■本報(bào)記者 何文英

    “鳳凰”飛入湖南民企，浙建集團(tuán)上市邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

    6月5日晚間，多喜愛(ài)披露了《重大資產(chǎn)置換及換股吸收合并浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》。

    對(duì)比之前公布的預(yù)案，本次草案進(jìn)行了多處材料的補(bǔ)充，其中最重要的是本次草案公布了經(jīng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告后的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及未來(lái)三年業(yè)績(jī)承諾。

    草案顯示，上市公司將以其擁有的置出資產(chǎn)與國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司擁有的部分置入資產(chǎn)的交易定價(jià)等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)，上市公司向交易對(duì)方以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買置入資產(chǎn)超出置出資產(chǎn)定價(jià)的差額部分，并對(duì)浙建集團(tuán)進(jìn)行吸收合并。

    根據(jù)評(píng)估報(bào)告，置出資產(chǎn)交易定價(jià)為7.16億元，置入資產(chǎn)交易定價(jià)為80億元。本次交易完成后，浙建集團(tuán)將成為上市公司主要經(jīng)營(yíng)主體，浙江省國(guó)資委將成為上市公司的實(shí)際控制人。

    近年來(lái)，由于家紡行業(yè)持續(xù)低迷，加上行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，多喜愛(ài)作為一家以二、三線城市為主力市場(chǎng)的中端家紡生產(chǎn)商，已表現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。

    “通過(guò)本次交易，將上市公司原有增長(zhǎng)乏力、未來(lái)發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時(shí)將盈利能力較強(qiáng)的建筑類相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，未來(lái)上市公司規(guī)模實(shí)力和盈利能力都將得到大幅提升。”業(yè)內(nèi)人士分析稱。

    數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，浙建集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為558.46億元、563.91億元和656.75億元，歸母凈利潤(rùn)分別為5.25億元、6.84億元和8.20億元。2016年至2018年，浙建集團(tuán)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)收益率均達(dá)到14%以上。

    根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，浙建集團(tuán)2019年度、2020年度、2021年度的合并報(bào)表范圍內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于6.87億元、7.84億元、8.61億元。

    資料顯示，浙建集團(tuán)是浙江省成立最早的國(guó)有建筑企業(yè)，也是浙江省經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的大型建筑企業(yè)集團(tuán)之一。公司連續(xù)多年入選中國(guó)承包商80強(qiáng)、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、ENR“250家全球最大國(guó)際承包商”。其中，近三年在ENR“250家全球最大國(guó)際承包商”排名從117位連續(xù)攀升至87位。

    據(jù)悉，浙建集團(tuán)現(xiàn)擁有各類企業(yè)資質(zhì)34類150多項(xiàng)，已發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈完整、專業(yè)門類齊全、市場(chǎng)準(zhǔn)入條件完備的大型建筑企業(yè)集團(tuán)。近年來(lái)，浙建集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)EPC等新模式轉(zhuǎn)換，大力推動(dòng)建筑工業(yè)化，加速推進(jìn)市場(chǎng)模式、業(yè)務(wù)模式和生產(chǎn)組織方式的改革創(chuàng)新，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升。

    依托國(guó)企優(yōu)勢(shì)，浙建集團(tuán)及子公司與省內(nèi)外50多個(gè)地方政府建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，擁有建筑行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展帶動(dòng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，形成了以戰(zhàn)略目標(biāo)為方向的銀企合作基本格局，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)遍布全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)以及阿爾及利亞等全球10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

    浙建集團(tuán)相關(guān)人士表示：“本次交易完成后，上市公司將以國(guó)際化的建筑投資運(yùn)營(yíng)商為發(fā)展愿景，充分發(fā)揮浙建集團(tuán)的品牌、資源、人才、規(guī)模，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和商業(yè)模式創(chuàng)新，打造成為集投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、制造、運(yùn)營(yíng)與服務(wù)于一體的綜合性建筑業(yè)企業(yè)集團(tuán)。”

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，浙建集團(tuán)實(shí)現(xiàn)A股上市后，將進(jìn)一步推動(dòng)其業(yè)務(wù)發(fā)展，并有助于提升其在行業(yè)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力、品牌影響力和行業(yè)地位。借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，浙建集團(tuán)也將拓寬融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力，最終實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

（策劃 何文英 ）