本報見習記者 鄭馨悅    

    8月29日晚，古鰲科技披露《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，擬定以交易作價不超過4.16億元購買楊子晉等45名交易對方合計持有的翔晟信息100%股權，其中上市公司擬以股份方式支付22，860萬元對價，擬以可轉換公司債券方式支付2，100萬元對價，擬以現金方式支付16，640萬元對價。

    本次交易后，翔晟信息將成為古鰲科技的子公司，其管理團隊和業務體系不會發生重大變化。

    注入新鮮血液 資源高度配置

    公開資料顯示，標的公司江蘇翔晟信息技術股份有限公司是一家主要研發、生產信息安全領域軟硬件系列產品的高新技術企業，主營業務是信息安全軟硬件產品的研發生產銷售及服務，提供基于PKI體系的電子簽章產品、文檔和數據安全應用產品及相關系統解決方案。標的公司于2009年進入電子簽章行業，主要服務于電子招投標系統，是第一批參與電子招投標系統建設的電子簽章提供商之一，其主要客戶是政務領域的電子招投標客戶。

    關于此次重組對上市公司的影響，古鰲科技表示，一方面是嫁接標的公司信息安全產業技術，優化自身智能自助設備等產品的信息安全性；另一方面是借助標的公司在電子招投標等電子政務領域的行業優勢，協助拓展非銀行類客戶。同時，標的公司也將充分運用古鰲科技在銀行業客戶的客戶體系和渠道資源，并結合自身優勢，拓展金融行業領域相關業務，實現協同發展。

    古鰲科技方面表示，作為早期布局于電子認證產業的高科技企業，翔晟信息以電子簽章系列產品為核心，以電子招投標行業為基礎，通過為客戶提供滿足其需求的各類文檔與數據安全應用產品來實現盈利。

    據悉，電子認證產業是互聯網時代的必然產物，十幾年來在我國從無到有，始終保持著快速的增長。根據中國電子認證服務產業聯盟的公開數據，截至2017年我國電子認證總體規模為237億元，其中電子簽章產品及服務的市場規模約為9億元，同比增長69.81%。電子簽章產品及服務仍處于行業發展初期，發展增速較快。

    資料來源：中國電子認證服務產業聯盟、古鰲科技

    事實上翔晟信息近三年也一直保持著高速的增長。2016年-2018年，標的公司分別實現營業收入3379.53萬元、4411.77萬元、6920.32萬元；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤761.26萬元、1275.88萬元、1809.53萬元。

    多領域協同發展 企業競爭力有效提升

    古鰲科技表示，在互聯網金融沖擊下，傳統金融機具企業生意并不好做，企業轉型迫在眉睫。

    從財報來看，古鰲科技業績承壓狀況在2019年得到明顯改善。據古鰲科技2019年中報，公司上半年實現營業收入9，394.49萬元，同比增長81.25%；實現歸屬于公司的凈利潤-417.58萬元，虧損同比減少78.55%。古鰲科技表示，公司正處于轉型發展的關鍵時期，業績也處于下滑企穩后的上升爬坡階段，本次重組將為公司帶來多方面的協同作用，對渡過轉型期非常關鍵。

    根據《預案》，古鰲科技將在技術、客戶資源等多方面同標的公司產生協同作用。此外，本次交易將為古鰲科技拓展信息安全業務，從而豐富公司的收入結構、提高公司核心競爭能力，有效提升公司可持續盈利能力和股東回報。

    值得注意的是，本次重大資產重組中，古鰲科技擬向不超過5名符合條件的特定對象發行可轉換公司債券，以可轉換公司債券方式支付2，100萬元對價。此方式積極響應了中國證監會于2018年11月發布的試點公告，能為交易提供更為靈活的利益博弈機制，豐富并購重組融資渠道。

    業內人士表示，資產重組是實現企業間資源的優化配置的直接手段，有助于上市公司進行行業整合和產業升級，增強公司的市場競爭力，為投資者創造持續穩定的業績回報。

（編輯 才山丹）