本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張曉玉

    12月13日，博深股份發(fā)布公告，披露重組預(yù)案細(xì)節(jié)。公告發(fā)布后，博深股份二級(jí)市場(chǎng)應(yīng)聲漲停。

    該公告顯示，博深股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，作價(jià)6.53億元收購(gòu)張恒巖、海緯進(jìn)出口、瑞安國(guó)益所持海緯機(jī)車86.53%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為8.1元/股，同時(shí)擬定增募集不超過(guò)3.8億元配套資金。此前，博深股份已持有海緯機(jī)車13.47%的股權(quán)。本次交易完成后海緯機(jī)車將成為上市公司全資子公司。

    博深股份自設(shè)立以來(lái)一直以金剛石工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)金剛石工具行業(yè)規(guī)模較大的上市企業(yè)。同時(shí)，博深股份在金剛石工具業(yè)務(wù)積累的粉末冶金技術(shù)的基礎(chǔ)上，培育了動(dòng)車組粉末冶金閘片業(yè)務(wù)。2017年11月，博深股份完成對(duì)常州市金牛研磨有限公司的收購(gòu)，業(yè)務(wù)拓展至涂附磨具領(lǐng)域。本次交易前，博深股份業(yè)務(wù)涵蓋五金工具、涂附磨具、軌道交通裝備零部件三個(gè)領(lǐng)域。

    此次交易的標(biāo)的公司海緯機(jī)車是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高鐵動(dòng)車組用制動(dòng)盤供應(yīng)商，報(bào)告期內(nèi)主要從事高鐵動(dòng)車組制動(dòng)盤、城際列車制動(dòng)盤等系列制動(dòng)盤及內(nèi)燃機(jī)車氣缸蓋的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

    據(jù)悉，自2004年鐵道部首次進(jìn)口動(dòng)車組開(kāi)始，作為制動(dòng)系統(tǒng)的核心關(guān)鍵零部件，動(dòng)車組制動(dòng)盤長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，嚴(yán)重影響國(guó)家高鐵戰(zhàn)略安全。

    海緯機(jī)車自設(shè)立以來(lái)依靠自主研發(fā)，在高鐵動(dòng)車組制動(dòng)盤的配料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備等方面取得重大進(jìn)展，成為國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)高鐵動(dòng)車組制動(dòng)盤國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口的民營(yíng)企業(yè)。

    海緯機(jī)車生產(chǎn)的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組制動(dòng)盤產(chǎn)品，2017年首次應(yīng)用于“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的制造。目前，海緯機(jī)車是時(shí)速350公里“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組制動(dòng)盤核心供貨商。

    本次交易前，博深股份2019年1-9月的營(yíng)業(yè)收入8.36億元，利潤(rùn)總額為8414.85萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6481.45萬(wàn)元；交易后，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)分別變動(dòng)為10.22億元、1.32億元和1.06億元。

    海緯機(jī)車在業(yè)績(jī)方面，2017年、2018年和2019年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.15億元、2.13億元、1.86億元；凈利潤(rùn)分別為3482.49萬(wàn)元、6149.58萬(wàn)元和4702.94萬(wàn)元。

    在盈利承諾方面，交易對(duì)手承諾海緯機(jī)車2019-2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于5710萬(wàn)元、6540萬(wàn)元、7400萬(wàn)元和8420萬(wàn)元。

    對(duì)此，博深股份表示，公司通過(guò)并購(gòu)海緯機(jī)車，能夠有效增厚公司業(yè)績(jī)，在資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力上，都有望得到較大提升。標(biāo)的公司具有較大的資產(chǎn)規(guī)模和較高的營(yíng)業(yè)收入，其主要產(chǎn)品毛利率較高，具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的利潤(rùn)水平。

    本次交易完成后，博深股份將持有海緯機(jī)車100%股權(quán)，在軌道交通零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)品布局將在高鐵制動(dòng)閘片產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，增加高鐵制動(dòng)盤產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

    博深股份表示，制動(dòng)盤與制動(dòng)閘片在實(shí)際使用中互為配合部件，公司可以整合內(nèi)外部研發(fā)、客戶等資源，增強(qiáng)閘片和制動(dòng)盤的聯(lián)動(dòng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提升公司在軌道交通裝備零部件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額。

    “同時(shí)，公司圍繞超硬材料、研磨材料、摩擦材料三大產(chǎn)業(yè)，發(fā)展金剛石工具、涂附磨具、軌道交通裝備零部件三大業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展戰(zhàn)略將更加清晰、完整，公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將大大提高，盈利能力也將持續(xù)增強(qiáng)。”博深股份指出。

    此外，博深股份本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，主要系交易對(duì)方張恒巖及其一致行動(dòng)人海緯進(jìn)出口是上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方，交易完成后不考慮配套融資金額，張恒巖及其一致行動(dòng)人海緯進(jìn)出口合計(jì)將持有上市公司10.74%的股份，但公司實(shí)際控制人不變。

（編輯 上官夢(mèng)露）