神霧節能、神霧環保5月1日晚公告稱，其控股股東神霧集團引入戰略投資者的工作近日取得重大進展。神霧集團已與金沙江資本控股企業上海圖世簽訂了《戰略合作協議書》和《增資協議書》。上海圖世擬出資15億元認購神霧集團增發的相應股份及提供流動性支持，其中，3.5億元用于購買新發行的股份，11.5億元將在雙方約定條件滿足后對神霧集團及其子公司技術推廣和業務開展予以支持。本次增資擴股完成后，吳道洪仍為神霧集團的第一大股東，上海圖世為第二大股東。

    幫助完成現有項目

    金沙江資本合伙人、總裁孫景春表示，投資神霧集團的主要目的是幫助包括兩個上市公司在內的神霧集團增強流動性，最核心的點是支持在建項目，“目前在緊鑼密鼓地對在投項目開展盡調。”

    孫景春介紹，金沙江資本主要參與三方面工作：通過資金注入盡快幫助神霧完成現有項目，創造業績基礎；協助公司進行商業模式調整，由技術產品設備供應商和EPC總承包商逐漸調整為項目運營商；充分利用好兩個上市公司平臺，在各地成立產業基金等。

    神霧節能、神霧環保2018年一季度雙雙虧損。其中，神霧節能營業收入僅約202.57萬元，同比下滑98.65%；凈利潤虧損6673.43萬元，同比下滑191.24%。神霧環保現營業收入6632.68萬元，同比下滑90.06%；凈利潤虧損5906.75萬元，同比減少158.15%。

    在建項目資金不到位、進程放緩、流動資金緊張，是兩家公司的共同問題。兩公司2017年經營活動的現金凈流量均為負數，年報也均被會計師事務所出具“非標意見”，涉及持續經營的重大不確定性。兩家公司均表示，公司在建項目需要大量資金開支。

    A輪資金6月30日前到位

    神霧節能、神霧環保5月1日披露的投資者關系活動記錄表顯示，在神霧集團當日召開的投資者電話會議上，神霧集團董事長吳道洪表示，15億元A輪戰投資金6月30日前到位，部分B輪已經盡調審批報批的流程中，“我們希望B輪在8月份之前能夠完成。”

    根據兩公司公告，神霧集團擬引入戰略投資的總體規模為50億元-70億元。2018年3月，神霧集團與部分戰略投資者分別簽署投資合作意向書，與包括重慶環保、新疆能源、光元盛大及湖北生態等潛在戰略投資者簽署了投資意向書或投資合作協議。后續戰略投資者主要以大型國企、央企為主，目前正在分別進行深度盡調及國企、央企內部審批報批流程。上述交易方案的持續實施，可能會導致公司實際控制人變更的風險。

    吳道洪介紹，目前神霧集團的債務合計超過130億元，其中，股權質押占比最多，為70多億元；銀行信貸在40億元左右。

    神霧集團高級副總經理高章俊表示：“大部分債權方均支持集團的引戰工作，集團近期成立了債務處理小組，五一假期后陸續會去跟所有債權人去溝通債權的處理問題。”

    孫景春表示看好國內低碳發展、節能減排、能源安全的市場空間，同時對神霧團隊技術團隊表示欣賞。“雖然他們有很多問題，但是這個問題是可以克服的，翻過這座山未來就是一馬平川。”