本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 舒婭疆

    7月24日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告顯示，董事會(huì)通過(guò)了包括《關(guān)于同意泰利森鋰精礦繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨為全資子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》等14項(xiàng)議案，涉及公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略項(xiàng)目推進(jìn)、財(cái)務(wù)管理及公司治理等多方面發(fā)展進(jìn)度。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，根據(jù)本次董事會(huì)審議通過(guò)的議案內(nèi)容，天齊鋰業(yè)旗下的泰利森化學(xué)級(jí)鋰精礦有望繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，公司持續(xù)推進(jìn)SQM股權(quán)購(gòu)買相關(guān)事宜，公布融資及擔(dān)保安排，同時(shí)，其積極推進(jìn)H股上市進(jìn)程，公司治理架構(gòu)有望得到進(jìn)一步優(yōu)化。據(jù)悉，天齊鋰業(yè)將于2018年8月9日（星期四）召開本年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

    化學(xué)級(jí)鋰精礦增至180萬(wàn)噸/年匹配鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)張

    根據(jù)公告，天齊鋰業(yè)控股子公司W(wǎng)indfieldHoldingPtyLtd（以下簡(jiǎn)稱“文菲爾德”）董事會(huì)同意其全資子公司TalisonLithiumPtyLtd（以下簡(jiǎn)稱“泰利森”）化學(xué)級(jí)鋰精礦繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的決定。

    據(jù)悉，天齊鋰業(yè)控股的泰利森鋰業(yè)將在西澳大利亞州格林布什地區(qū)進(jìn)行化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)建。擴(kuò)建項(xiàng)目包括建造一個(gè)獨(dú)立、專用的大型化學(xué)級(jí)鋰精礦生產(chǎn)設(shè)施、一個(gè)新的礦石破碎設(shè)施，以及與后續(xù)開展擴(kuò)產(chǎn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施。該鋰精礦生產(chǎn)設(shè)施的礦石處理能力為240萬(wàn)噸/年，礦石破碎設(shè)施處理能力為480萬(wàn)噸/年。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年第四季度竣工并開始試生產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2021年實(shí)現(xiàn)化學(xué)級(jí)鋰精礦產(chǎn)能增至180萬(wàn)噸/年。擴(kuò)建成本約為5.16億澳元。泰利森已經(jīng)提交必要監(jiān)管批準(zhǔn)申請(qǐng)，并正與承包商進(jìn)行施工相關(guān)討論。

    分析認(rèn)為，這一擴(kuò)張確保了泰利森具備良好的定位，將為公司境內(nèi)外鋰鹽項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)且充足的原料保障，更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能匹配和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，提高公司盈利能力，服務(wù)于全球鋰市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期。

    持續(xù)推進(jìn)SQM股權(quán)購(gòu)買公布融資及擔(dān)保安排

    今年6月，天齊鋰業(yè)關(guān)于簽署購(gòu)買SQM公司23.77%股權(quán)的協(xié)議的議案獲得股東大會(huì)審議通過(guò)，該項(xiàng)備受市場(chǎng)關(guān)注的國(guó)際收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展獲得了再一步實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。而此次董事會(huì)審議通過(guò)的議案顯示，公司持續(xù)推進(jìn)SQM股權(quán)購(gòu)買相關(guān)事宜，并公布融資及擔(dān)保安排。

    據(jù)悉，天齊鋰業(yè)及全資子公司天齊鑫隆為公司澳大利亞全資子公司TianqiLithiumAustraliaInvestments1PtyLtd.（SPV1）、TianqiLithiumAustraliaInvestments2PtyLtd.（SPV2）提供擔(dān)保。其中，SPV1向中信銀行股份有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)（簡(jiǎn)稱“境內(nèi)銀團(tuán)貸款”）貸款25億美元；SPV2向中信銀行（國(guó)際）有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)（簡(jiǎn)稱“境外銀團(tuán)貸款”）貸款10億美元。

    該融資及擔(dān)保方案獲得獨(dú)立董事一致通過(guò)，認(rèn)為其有助于SQM23.77%股權(quán)交易的順利完成，推動(dòng)公司戰(zhàn)略的實(shí)施，不斷提升公司的內(nèi)在價(jià)值，不會(huì)損害公司及廣大股東的利益；被擔(dān)保方均為公司全資子公司，風(fēng)險(xiǎn)可控。此外，為支持本次交易，天齊集團(tuán)及天齊鋰業(yè)實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人擬為上述境內(nèi)及境外銀團(tuán)貸款作出書面承諾：在放款后12個(gè)月內(nèi)，天齊鋰業(yè)若未完成港股發(fā)行計(jì)劃或其他股權(quán)融資計(jì)劃，則按照貸款人要求追加其所持天齊鋰業(yè)股份作為抵押物。

    積極推進(jìn)H股上市進(jìn)程優(yōu)化公司治理架構(gòu)

    值得一提的是，在當(dāng)前全球?qū)π履茉葱袠I(yè)普遍持樂(lè)觀態(tài)度的背景下，天齊鋰業(yè)積極推進(jìn)H股上市計(jì)劃，作為公司國(guó)際化進(jìn)程中的必要步驟。為完成公司本次H股發(fā)行并上市，根據(jù)《香港上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，天齊鋰業(yè)董事會(huì)完成多項(xiàng)調(diào)整。

    此次次董事會(huì)完成公司治理架構(gòu)中的角色確認(rèn)包括：確認(rèn)蔣衛(wèi)平、吳薇、鄒軍、蔣安琪為公司執(zhí)行董事，杜坤倫、潘鷹、魏向輝、劉懷鏡生為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；聘任一名符合相關(guān)規(guī)定的學(xué)術(shù)或?qū)I(yè)資格或有關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任公司秘書；委任董事蔣安琪與香港公司秘書擔(dān)任授權(quán)代表；同意委任董事/總裁吳薇與香港公司秘書擔(dān)任授權(quán)代表的替任人。

    同時(shí)，天齊鋰業(yè)根據(jù)境內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定，境內(nèi)外有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求與建議以及本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，對(duì)公司章程及部分制度進(jìn)行修訂，以使其適宜于H股發(fā)行，包括：公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、專門委員會(huì)工作細(xì)則、投資者關(guān)系管理制度、信息披露事務(wù)管理制度、以及與境外發(fā)行證券及上市相關(guān)的保密及檔案管理制度等15個(gè)章程及制度文件。各項(xiàng)調(diào)整符合H股上市及后續(xù)監(jiān)管要求。