■本報見習(xí)記者 顧貞全

    8月5日，云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（000948.SZ，以下簡稱“南天信息”）發(fā)布公告，公司將在8月9日召開2019年第一次臨時股東大會。與以往不同的是，本次股東大會將審議《南天信息2019年度非公開發(fā)行股票方案》的各項議案，這意味著公司定增項目向前邁出了關(guān)鍵的一步。

    《證券日報》記者查閱公告發(fā)現(xiàn)，本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣6.5億元，其中，4.55億元用于金融行業(yè)智能化云平臺項目建設(shè)，1.95億元用于補充流動資金。對于此次定增項目的核心目的，IT界知名人士李華明表示：“南天信息搭建金融行業(yè)智能化云平臺，是根據(jù)當(dāng)前軟件服務(wù)行業(yè)外部環(huán)境競爭激烈的現(xiàn)狀，并結(jié)合公司的發(fā)展提速與夯實基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的客觀要求，為實施公司新戰(zhàn)略提出的重要舉措，這有利于公司賦能客戶的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和新業(yè)務(wù)發(fā)展”。

    募資用于云平臺建設(shè)和補流

    定增預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行數(shù)量不超過6411.76萬股，募集資金總額不超過人民幣6.50億元（含），發(fā)行對象為包括工投集團在內(nèi)的不超過10名特定對象，大股東——工投集團認(rèn)購不超過總金額的76.923%，即不超過5億元。本次定增項目主要用于金融行業(yè)智能化云平臺項目建設(shè)和補充流動資金。

    南天信息董秘趙起高介紹說：“按照項目的輕重緩急等情況，根據(jù)實際募集資金凈額，將會調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入。”

    據(jù)工信部公開的數(shù)據(jù)顯示，2011年至2018年，我國軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入從2.48萬億元增長到6.31萬億元，復(fù)合增長率為16.83%。“十三五”期間，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益全面提升，綜合實力進一步增強，云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)快速興起和發(fā)展。

    李華明接受《證券日報》記者采訪時表示，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)獲得國家及各級政府的廣泛政策支持，《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》等政策的發(fā)布，大力推動信息消費向縱深發(fā)展，壯大經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。《關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實施意見》等實施意見的提出，將推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)融合發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向“產(chǎn)品＋服務(wù)”轉(zhuǎn)型升級，加快推動信息消費持續(xù)增長。

    多元布局培育新利潤增長點

    目前，在產(chǎn)業(yè)政策和市場需求的雙重支持下，軟件服務(wù)業(yè)步入了全新的發(fā)展階段。作為專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)提供商，南天信息正在布局謀突破。

    李華明分析認(rèn)為，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟應(yīng)用，IT服務(wù)正向云計算服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，南天信息應(yīng)對產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生的變革，發(fā)揮自身優(yōu)勢，實現(xiàn)金融行業(yè)應(yīng)用的云化、智能化、產(chǎn)品化，對傳統(tǒng)線下金融企業(yè)信息系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)型升級，形成泛在的金融行業(yè)一體化智能云平臺（智能化應(yīng)用）。

    據(jù)了解，根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《2018年云計算白皮書》，2018年中國云計算市場規(guī)模達(dá)到907億元人民幣，2021年云計算市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到1858億元人民幣，年均復(fù)合增長率為27%，前景廣闊。

    趙起高在接受《證券日報》記者采訪時說：“隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，公司面臨著日益增大的流動資金壓力，對營運資金的需求較大，增加了公司對流動資金的需求”。

    趙起高還表示，公司現(xiàn)處于業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，擬通過本次非公開發(fā)行抓住行業(yè)發(fā)展機遇，鞏固公司在核心業(yè)務(wù)及細(xì)分領(lǐng)域在中國市場的領(lǐng)先地位，并推動基于云計算、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)的多元化商業(yè)模式創(chuàng)新，進一步擴大客戶群體范圍和市場發(fā)展空間，從而培育新的利潤增長點。金融行業(yè)智能化云平臺項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計每年可新增營收3.36億元。

    是否會稀釋股東權(quán)益

    目前，南天信息非公開發(fā)行還在推進中，那么此次定增項目價格如何確定，是否會稀釋股東權(quán)益呢？

    對此，趙起高表示，公司本次非公開發(fā)行股份不超過總股本的20%，需獲得證監(jiān)會批文后，最終通過市場詢價確定發(fā)行價格，且大股東不參與詢價但接受詢價結(jié)果，因此不存在低價發(fā)行稀釋小股東權(quán)益的情形。

    對于南天信息此次的定增智能化項目，有業(yè)內(nèi)投資人士認(rèn)為，雖然定增會對股權(quán)有一定的稀釋，但公司近幾年業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加，5年內(nèi)營收年均增幅為11.30%，其中2018年較2017年增加20.04%，經(jīng)營持續(xù)向好，現(xiàn)處于業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，通過實施定增抓住行業(yè)發(fā)展良好機遇，鞏固公司在核心業(yè)務(wù)及細(xì)分領(lǐng)域在中國市場的領(lǐng)先地位，從而培育新的利潤增長點，能夠?qū)崿F(xiàn)公司營收、利潤、市值的持續(xù)增長，最終實現(xiàn)股東、員工、公司共贏。如果本次非公開發(fā)行成功，盡管小股東的股比會有變動，但對應(yīng)的市值會有所上漲。

    此外，趙起高還對布局科創(chuàng)板和5G概念等相關(guān)“熱點問題”做了詳細(xì)回應(yīng)。“在公司的控股子公司中，暫無具備登陸科創(chuàng)板條件的企業(yè)，但公司正在積極培育，包括公司控股的智慧教育、智慧黨建等相關(guān)子公司，一旦條件具備，一定會支持這些實體公司申報科創(chuàng)板。”趙起高說。

    對于布局5G業(yè)務(wù)、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融等問題，趙起高透露，公司正積極布局云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、智慧城市和教育信息化業(yè)務(wù)，5G作為基礎(chǔ)通訊手段的變革，邊緣計算和區(qū)塊鏈的應(yīng)用，對信息行業(yè)、對云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，會帶來一些機會，公司暫不涉及5G、區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)、尚無“邊緣計算”的技術(shù)應(yīng)用，但公司會持續(xù)關(guān)注并研究相關(guān)技術(shù)應(yīng)用帶來的行業(yè)機會。