本報記者 趙學毅 見習記者 張曉玉

    在光伏行業高景氣度下，晶澳科技豪擲百億元進行垂直一體化擴建后，儲備原料步伐也同步加速。

    晶澳科技在7月31日發布公告稱，與福萊特簽署《戰略合作協議》，公司將在未來3年內向福萊特及其指定的全資控股公司采購約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃，預估合同總金額約46.18億元。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示：“光伏玻璃是光伏組件產品的剛性原材料。從全球光伏裝機規模來看，2021年光伏玻璃市場已進入供需平衡狀態。隨著今年年底和明年年初各大組件廠商的擴產，未來將逐步進入達產釋放階段。2022年光伏玻璃供應有可能出現緊缺，尤其是隨著182和210大尺寸組件產品以及雙玻組件市場占有率的提升，500瓦以上的大尺寸光伏玻璃市場更有可能出現供應缺口。在當前背景下，兩家上市公司深度捆綁戰略合作，可保證光伏玻璃貨源及時穩定的供應，這對雙方業務的開展都有積極意義。”

    強強聯合降低原料價格波動風險

    光伏玻璃的強度和透光率將直接決定光伏組件的壽命和發電效率，因此，光伏玻璃是晶硅光伏組件生產的必備材料，其發展情況與光伏行業的發展息息相關。

    2020年下半年以來，光伏玻璃供給緊缺，導致價格持續上漲。其中，3.2mm鍍膜玻璃的價格由年中的24元/平方米上漲至年末的43元/平方米，漲幅達79%。

    進入2021年以來，隨著新增產能陸續釋放，疊加組件環節開工率下降，光伏玻璃價格在一季度末快速回落。卓創在7月29日公布的周報數據顯示，當前3.2mm光伏玻璃均價為22元/平方米、2.0mm光伏玻璃均價為18元/平方米。

    中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示：“在‘雙碳’目標下，伴隨能源結構的調整，未來光伏裝機量將會大幅提升，對光伏玻璃的需求巨大。光伏玻璃上游原料的價格今年也出現大幅波動，晶澳科技在看到光伏玻璃未來巨大市場前景的同時，也應當考慮原材料成本風險，以及光伏玻璃價格波動的風險。”

    “晶澳科技此次與福萊特簽訂長期訂單，有利于公司通過產業鏈上下游聯動，鎖定下游需求，規避市場風險，讓晶澳科技把資源和精力集中在生產和研發環節，提高產品品質，降低生產成本。”胡麒牧進一步表示。

    智慧芽相關分析師向記者表示，晶澳科技在光伏組件出貨量方面保持穩健增長，位列全球前三；福萊特則是國內領先的玻璃制造企業，光伏玻璃是其最主要的產品之一。在全球能源轉型大勢下，中國光伏產業發展日趨成熟。此次兩家公司的合作，是行業優勢企業之間的強強聯合。

    “備貨”步伐加速

    在此次大手筆購買光伏玻璃之前，近一年來，隨著組件產能逐漸釋放，晶澳科技頻頻簽署長單，進行“備貨”。

    據《證券日報》記者統計，自2020年9月份以來，晶澳科技與7家廠商分別簽訂涉及多晶硅、硅片及光伏玻璃的9個采購長單。其中，多晶硅長協保障比例達到75%以上；硅片總采購量12.6億片；光伏玻璃總采購量3.1億平方米。

    添翼數字經濟智庫高級研究員吳婉瑩對《證券日報》記者表示，“晶澳科技先后與多家企業簽訂多晶硅等光伏組件原料訂單，一方面，有利于保障晶澳科技原材料的長期供應以及供應鏈的安全與穩定，從而對后續盈利能力達到維穩效果；另一方面，也有助于匹配產業鏈產能投放節奏，避免產能浪費。與此同時，上下游產業鏈龍頭聯手擴產，保障了產能利用率，也提高了行業壁壘。”

    晶澳科技表示，按照公司新建的一體化產能項目建設進展，預計到2021年底，公司組件產能將超過40GW，硅片和電池環節產能達到組件產能的80%左右。根據公司對未來產能的規劃，后續將會繼續擴大硅片、電池及組件的產能優勢。

    光伏板塊受資本市場青睞

    當前，全球能源轉型是大勢所趨。據統計，目前已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標。2020年，我國明確提出，力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。國務院國資委明確指出，要加快發展風電、光伏發電，對新能源的支持政策也持續落地。

    在“碳中和”背景下，隨著光伏度電成本持續下降，以及新技術路線的研發突破，光伏發電將加速替代其他傳統化石能源發電方式。

    根據國際可再生能源署（IRENA）預測，2050年全球可再生能源發電占比可達86%。其中，光伏發電占比達25%，截至2050年光伏累計安裝量可達8519GW。未來30年，光伏將引領全球能源革命，成為全球電力來源的重要能源之一。

    國元證券預計，在“碳中和”目標下，未來光伏產業的扶持政策將持續加碼，推動光伏產業鏈快速擴張。

    映射到二級市場，光伏產業也受到資本市場的青睞。據東方財富choice數據顯示，2021年以來，光伏板塊累計漲幅達20.07%。其中，晶澳科技今年以來股價累計漲幅達52.79%，截至8月2日收盤，晶澳科技股價報收62元/股，總市值達991億元。

    深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示，光伏板塊今年表現比較出色。在“雙碳”目標下，我國光伏應用空間巨大的優勢正在逐漸體現。政策不斷加碼是光伏行業發展的最大驅動力，未來光伏板塊仍將是值得關注的賽道之一。