本報記者 趙彬彬 見習記者 王僖

    5月8日晚，康躍科技披露重組預案，公司擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式，作價6.5億元購買正豐數控100%股權。同時，向不超過5名特定投資者募集不超過3.575億元的配套募集資金。因籌劃此次重組事項，公司于4月22日上午開市起停牌。8日晚公司公告稱，公司股票將于5月9日開市起復牌。

    康躍科技自2014年上市以來，一直積極布局智能裝備制造行業，并積極尋求外延式擴張機會。2017年，公司收購羿珩科技成功進入智能裝備制造領域，實現內燃機配套產品生產與裝備制造的雙輪驅動業務格局。該交易完成后，公司2017年度、2018年度營業收入分別為7.44億元和8.81億元，同比增長216.84%、18.39%；2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6971.70萬元、1.02億元，同比增長1551.62%、46.29%，整體盈利實現跨越式增長。

    在物聯網技術、網絡互聯技術、人工智能技術、大數據挖掘等先進技術高速發展的推動下，公司認為，數控機床已成為智能裝備制造領域的核心基礎裝備。因此，按照公司戰略布局，公司也計劃涉足數控機床行業。

    據了解，此次公司擬購買的正豐數控主要從事數控機床的研發、生產和銷售，產品可應用于消費電子產品、航天航空、汽車模具、醫療器械、五金及工裝模具等領域，并在新能源、軍工、自動化設備、通用機械及儀器儀表等行業有廣泛的應用，市場前景廣闊。

    公司表示，通過本次交易，上市公司將快速進入數控機床領域，新增數控機床的研發、生產和銷售業務，有助于擴大業務范圍，增強抗風險能力。

    同時，根據重組預案，正豐數控、福建村宇作為本次交易的交易對方，承諾正豐數控2019年度、2020年度、2021年度實現凈利潤分別為：不低于5300萬元、7400萬元、9400萬元。公司表示，本次交易完成后若上述承諾凈利潤順利完成，將為上市公司貢獻新的利潤增長點，有利于增強上市公司持續盈利能力，實現可持續發展，從而保障公司及股東特別是中小股東的利益。

    根據重組預案，標的資產正豐數控100%股權預估值為6.2億元，交易作價初步確定為6.5億元。依據雙方約定的股份對價、可轉換公司債券對價及現金對價支付方式及支付安排等，本次交易完成后，福建村宇持有上市公司股份比例預計將超過上市公司總股本的5%。根據《創業板股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。而康躍科技2018年度經審計的總資產為20.84億元，歸屬于母公司凈資產為14.35億元，2018年度實現營業收入8.81億元，標的資產與交易對價較高者占康躍科技相應指標比重，未達到《重組管理辦法》關于重大資產重組的確定標準，因此本次交易不構成重大資產重組。

    此外，本次交易前，康躍投資為公司控股股東，持有公司45.39%的股份，郭錫祿持有康躍投資31.579%的股份，為公司實際控制人。本次交易完成后，不考慮配套募集資金影響，康躍投資持有公司的股份預計仍將超過40%，郭錫祿仍為公司實際控制人。因此，本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變更，不構成重組上市。

（編輯 上官夢露 策劃 趙學毅）