本報記者 李喬宇

    10月28日，中國領先的民辦教育服務提供商新東方教育科技集團（紐交所股份代號：EDU，以下簡稱“新東方”或“公司”）宣布啟動全球發售。本次將新發行8，510，000股普通股新股，公司普通股將在香港聯合交易所有限公司（簡稱“聯交所”）主板上市，股份代號為9901。

    代表公司普通股的美國存托股將繼續在紐交所上市交易，每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次港交所上市后，公司港交所上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

    本次發行初始由香港公開發售的510600股新發行股份及7999400股供國際認購的新發行股份組成，分別占本次發售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。根據港交所公開發售中任何超額認購的水平，并依據于港交所刊發的招股章程中所述的回撥機制，港交所公開發售的可發行總股數可以調整至最多2042400股新股，占本次發行初始發售股份24.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司額外發行最多1276500股供國際認購的新股，占本次發行初始發售股份不多于15.0%。

    港交所公開發售的股份發售價格將不高于每股1，399.00港元。本次發行中國際發售部分的價格有可能定為高于港交所公開發售價的水平。公司將綜合考慮于紐交所交易的美國存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價以及路演過程中投資者需求等因素后，于香港時間2020年11月3日或前后確定國際發售價。最終港交所公開發售價將為最終國際發售價和最高公開發售價（每股發售股份1399.00港元）的較低者。股份將以每手10股股份為單位進行交易。

    瑞士信貸（香港）有限公司、BofASecurities及UBS擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

    “我們十四年前登陸紐交所，現在已經準備好踏入香港資本市場。在港交所上市將為全球投資者創造接近全時段交易公司股票的機會，為更廣泛的投資者提供更多切入點及便利性，并使得更多來自亞洲各地的客戶和持份者能夠投資并參與公司發展的成果。”新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪表示：“展望未來，我們將通過繼續開發線上與線下融合（OMO）的系統，持續擴大教學內容及服務，投資人才及技術能力，并選擇性地尋求戰略投資及伙伴關系，以進一步鞏固我們的市場領導地位及將增長最大化。我們期待繼續通過新東方獨特的高質量教學和服務來踐行使命，培養學生的終身競爭力、公民素質及全球視野。”

    公司計劃將全球發售的所得款項凈額用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴張、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

    據最近披露的招股書顯示，新東方是中國最大的民辦教育服務提供商，于1993年成立，2006年在美國紐約證券交易所上市（股份代號：EDU）。公司致力于為全年齡段學生群體提供全面而優質的教育服務及產品，包括K-12校外輔導、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教育材料及分發、在線教育及其他服務。

    目前，新東方的教育生態系統整體上已取得可觀規模。K-12校外輔導、備考及其他課程的學生人次總數由截至2018年5月31日止財政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財政年度約1060萬人，復合年增長率為29.7%。總計凈營收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復合年增長率為20.9%。股東應占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復合年增長率為18.1%。

    截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1，361個學習中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。根據弗若斯特沙利文的資料，新東方成為中國唯一一家榮獲Brand Finance“2020全球最有價值的商業服務品牌50強”的教育公司。

（編輯 白寶玉）