本報記者 王僖

    6月29日晚，三維工程公告了調整后的收購諾奧化工的重組報告書（草案），由于標的交易對方有25名股東退出本次交易，調整后，公司擬以發行股份及支付現金方式購買李建波等172名重組交易對方持有的諾奧化工72.53%股份，交易總對價為6.16億元。其中以發行股份方式購買標的公司合計36.26%的股份，以現金方式購買標的公司合計36.26%的股份。發行價格調整為3.8元/股。此次交易未設置業績承諾與補償安排，交易對方未進行業績承諾。

    同時，公司擬向控股股東人和投資、戰略投資者盈科嘉仁非公開發行股份募集配套資金不超3.08億元，用于支付本次收購中的現金對價，相應調整募集配套資金股份發行價格為3.46元/股。其中，人和投資認購1億元，盈科嘉仁認購2.08億元。

    此前，三維工程已現金收購諾奧化工17.37%股份，截至5月13日，該交易已完成相關過戶手續，三維工程已成為諾奧化工第一大股東。本次重組實施完畢后，上市公司將持有諾奧化工89.89%股份。

    本次交易前，作為一家專業技術服務及催化劑供應商，三維工程多年來致力于為石油石化行業客戶提供工程咨詢、工程設計、工程總承包等一體化工程技術服務和催化劑產品。本次交易標的公司諾奧化工系國內最大的正丙醇生產企業、國內規模領先的正戊醇生產企業和丁辛醇殘液回收企業。公司生產的正丙醇、異丙醇、丙醛、戊醛、戊醇、丁醇等產品廣泛應用于醫藥、涂料、食品、農業、紡織業、建筑業、造紙工業、電子設備等下游行業，具有較強的市場競爭力，未來發展前景良好。

    本次交易完成后，諾奧化工將成為上市公司控股子公司。公司方面表示，通過本次交易，上市公司將進一步拓展在石油石化行業的業務布局，擴大上市公司業務規模，提高上市公司的資產質量和盈利能力，增強持續經營能力，進一步提升上市公司在石油石化行業的領先地位和綜合競爭力。

    根據標的公司經審計的財務數據，諾奧化工2018年度和2019年度實現營業收入分別為12.06億元和13.46億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8104.88萬元和1.55億元，具有較強的盈利能力。通過本次收購優質資產，也將為上市公司注入新的利潤增長點，上市公司的資產質量、盈利能力將得到有效提升，抗風險能力和持續經營能力將進一步增強。

（編輯 田冬）