本報記者 曹衛新 見習記者 陳紅

    繼在一系列檢測領域股權投資后，建研院再次傳出并購消息。5月29日，建研院公布了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案），宣布擬通過發行股份及支付現金的方式收購上海中測行工程檢測咨詢有限公司（以下簡稱“中測行”）100%股權，交易總價為2.91億元。

    建研院證券事務代表許業峰在接受《證券日報》記者采訪時表示，“收購中測行主要是因為它在長三角區域一體化的輻射范圍，符合上市公司“一體兩翼十城”的戰略發展規劃；同時中測行擁有公路、橋梁、水利等領域工程質量檢測的甲級資質；另外中測行管理符合上市公司要求、公司文化與上市公司較為契合且具有較強的盈利能力，是比較優質的企業。”

    2.9億元并購中測行

    根據草案，本次交易包括發行股份及支付現金購買資產與發行股份募集配套資金兩個部分。建研院擬通過發行股份及支付現金的方式購買交易對方馮國寶等共11名自然人所持有的中測行100%股權，交易總價為2.91億元，股票發行價格為18.07元/股；同時擬募集不超過1.99億元配套資金，扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于補充上市公司的流動資金、支付并購交易中的現金對價。

    根據中天資產評估出具的資產評估報告，以2018年12月31日為評估基準日，中測行100%股權的評估值為3.16億元，較經審計的賬面凈資產5478.77萬元，增值2.61億元，增值率為476.77%。

    據悉，中測行是一家專業從事建設工程質量檢測的綜合檢測服務機構，主要從事房建、市政、橋梁、公路、水利工程等領域建設工程質量檢測。近年來，中測行先后參與上海市重大工程，標志性工程近400項。主要有上海國際賽車場、浦東國際機場、上海長江隧橋、磁懸浮高速交通、閔浦大橋，上海火車站等。

    2017年、2018年，中測行分別實現營業收入1.18億元、1.44億元，實現凈利潤2907.78萬元、3067.15萬元。馮國寶等11名交易對方承諾，中測行2019年度、2020年度、2021年度和2022年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤將分別不低于3200萬元、3424萬元、3664萬元和3920萬元。

    若本次交易完成后，“從業務上來看，中測行深耕上海市場，與蘇州毗鄰，具有良好發展基礎，檢驗檢測資質也齊全，本次交易將拓展公司在長三角區域的業務輻射范圍；從財務上來看，中測行本身盈利能力還是很好的，預計會為公司年度業績帶來一定增長，提升公司整體的盈利水平。”許業峰說道。

    深耕長三角市場

    建研院于2017年9月登陸資本市場，主要從事檢測、監理、設計、專業施工等工程技術服務以及新型建筑材料銷售。公司一直致力于建筑行業高新技術的開發與應用，現已發展成為集研發、生產、施工、技術服務等于一體的綜合性高新技術企業。

    記者了解到，建研院自上市之后，公司圍繞“一體兩翼十城”的發展戰略，通過并購工程檢測領域的優質企業，以迅速擴展公司的區位優勢。

    在并購中測行之前，建研院于2018年多次進行檢測領域股權投資，包括太倉檢測、建科防水、建科加固、吳江檢測、御道裝飾五家企業。今年4月16日，公司再次審議通過以現金1000萬元的交易總價收購上海新高橋凝誠建設工程檢測有限公司100%股權，并簽署了附條件生效的《股權轉讓協議》。

    記者了解到，上述資產均處于長三角地區，主要業務范圍包括建筑工程、建筑材料、工程檢測領域。

    許業峰告訴記者，“公司一直都在關注相關資產的優質企業。未來，我們將繼續深耕“長三角”市場，通過并購優質資產和設立分公司及辦事處快速向外輻射，完成全國市場布局，助推“一體兩翼十城”的戰略發展規劃。”

（編輯 上官夢露 策劃 曹衛新 陳紅）