3月26日，中房股份在上交所通過網絡方式召開重大資產重組媒體說明會，就擬305億元置入忠旺集團100%股權事宜，接受上證報等媒體及投資者的提問。中房股份董事長朱雷在說明會上強調，本次交易完成后，中房股份將轉型成為一家具備較強市場競爭力、市場前景廣闊的工業鋁擠壓產品研發制造商，上市公司的盈利狀況將會改善。

    根據中房股份3月20日披露的重組草案，中房股份擬通過重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買遼寧忠旺精制投資有限公司（下稱“忠旺精制”）、國家軍民融合產業投資基金有限責任公司（下稱“國家軍民融合基金”）所持遼寧忠旺集團有限公司（下稱“忠旺集團”）100%股權，作價305億元。

    本次交易中擬置出資產作價2億元，與忠旺精制所持忠旺集團股權中的等值部分進行置換，置換后的差額部分，由中房股份以6.16元/股的價格，向忠旺精制、國家軍民融合基金分別發行47.48億股、1.7億股進行補齊。

    本次交易完成后，中房股份總股本將增加至54.98億股，忠旺精制持股比例達86.36%，成為中房股份的控股股東，劉忠田將成為中房股份的實際控制人。中房股份也將由房地產企業轉變為工業鋁擠壓產品研發制造商。

    “近幾年來，中房股份存量投資性房產持續減少，主營房地產業務面臨困境。通過注入盈利能力較強的工業鋁擠壓業務資產，中房集團的資產營運能力將顯著增強，盈利能力將顯著提高。”中房股份董事長朱雷表示。

    標的資產的發展前景受到各方普遍關注。忠旺集團董事長陳巖表示，近年來國家致力于推動產業升級和結構調整，圍繞“穩增長、調結構、惠民生”的刺激政策不斷出臺，其中涵蓋多項與鋁擠壓行業相關的下游產業，如新一代鐵路運輸、陸上交通、風力發電、光伏發電等工程及基礎設施。同時，在全球節能減排的大趨勢下，交通運輸輕量化發展是大勢所趨，加之政府大力推動制造業升級，未來中國市場對高端工業鋁擠壓產品的需求仍將保持穩步增長。

    “2020年發布的《國內外鋁擠壓材市場研究報告》顯示，2024年工業鋁擠壓材的需求量將超過1000萬噸。其中，忠旺集團核心產品鋁合金模板的未來五年市場需求的復合增長率超過16%。”陳巖介紹，忠旺集團現擁有各型號鋁擠壓生產線超過100條，其中75MN以上大型擠壓機24條，占全國同類型擠壓機保有量的33.8%。

    此前忠旺集團也曾尋求將鋁擠壓業務注入中房股份實現分拆至A股上市，但最終因諸多因素于2019年8月26日宣布終止。新方案與舊方案一個區別在于，置入資產忠旺集團的價值較四年前提高了23億元，這受到了媒體的關注。陳巖表示，這主要是因為公司調整分拆資產的業務范圍與股權結構，剝離電解鋁業務，并引入了新的戰略投資方國家軍民融合基金。

    此外，標的資產的業績承諾調整也受到高度關注。陳巖表示，新冠肺炎疫情對上下游產業鏈的復工、物流運輸以及下游項目施工等產生一定影響，可能導致下游相關行業對鋁擠壓產品的需求發生變動。“公司及評估機構在做業績預測時，已將這一因素考慮在內，在2019年度的基礎上下調了相關預期。”

    2020年度、2021年度、2022年度和2023年度，忠旺集團承諾標的資產合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于20億元、28億元、32億元及34億元，較此前的舊方案有所下調。

    “我國疫情防控形勢持續向好，包括忠旺集團在內的各行各業復工復產也逐步回歸正軌，因此我們對公司發展前景以及經濟穩定很有信心。”陳巖表示。

    此外，陳巖表示，上市公司在通過本次重組議案的同時，制定了未來三年（2020-2022年）股東回報規劃。本次重組完成后，上市公司將強化投資者分紅回報機制，完善利潤分配政策，建立科學、合理的利潤分配和決策機制，維護上市公司股東及投資者利益。