本報訊 2019年6月25日，中信出版集團股份有限公司進行網上網下申購，此次發行不超過4753.79萬股，網上申購簡稱“中信出版”，申購代碼“300788”，申購價格14.85元/股，對應發行市盈率15.15倍。

    據公告顯示，網上初始發行數量為1901.5萬股，占此次發行總量的40.00%；網下初始發行數量為2852.2879萬股，占此次發行總量的60.00%，單個配售對象申購上限500萬股，申購數為10萬股整數倍。經發行人和主承銷商確認，此次網下發行共有3346家網下投資者參與報價，對應的配售對象數量為5807個，對應的有效擬申購數量合計為285.48億股。

    中信出版社成立于1993年，2008年整體改制為中信出版股份有限公司，2013年發展成為中信出版集團。在發展初期，中信出版主要出版商業精品和暢銷系列書籍，確立了主流內容出版品牌和口碑，奠定了在經濟與管理類圖書領域的領先優勢。從2005年以來，中信出版的出版領域逐漸由經濟與管理向綜合大眾化方向延伸，出版圖書品類逐步覆蓋了社科、文學、少兒、生活等領域，版權儲備領先優勢逐漸形成，已先后與超過1.1萬位國際國內的優秀作者建立了合作關系，累計銷售圖書約2.08億冊。根據開卷信息的統計報告顯示，2018年中信出版在整體圖書零售市場的碼洋占有率為2.47%，排名第二。同時在選題儲備和出版規模上，中信出版已成為經濟與管理類圖書市場的第一品牌，并長期保持首位。受益于此，近三年中信出版的經營業績保持穩健增長。招股書顯示，2016年至2018年，中信出版營業收入和凈利潤均保持強勁增長勢頭，分別實現9.77億元、12.71億元和16.34億元。凈利潤分別為1.28億元、1.87億元和1.96億元。

    近年來，隨著國內閱讀市場的不斷發展和創新，互聯網蓬勃發展的大背景下，數字閱讀市場呈現快速增長趨勢，中信出版開始從傳統出版企業向知識服務與創意傳播公司轉型，在數字出版領域推出“中信書院”核心產品，打造數字出版和知識服務產品矩陣。同時，通過布局中信書店為現代都市人群的工作、休閑、出行需求提供更為多元化的文化消費服務，打造直接觸達終端用戶各方面文化消費需求的流量入口。據招股書顯示，中信出版的數字出版業務目前包括電子書的策劃出版，數字閱讀產品的整合、分銷與傳播，以及由此衍生的互聯網閱讀等服務。

    據招股書顯示，中信出版此次募集資金將用于4個項目：利用本次融資推動實施“內容+”知識產權投資與運營平臺建設項目，提高公司自身知識產權運營能力，豐富知識產權儲備；實施智慧生活服務體系建設項目，重塑中信書店經營模式，打造覆蓋全國的智慧生活服務網絡，提高整體盈利能力；實施管理運營體系升級改造項目，提升公司后臺IT運營體系對業務的支撐能力，強化物流供應鏈實力。未來隨著國家大文化戰略的逐步推進，中信出版借力資本市場有望迅速成長為具有較強資源整合能力的綜合文化服務提供商。

（編輯 白寶玉）