本報記者 王僖

    9月6日，山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“凱盛新材”、股票代碼“301069”）公布首發(fā)招股意向書，并披露了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告。公司擬公開發(fā)行股票不超6000萬股，占發(fā)行后總股本的的比例不低于10%，本次發(fā)行的初步詢價時間為2021年9月9日9：30-15：00。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年9月14日。

    此次凱盛新材上市為“A拆A”分拆上市，其控股公司華邦健康起步于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，通過近十年的發(fā)展，華邦健康已涵蓋醫(yī)藥、農(nóng)藥、精細化工新材料、醫(yī)療服務、旅游投資運營等多個領(lǐng)域。凱盛新材系華邦健康精細化工新材料板塊的經(jīng)營主體。

    凱盛新材主要從事精細化工產(chǎn)品及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯、氯醚等。其中，公司擁有12萬噸/年氯化亞砜產(chǎn)能，為全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)地位突出。同時，凱盛新材近年來還積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品，已逐步形成以氯化亞砜業(yè)務為基礎，同時面向氯化亞砜下游其他羧酸衍生物、鋰電池、芳綸聚合單體以及高性能新材料PEKK等四大領(lǐng)域的創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展模式。

    招股書顯示，2018年至2020年，公司營業(yè)收入分別為6.77億元、6.59億元和6.24億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為0.64億元、1.37億元和1.6億元。2021年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.99億元，同比增長23.14%，實現(xiàn)歸母凈利潤9496.58萬元，同比下降10.25%。公司表示，2021年，公司積極開拓國內(nèi)客戶，營業(yè)收入保持穩(wěn)定較好的增長趨勢。公司預計今年前三季度營業(yè)收入相對于去年同期可上升1.38億元達到6.05億元，同比增長29.53%，并已接近去年全年的營業(yè)收入。

    根據(jù)招股書，凱盛新材本次發(fā)行擬募集資金5.5億元，扣除發(fā)行費用后，重點將投入芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應用項目以及安全生產(chǎn)管控中心項目。

    公司表示，由于下游芳綸市場需求旺盛，報告期公司芳綸聚合單體呈現(xiàn)了快速增長的態(tài)勢，收入及毛利率均大幅提升，目前芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建二期項目旨在滿足下游客戶對公司高質(zhì)量產(chǎn)品的需求，穩(wěn)定產(chǎn)品供應。

    經(jīng)過近幾年的市場開拓，公司聚醚酮酮產(chǎn)品預計將進入需求快速增長期，公司聚醚酮酮的產(chǎn)能也將在2021年后逐步釋放，公司年產(chǎn)200噸/年聚醚酮酮樹脂旨在實現(xiàn)高性能材料聚醚酮酮的產(chǎn)業(yè)化升級，提高公司在新材料領(lǐng)域的綜合競爭實力。

    安全生產(chǎn)管控中心項目旨在通過公司自動化硬件建設，提公司安全生產(chǎn)能力，通過加強人員管理培訓水平及規(guī)范化訓練，增強公司軟實力。此次募投項目均系公司主營業(yè)務的延續(xù)與發(fā)展，對于公司未來可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。

（編輯 張偉）