本報記者 向炎濤
12月24日,招商公路公告稱,擬與五家公司組成聯合體收購境外資產,交易作價6.885億美元,其中招商公路擬投資2.13435億美元。
具體來看,根據公告,招商公路擬與招商局聯合發展有限公司(以下簡稱CMU)、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(以下簡稱“浙江滬杭甬”)、江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱“寧滬高速”)、四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱“四川成渝”)、安徽皖通高速公路股份有限公司(以下簡稱皖通高速)組成聯合體,其中后四家公司均為港股上市公司。聯合體以其各自在香港設立的特殊目的公司(以下簡稱“SPV”)共同出資設立聯合體香港SPV,以聯合體香港SPV或聯合體香港SPV下設的其他SPV收購位于土耳其的ICA公司51%股權及ICA公司原股東51%股東借款、位于香港的EurasiaOpCo公司51%股權。交易總作價6.885億美元,其中,招商公路擬投資2.13435億美元。
招商公路表示,各方基于風險共擔、利益共享、多方共贏的合作目標,已于2019年12月23日共同簽署《合作協議》,并就聯合體各方以其各自在香港設立的SPV出資成立聯合體香港SPV,并由聯合體香港SPV或其設立的其他SPV進一步開展境外資產收購事項所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權與表決方式、費用與利潤分配、協議終止及終止后事項、保密、違約責任、法律適用與爭議解決等事項作出約定。其中,招商公路占聯合體香港SPV公司股比31%,占ICA公司、EurasiaOpCo公司股比15.81%,均為最大占比。
公告顯示,ICA公司擁有位于土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?aköy部分(包括博斯普魯斯第三大橋)之融資、設計、施工、運營、維護及維修業務。2018年度和2019年1-6月,該公司分別實現營業收入5.82億美元、7.4億美元;凈利潤分別為2.53億美元、4.88億美元。根據第三方評估,本次交易所涉及標的公司100%股權(含股東借款及利息)的評估值為13.63億美元,標的資產對應的評估值為6.9513億美元。
對于此次交易的目的和影響,招商公路表示,本次交易有助于公司優化資源配置,完善戰略布局,有助于提升招商公路行業地位和市場影響力,是實現“中國領先、世界一流”的一項戰略舉措,有助于提升招商公路行業地位和市場影響力。
據了解,招商公路控股股東為招商局集團有限公司,多年來專注公路運營、深耕公路投資,業務經營范圍包括投資運營、交通科技、智慧交通及招商生態等四大板塊,四大板塊相互支撐,覆蓋公路全產業鏈重要環節。2019年前三季度,招商公路實現營收19.32億元,同比增長8.2%;實現凈利潤10.2億元,同比增長0.13%。
(編輯 上官夢露)
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