本報(bào)見習(xí)記者 陳紅

    3月17日，安潔科技2020年非公開發(fā)行股票預(yù)案出爐。

    預(yù)案顯示，安潔科技擬向證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過35名對(duì)象，非公開發(fā)行股票募集資金不超過15億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入“智能終端零組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“新能源汽車及信息存儲(chǔ)設(shè)備零組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    對(duì)于本次投資的目的，安潔科技表示，中國(guó)5G通信商業(yè)進(jìn)程的加速將帶來(lái)萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模，新能源汽車銷量在未來(lái)的五年仍然有巨大的增長(zhǎng)空間。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于5G智能終端、新能源汽車和信息存儲(chǔ)設(shè)備，公司需要在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占市場(chǎng)空間。

    “此次募投項(xiàng)目的實(shí)施，順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展，前景廣闊，若項(xiàng)目實(shí)施順利，可使得公司營(yíng)收凈利上新的臺(tái)階，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。”有不具名分析師在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    擬定增募資不超15億元

    根據(jù)預(yù)案，本次非公開發(fā)行適用再融資新規(guī)，價(jià)格為不低于發(fā)行基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)的80%，擬募集資金總額不超過15億元。

    其中，智能終端零組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投入4.38億元，募集資金擬投入4億元。此項(xiàng)募集資金主要用于智能終端零組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的廠房建設(shè)、裝修和設(shè)備購(gòu)置等；項(xiàng)目實(shí)施主體為安潔科技。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，安潔科技表示，能較大的提高公司智能終端零組件產(chǎn)品的產(chǎn)能并增加公司的業(yè)務(wù)收入。

    新能源汽車及信息存儲(chǔ)設(shè)備零組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投入4.28億元，募集資金擬投入4億元。此項(xiàng)募集資金預(yù)計(jì)用于新能源汽車及信息存儲(chǔ)設(shè)備零組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的廠房建設(shè)、裝修和設(shè)備購(gòu)置等；項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人100%控股公司適新科技（蘇州）、適新金屬及寶智建設(shè)。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，安潔科技表示，能夠提高公司在新能源汽車與信息存儲(chǔ)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，拓展公司的業(yè)務(wù)收入的來(lái)源。

    總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投入2.5億元，募集資金擬投入2.5億元。募集資金主要用于本項(xiàng)目的研發(fā)中心大樓建設(shè)、裝修和研發(fā)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、相關(guān)軟件的購(gòu)置等；項(xiàng)目實(shí)施主體為安潔科技。安潔科技表示，該項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后，將增強(qiáng)公司研究開發(fā)實(shí)力，為公司各產(chǎn)品線和前沿技術(shù)的開發(fā)提供技術(shù)支撐，有利于增強(qiáng)公司整體的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

    另外，本次擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中4.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2019年9月30日，安潔科技貨幣資金為10.76億元。

    “安潔科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能終端與新能源汽車提供功能性器件，涉及消費(fèi)電子以及新能源汽車兩大領(lǐng)域。從募集資金用途來(lái)看，主要體現(xiàn)在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)，和流動(dòng)資金的補(bǔ)充。可緩解公司運(yùn)營(yíng)資金壓力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”上述分析師在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    加碼消費(fèi)電子與新能源汽車

    《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，近年來(lái)，安潔科技消費(fèi)電子精密功能性器件業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，并逐步形成了消費(fèi)電子、新能源汽車、信息存儲(chǔ)設(shè)備等智能終端用精密功能性器件、精密結(jié)構(gòu)件和模組類等產(chǎn)品共同發(fā)展的局面。目前，公司已經(jīng)與蘋果、微軟、谷歌、華為及新能源汽車全球知名企業(yè)等大客戶建立并保持了良好的合作伙伴關(guān)系。

    近年來(lái)，OLED、無(wú)線充電、5G等新技術(shù)頻出，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)革命性進(jìn)步。新技術(shù)的應(yīng)用對(duì)智能終端設(shè)備的性能提出了更高的要求，設(shè)備生產(chǎn)商則需要通過新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代更新。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2018年全球智能家居產(chǎn)品出貨量達(dá)6.56億臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到15.55億臺(tái)。另外，新能源汽車普及率逐步提升，疊加國(guó)際知名車企產(chǎn)能及國(guó)產(chǎn)化率的雙重提升，相關(guān)零組件市場(chǎng)也迎來(lái)了良好的發(fā)展前景。

    “對(duì)于安潔科技本次在智能終端零組件的擴(kuò)產(chǎn)，時(shí)間上正值下游手機(jī)處于4G到5G換機(jī)的窗口期。擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目上又是無(wú)線充電模組與散熱模組等產(chǎn)品，從需求量上可以看出，隨著5G基礎(chǔ)建設(shè)的成熟，手機(jī)終端的帶動(dòng)有望迎來(lái)行業(yè)景氣度，而局部創(chuàng)新端上，無(wú)線充電在蘋果帶動(dòng)下，逐步迎來(lái)黃金發(fā)展期，而散熱模組產(chǎn)品，在5G時(shí)代，流量快速的爆發(fā)帶來(lái)的功耗使得終端對(duì)散熱的需求更為迫切，因此局部創(chuàng)新端迎來(lái)價(jià)值量的提升空間。”上述分析師向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“此次智能終端零組件的擴(kuò)產(chǎn)可為未來(lái)5G帶來(lái)的高景氣度做足產(chǎn)能準(zhǔn)備，而公司與國(guó)內(nèi)外知名客戶保持著良好的合作關(guān)系，有望順勢(shì)而為。”

    “對(duì)于新能源汽車與信息存儲(chǔ)設(shè)備零組件的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目而言，均屬于未來(lái)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展方向，新能源汽車在國(guó)家政策支持下蓬勃發(fā)展，國(guó)際知名客戶又在國(guó)內(nèi)設(shè)立廠房，安潔科技與國(guó)際知名客戶的合作關(guān)系，有望伴隨下游銷量上帶來(lái)的紅利快速成長(zhǎng)。”上述分析師向《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)道。

    中金公司分析師認(rèn)為，安潔過去幾年通過自研和并購(gòu)，構(gòu)筑了“磁材+模切+線圈”的無(wú)線充電全產(chǎn)業(yè)鏈方案，今年在華為Mate機(jī)型有不錯(cuò)表現(xiàn)，未來(lái)公司將跟隨客戶逐步上量。在車載大功率無(wú)線充電領(lǐng)域，安潔也配合國(guó)內(nèi)新能源車廠研發(fā)，不斷完善方案和安全性，預(yù)計(jì)2020年也有望有所突破。

    就本次定增對(duì)公司的影響，安潔科技并未回復(fù)本報(bào)的采訪。

（編輯 白寶玉）