本報記者 龔夢澤

    得益于上半年新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)熱潮來襲。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，今年上半年，鋰電池投資項目37個，34個公布了投資金額，投資總額超過3100億元。

    作為動力電池最不可或缺的“配方”之一，六氟磷酸鋰的市場需求增長顯著，雖然多家企業(yè)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，但需求與產(chǎn)能產(chǎn)生缺口難填，產(chǎn)品價格持續(xù)上升。記者查詢百川盈孚7月26日數(shù)據(jù)顯示，目前，六氟磷酸鋰市場均價穩(wěn)定在42萬元/噸，市場價格區(qū)間在41.5萬元-43.5萬元/噸，生產(chǎn)企業(yè)目前暫無庫存，現(xiàn)貨緊張，以交付訂單為主。

    “目前發(fā)公告供貨和擴(kuò)產(chǎn)的幾家龍頭，他們立項、報批、合規(guī)等手續(xù)，沒個一年半載下不來。”有鋰電從業(yè)人士對《證券日報》記者表示，鋰電上市公司目前著手?jǐn)U產(chǎn)正在交設(shè)備款，但設(shè)備加工進(jìn)度緩慢。在此背景下，為保障原料供應(yīng)，六氟磷酸鋰市場訂單大熱.今年5月份以來，鋰電各大龍頭上市公司先后對外簽訂多份長期協(xié)議。

    首創(chuàng)證券研報表示，隨著新能源汽車需求提振，鋰電市場景氣度拉動六氟磷酸鋰需求高速增長。現(xiàn)階段六氟磷酸鋰行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容，產(chǎn)能向頭部集中，小廠商受累于上輪價格下行周期的低盈利已無心參戰(zhàn)，龍頭集中度不斷提升。

    鋰電巨頭搶簽鋰鹽“長單”

    近年來，我國新能源汽車銷量整體呈增長趨勢。2021年6月份，盡管受到車用芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響，但新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速增長。2021年前6個月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍。

    新能源汽車銷量快速增長也帶動了動力電池裝車量的增長。2021年5月份，我國動力電池裝車量共計9.8GWh，同比增長178.2%。在供給剛性的背景下，動力電池廠商如雨后春筍一般涌現(xiàn)，但國內(nèi)市場仍存在高質(zhì)量的六氟磷酸鋰產(chǎn)能缺口。因此鋰電各大龍頭上市公司自5月份以來，扎堆搶貨六氟磷酸鋰，爭先對外簽訂長期協(xié)議。

    5月27日，寧德時代率先出手。當(dāng)日，天賜材料全資子公司凱欣電池稱，與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)，向?qū)幍聲r代供應(yīng)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。憑此訂單，寧德時代產(chǎn)品預(yù)付貨款就高達(dá)6.75億元。

    此后，比亞迪頻頻亮出大動作。7月17至19日，多氟多、天際股份和延安必康分別發(fā)布與比亞迪的六氟磷酸鋰供貨公告。延安必康公布稱，公司控股子公司九九久科技與比亞迪供應(yīng)鏈簽署《長期合作協(xié)議》，約定2021年7-12月份供貨不低于1150噸；2022年供貨不低于3360噸；2023年供貨不低于3360噸。

    天際股份表示，公司全資子公司新泰材料也與比亞迪就長期供應(yīng)六氟磷酸鋰事宜簽訂了《長期合作協(xié)議》。在2021年7月份至2022年12月份，向比亞迪供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于3500噸；2023年供應(yīng)3600噸-7800噸，具體可供產(chǎn)能雙方將于2022年12月份再行協(xié)商。

    多氟多也宣布，比亞迪向公司采購總數(shù)量不低于6460噸的六氟磷酸鋰；公司還與孚能科技簽訂了《銷售合同》，孚能科技向公司采購總數(shù)量不低于1700噸的六氟磷酸鋰。

    “伴隨著新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，對電解液的旺盛需求直接帶動了六氟磷酸鋰需求上揚。而此前落后的產(chǎn)能陸續(xù)出清，市場產(chǎn)能和訂單逐步向優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)靠攏。”天祝宏氟鋰業(yè)董事長曹斌在接受《證券日報》記者采訪時預(yù)計，2021年，六氟磷酸鋰將持續(xù)保持高景氣度。

    六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)建進(jìn)行時

    據(jù)了解，六氟磷酸鋰是目前最常用的電解液鋰鹽，同時也是動力電池不可或缺的配方之一。由于六氟磷酸鋰技術(shù)門檻高，生產(chǎn)工藝要求嚴(yán)格，環(huán)保審批以及設(shè)備采購時間較長導(dǎo)致其擴(kuò)產(chǎn)周期長。同時擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能釋放也需較長時間，擴(kuò)張的周期在1.5年以上。因此當(dāng)六氟磷酸鋰需求旺盛、行業(yè)開工率較高時該環(huán)節(jié)供給彈性不足，價格易漲。

    正是在需求增長和價格上漲的雙重推動下，多氟多、天賜材料、天際股份等六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)新增產(chǎn)能布局。此外，包括永太科技、天津金牛等企業(yè)的六氟磷酸鋰產(chǎn)能也將于今年年內(nèi)投產(chǎn)。

    多氟多表示，公司六氟磷酸鋰現(xiàn)有產(chǎn)能10000噸/年，下半年會達(dá)到15000噸/年。7月17日，公司擬使用自籌資金投資建設(shè)10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）和1萬噸二氟磷酸鋰項目，項目總投資為人民幣51.5億元。

    作為含氟醫(yī)藥與新能源材料的制造商，永太科技控股子公司永太高新擬自籌資金7.94億元，投資年產(chǎn)20000噸六氟磷酸鋰及1200噸相關(guān)添加劑和50000噸氫氟酸產(chǎn)業(yè)化項目。6月5日，該公司子公司內(nèi)蒙古永太擬投資建設(shè)第三期項目，新增投資1.5億元，形成年產(chǎn)3000噸FEC、5000噸VC等生產(chǎn)能力。

    6月17日，天賜材料全資子公司九江天賜新動力投資建設(shè)“年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項目”，項目總投資5.13億元；全資孫公司池州天賜高新投資建設(shè)“年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項目”，項目總投資10.49億元；公司還設(shè)立合資公司，投資建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵項目（一期）”，項目總投資5.04億元。

    “全球新能源汽車的需求對六氟磷酸鋰有明顯拉動。因電解液為全球供應(yīng)，六氟磷酸鋰主要生產(chǎn)地在中國，預(yù)計國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績上升與產(chǎn)能擴(kuò)張都將持續(xù)。”新浪財經(jīng)專欄作家林示表示，2021年是全球新能源汽車確定性大年，全球范圍內(nèi)歐洲預(yù)計產(chǎn)銷在160萬輛-170萬輛；美國市場因特斯拉ModelY、中國合資品牌因雙積分壓力都將顯著提升新能源車增量。他預(yù)計，六氟磷酸鋰價格還將向上調(diào)價，且看好后市行情。

    “長期來看，成本和雜質(zhì)的問題解決后，預(yù)計在五年后，雙氟璜酰亞銨鋰可以替代50%的六氟磷酸鋰，其使用量將超過4萬噸。”曹斌對記者表示，六氟磷酸鋰固然好，但仍存在熱穩(wěn)定性較差、易水解等問題。國家對未來新能源汽車的安全性不斷提出更高的要求，雙氟璜酰亞銨鋰作為在安全性和穩(wěn)定性上更優(yōu)的電解液溶質(zhì)，未來有望成為替代六氟磷酸鋰的最佳選擇。