11月8日晚，華夏幸福發(fā)布公告，公司海外融資再獲成功，發(fā)行1億美元債，票面利率9%，到期日為2021年7月31日。
截至目前，公司今年已累計(jì)發(fā)行美元債券9億美元，發(fā)行額度位于同行業(yè)前列。在當(dāng)前地產(chǎn)行業(yè)資金面偏緊、融資成本上揚(yáng)的大背景下，華夏幸福美元債的成功發(fā)行，不僅為公司提供了資金支持，更是公司獲得海外市場認(rèn)可的有力證明。
特別值得關(guān)注的是，公司此次發(fā)債票面利率僅為9%，在當(dāng)前房企融資成本高企的大環(huán)境下，實(shí)屬難得。
據(jù)了解，近期房企發(fā)行的美元債成本普遍上漲，恒大最近一筆4年期美元債票面利率13%，正榮地產(chǎn)一筆三年期美元優(yōu)先票據(jù)成本達(dá)12.5%，茂業(yè)國際兩筆兩年期優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)成本達(dá)到13.25%，華夏幸福此次融資成本遠(yuǎn)低于同行。
多元化融資渠道和卓越的融資能力是華夏幸福業(yè)務(wù)得以迅速擴(kuò)張的有力保證。如今，公司先后獲得中誠信、聯(lián)合、東方金城等多家國內(nèi)頂級(jí)評(píng)級(jí)公司“AAA”主體信用評(píng)級(jí)，國際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)“BB+”獨(dú)立公司評(píng)級(jí)，為公司債券的發(fā)行提供了信譽(yù)支持。
今年7月，平安138億戰(zhàn)略投資更給企業(yè)增加了信用背書。此次美元債的成功發(fā)行，不僅有利于進(jìn)一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)，更為公司建立境內(nèi)、境外市場良好信用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，公司發(fā)展前景值得關(guān)注。
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