本報(bào)記者 向炎濤

    9月24日，同方股份發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）顯示，擬非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過3.86億股，預(yù)計(jì)占公司發(fā)行前總股本的13.04%，發(fā)行對(duì)象為中核資本，認(rèn)購金額約25億余元。

    這意味著，本次非公開發(fā)行A股完成后，公司控股股東中核資本的持股比例將進(jìn)一步提升。

    “清華的基因加上大股東中核的強(qiáng)大背景，我認(rèn)為同方的未來會(huì)越來越好，我們也有信心把同方做好。”近日，同方股份總裁胡軍在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者專訪時(shí)表示，過去23年，同方股份發(fā)揮了校企改革的示范作用；如今加入中核大家庭，同方股份將以“二次創(chuàng)業(yè)”的決心適應(yīng)新時(shí)代的變化。新基建背景下，智慧城市將成為同方股份一個(gè)重點(diǎn)發(fā)力的方向，未來，同方股份要成為智慧城市建設(shè)的排頭兵。

    中核資本入主

    作為校企改革試點(diǎn)單位，同方股份于2019年底完成了控制權(quán)變更工作，控股股東由清華控股變更為中核資本，目前，中核資本持有公司股份21%。

    2019年12月31日，清華控股完成將其所持有的同方股份7.63億股表決權(quán)委托給中核資本，同方股份控股股東由清華控股變更為中核資本。中核資本是中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司100%控股公司，國務(wù)院國資委持有中核集團(tuán)100%股權(quán)，為中核資本實(shí)際控制人。至此，同方股份的實(shí)際控制人由教育部變更為國務(wù)院國資委。

    “大股東變更為中核，二股東是清華大學(xué)，這是強(qiáng)上加強(qiáng)。一方面，清華的科技創(chuàng)新基因我們沒有丟，清華大學(xué)也承諾對(duì)同方的支持沒有變化；另一方面，中核作為同方股份大股東，對(duì)同方股份的定位是非常清晰的，是中核系統(tǒng)內(nèi)以高新技術(shù)為主的上市公司平臺(tái)，地位十分重要。”胡軍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說道，中核入主后，大大提升了同方股份在資本市場(chǎng)的信用，降低了融資成本；而在管理上，同方股份在保留原來市場(chǎng)化、靈活性等優(yōu)良基因的同時(shí)，加大主業(yè)發(fā)展，減少不良資產(chǎn)。

    根據(jù)此次非公開發(fā)行預(yù)案，募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息借款。本次非公開發(fā)行后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將由67.73%下降至64.43%，流動(dòng)比率由1.18提升至1.29，速動(dòng)比率由0.80提升至0.89，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)明顯改善，增加了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。

    同方股份表示，通過補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息借款，公司可以降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，本次融資進(jìn)一步提升了公司營運(yùn)資金規(guī)模和持續(xù)融資能力，為公司順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供了資金支持，是公司全面提升競(jìng)爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

    提出二次創(chuàng)業(yè)

    中核資本入主后，同方股份提出“二次創(chuàng)業(yè)”。“這既包括公司自身在產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)上的創(chuàng)新和變革，也包括了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)上的變革以及管理上的變化。”胡軍告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，在經(jīng)營戰(zhàn)略方面，同方股份會(huì)從過去的“技術(shù)+資本”向“智造+資源”雙輪驅(qū)動(dòng)升級(jí)。

    “同方股份要把創(chuàng)新基因繼續(xù)延續(xù)下去，加大技術(shù)研發(fā)力度，回歸高新技術(shù)企業(yè)的特征。”胡軍表示，在產(chǎn)業(yè)布局上，同方股份要從多元化向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變，逐步退出非主業(yè)或不擅長的業(yè)務(wù)，集中精力在有競(jìng)爭力、有發(fā)展?jié)摿Α⒂屑夹g(shù)儲(chǔ)備的領(lǐng)域，成為一家主業(yè)鮮明的企業(yè)。

    在管理機(jī)制方面，胡軍表示，同方要從分散管理向集中管理轉(zhuǎn)變，加大總部管控和產(chǎn)業(yè)管理的力度，五大產(chǎn)業(yè)形成一個(gè)拳頭。在增長模式上，同方要從外延數(shù)量增長的變革模式向內(nèi)涵質(zhì)量提升的變革模式轉(zhuǎn)變，更加關(guān)注產(chǎn)業(yè)效益，以發(fā)展質(zhì)量取勝。

    在創(chuàng)新孵化方面，同方股份要從創(chuàng)新多元向創(chuàng)新專注轉(zhuǎn)變。“過去由于產(chǎn)業(yè)比較多，同方創(chuàng)新孵化的項(xiàng)目不太集中。未來我們一方面會(huì)繼續(xù)保持高新技術(shù)孵化的發(fā)現(xiàn)力和敏銳度；另一方面，要引用清華和中核的新技術(shù)進(jìn)行孵化，同時(shí)加大對(duì)主業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)力度。”胡軍說道。

    發(fā)力智慧城市

    目前，同方股份形成了信息產(chǎn)業(yè)、公共安全、節(jié)能環(huán)保三大業(yè)務(wù)板塊。胡軍表示，疫情常態(tài)化下經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)發(fā)展，對(duì)于同方來說是一個(gè)重大的戰(zhàn)略機(jī)遇期。目前新基建背景下，同方會(huì)從產(chǎn)品供應(yīng)商向技術(shù)和服務(wù)集成系統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，智慧城市就將是同方股份未來重點(diǎn)發(fā)力的一大方向。

    對(duì)此，同方股份提出了“5+N”新基建整體方案，即以信創(chuàng)工程、5G數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、智慧安全、智慧能源、智慧交通等5大核心產(chǎn)業(yè)為主，以政府云、環(huán)保、城市亮化、超算、智慧教育、科創(chuàng)基地、智能建筑等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，賦能智慧生活體驗(yàn)提升，在國家新基建和雙循環(huán)的大背景下，助推社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    “在‘5+N’產(chǎn)業(yè)板塊中，同方要全方位發(fā)展。”胡軍告訴記者，未來智慧城市布局過程中，同方股份會(huì)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)相結(jié)合。目前，同方股份已經(jīng)在內(nèi)蒙古、陜西、湖南、天津等地推進(jìn)。“實(shí)際上這些區(qū)域恰是智慧城市彎道超車的區(qū)域，他們也對(duì)智慧城市有非常強(qiáng)烈的渴望。在這個(gè)過程中，我們與地方政府不再是單純的客戶關(guān)系，而是利益共同體。”胡軍說道。

    胡軍對(duì)記者表示，在新基建背景下，同方股份想打造一個(gè)從硬件到軟件、從終端到云端、從產(chǎn)品到服務(wù)的生態(tài)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。同方擁有很多別人沒有的資源，把這些資源與制造相結(jié)合，會(huì)形成更加強(qiáng)大的企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新能力。