長，但單月增速高基數下有所下滑。

    另外，需要關注的數據是，今年1-4月，國內挖機銷量累計同比增長47.8%，出口銷量累計增長100.3%，出口單月銷量增長166.3%，持續保持高增速。

    5月31日，三一重工宣布，其挖掘機全球銷量登頂全球第一。不過，向文波表示：“去年近10萬臺的挖掘機銷量中，約九成銷在國內市場，全球市場仍需進一步拓寬。”

    向文波說，過去公司海外重點放在發展中國家所在區域，如非洲、東南亞、南美等，下一步將把重心轉至歐洲、美國等發達市場。

    “公司產品競爭力大幅提升，帶動海外銷售大幅增長。”中聯重科董秘楊篤志表示，公司海外市場正實現突破。同時，中聯重科海外大單不斷，塔機、履帶吊、土方機械、高空作業機械等產品海外銷量再創新高。

    值得一提的是，多家機構認為工程機械行業銷量有望繼續實現雙位數正增長，龍頭企業出口或進一步提速。

    其中，中國銀河表示，在基建托底下，下游需求有韌性，對工程機械2021年銷量持樂觀預期。預計工程機械出口將成為支撐整體銷量的重要組成部分。