本報記者 王小康

    7月28日下午，招商蛇口召開2020年第二次臨時股東大會，董事長許永軍、董事總經(jīng)理蔣鐵峰等管理層人員出席了會議。會議全票通過了關(guān)于定增引入平安人壽為戰(zhàn)投、募集資金收購南油集團(tuán)的21個相關(guān)議案。

    在會場計票期間，與會股東與公司管理層也就公司上半年在土地市場的表現(xiàn)和未來持有型物業(yè)發(fā)展進(jìn)行了交流。管理層表示，今年以來，招商蛇口拿地積極，實現(xiàn)質(zhì)效雙增長，下半年公司結(jié)轉(zhuǎn)差距有望回歸平衡；公司持有型物業(yè)在招商積余的整合發(fā)展下，也將驅(qū)使公司的綜合發(fā)展模式走向更加成熟。

    收購南油議案獲全票通過

    平安人壽將成為公司戰(zhàn)投

    此次臨時股東大會現(xiàn)場全票通過了關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的全部相關(guān)議案。招商蛇口擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金向深投控購買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)；同時，向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價。此前在7月27日，招商蛇口收到招商局集團(tuán)有限公司下發(fā)的《關(guān)于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)問題的批復(fù)》，原則同意本次交易總體方案。

    根據(jù)議案，本次購買資產(chǎn)的交易對方為深投控、配套融資的認(rèn)購對象為平安資產(chǎn)，平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險資金全額認(rèn)購公司本次配套融資非公開發(fā)行的股份，發(fā)行完成后平安人壽將成為招商蛇口股東。

    公告顯示，經(jīng)友好協(xié)商，雙方確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為70.35億元。公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)的全部交易對價。其中以發(fā)行股份方式支付的對價為1.76億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的對價為33.42億元；以現(xiàn)金方式支付的對價為35.18億元。招商蛇口以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及現(xiàn)金方式支付的對價分別占本次交易對價的2.5%、47.5%和50%。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)財務(wù)指標(biāo)未達(dá)到重大資產(chǎn)重組相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，因此不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    上半年聚焦優(yōu)質(zhì)土儲

    打造標(biāo)志性物業(yè)品牌

    值得關(guān)注的是，此次股東大會上，與會股東對招商蛇口上半年在土地市場的積極表現(xiàn)十分關(guān)注。對此，招商蛇口董事總經(jīng)理蔣鐵峰表示，“作為綜合發(fā)展運(yùn)營商，優(yōu)質(zhì)的土地儲備是招商蛇口持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、盈利和回報股東的重要基礎(chǔ)。今年以來，公司發(fā)揮央企優(yōu)勢，聚焦粵港澳大灣區(qū)、長三角、中西部、京津冀四大區(qū)域的核心城市群，積極獲取土地資源，所獲項目質(zhì)量優(yōu)異。”

    今年上半年，為了支持疫情后期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，土地市場頻現(xiàn)優(yōu)質(zhì)地塊，招商蛇口緊抓窗口期補(bǔ)充土地儲備、提高權(quán)益比例。根據(jù)公司公告顯示，今年以來招商蛇口在公開市場共拿下40宗地塊，總拿地金額635億元，權(quán)益占比近60%，各項指標(biāo)均高于去年同期水準(zhǔn)，新增項目主要分布于深圳、上海、成都、武漢等重點城市。

    針對招商蛇口目前擁有大量持有型物業(yè)，招商蛇口董事長許永軍表示，“房地產(chǎn)開發(fā)由基礎(chǔ)開發(fā)轉(zhuǎn)型為持有型物業(yè)是大勢所趨，持有型物業(yè)是公司綜合發(fā)展模式的主要構(gòu)成部分之一。自改革開放以來，招商蛇口就在持續(xù)布局該板塊，已形成長達(dá)40年的沉淀，具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。預(yù)計未來3-5年，招商蛇口持有型物業(yè)的資產(chǎn)會達(dá)到1500億左右，占公司總資產(chǎn)的1/4，旗下招商積余將成為招商蛇口持有型物業(yè)的管理平臺。”

    今年上半年，招商蛇口面臨多重挑戰(zhàn)。一方面，疫情影響之下，地產(chǎn)行業(yè)普遍承壓，公司知難而上加碼土地資源，保持規(guī)模增速；另一方面，在全年業(yè)績目標(biāo)的壓力下，公司發(fā)揮央企資源優(yōu)勢，引入戰(zhàn)略投資者，完善綜合發(fā)展路線，布局長遠(yuǎn)。在多維度的布局和改革推動下，招商蛇口的未來發(fā)展值得期待。

（編輯 孫倩）