本報(bào)記者 何文英

    “本次募集配套資金有助于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率水平，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提升后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展空間，提高公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性。”浙商中拓副總經(jīng)理、董秘潘潔對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    6月21日，浙商中拓公告，公司董事會(huì)對(duì)2019年10月26日披露的資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了重大調(diào)整。根據(jù)調(diào)整后的方案，浙商中拓?cái)M引入浙江永安國(guó)富實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永富實(shí)業(yè)”）作為戰(zhàn)略投資者，向其發(fā)行股份募集配套資金。

    此次股份發(fā)行對(duì)象為浙商中拓控股股東浙江交通集團(tuán)以及新引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者永富實(shí)業(yè)新增股份鎖定期長(zhǎng)達(dá)5年，充分彰顯了股東對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。

    戰(zhàn)略投資者

    自愿長(zhǎng)期鎖定股份

    浙商中拓獨(dú)立董事許永斌在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“本次募資新增股份鎖定期遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和市場(chǎng)慣例，完全符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于戰(zhàn)略投資者‘愿意長(zhǎng)期持有上市公司較大比例股份’的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了控股股東和戰(zhàn)略投資者對(duì)浙商中拓發(fā)展前景的高度認(rèn)可和充足信心。”

    調(diào)整后的方案顯示，浙商中拓?cái)M向浙江交通集團(tuán)以發(fā)行股份方式收購(gòu)浙江海運(yùn)集團(tuán)100%的股權(quán)，同時(shí)擬向浙江交通集團(tuán)和永富實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)5億元，募資將用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為4.98元/股。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為4.43元/股，配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)1.13億股，其中浙江交通集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)4515萬(wàn)股，永富實(shí)業(yè)擬認(rèn)購(gòu)6772萬(wàn)股。

    浙江交通集團(tuán)和永富實(shí)業(yè)均承諾通過(guò)參與本次募集配套資金取得的新增股份，自發(fā)行完成日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    本次交易完成以后，浙商中拓的控股股東仍為浙江交通集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為浙江省國(guó)資委，本次交易不會(huì)導(dǎo)致浙商中拓控制權(quán)變更。

    方案顯示，本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估數(shù)據(jù)和最終交易價(jià)格將在重組報(bào)告書中予以披露。本次交易還需國(guó)資委審批，浙商中拓股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

    三方聯(lián)合

    發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同作用

    資料顯示，浙商中拓主要從事大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在中西部、長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地構(gòu)建了完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立了近50家全資/控股子公司及20余個(gè)業(yè)務(wù)部門，并在中國(guó)香港特別行政區(qū)、新加坡?lián)碛?家國(guó)際化平臺(tái)公司。

    本次并購(gòu)標(biāo)的浙江海運(yùn)集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)沿海干散貨水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，作為浙江交通集團(tuán)水運(yùn)板塊改革重組平臺(tái)，標(biāo)的公司已形成集團(tuán)本部從事航運(yùn)經(jīng)營(yíng)與管理，子分公司從事貨運(yùn)代理、船舶代理、船員派遣、船員培訓(xùn)等航運(yùn)服務(wù)業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局。方案顯示，浙江海運(yùn)集團(tuán)2018年、2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3.37億元和1.57億元。

    潘潔表示：“浙商中拓的企業(yè)使命是讓產(chǎn)業(yè)鏈更集約更高效。浙江海運(yùn)集團(tuán)可以與浙商中拓在煤炭、鐵礦石、鎳礦等領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，擴(kuò)展加強(qiáng)浙商中拓的物流體系，并實(shí)現(xiàn)客戶共享，在一定程度上促進(jìn)運(yùn)貿(mào)結(jié)合、支撐浙商中拓主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。”

    本次引入的戰(zhàn)略投資者永富實(shí)業(yè)是永安國(guó)富的全資子公司。永安國(guó)富的控股股東是杭州小牛投資合伙企業(yè)（有限合伙），參股股東永安期貨股份有限公司為國(guó)內(nèi)龍頭期貨經(jīng)紀(jì)商。永富實(shí)業(yè)目前主要經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)投資及大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

    “公司將與永富實(shí)業(yè)以及其股東永安國(guó)富開(kāi)展戰(zhàn)略合作，立足于作為生產(chǎn)資料供應(yīng)鏈服務(wù)集成商的定位，在合作套保、基差管理、倉(cāng)單融通、投資咨詢等領(lǐng)域進(jìn)行深入合作，在大宗商品領(lǐng)域進(jìn)行供應(yīng)鏈創(chuàng)新及應(yīng)用；在期現(xiàn)結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行多層次、全方位的合作，提升公司的價(jià)格管理能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，致力于成為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈組織者和供應(yīng)鏈管理者，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”潘潔說(shuō)。

    許永斌認(rèn)為，從調(diào)整后的方案來(lái)看，浙商中拓強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的戰(zhàn)略意圖十分清晰，“通過(guò)收購(gòu)浙江海運(yùn)集團(tuán)填補(bǔ)公司物流網(wǎng)絡(luò)在水運(yùn)領(lǐng)域的空白，通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者充分發(fā)揮市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資源配置功能，如此一來(lái)，公司在優(yōu)化盈利能力的同時(shí)也加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)控制”。