本報(bào)記者 李亞男

    處于無實(shí)控人狀態(tài)7年后，亞威股份迎來了國(guó)資入主。

    9月9日，亞威股份公告稱，公司擬通過發(fā)行股份、股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托等一攬子方案，易主中車株洲投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車控股”），中國(guó)中車集團(tuán)成上市公司實(shí)控人。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“亞威股份的三個(gè)主要核心產(chǎn)品中的成形機(jī)床和激光設(shè)備在行業(yè)中基本上是中高水平，在行業(yè)中的發(fā)展優(yōu)勢(shì)不是特別突出。上市公司有中車集團(tuán)的介入并控股管理，結(jié)合中車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈配套加工高端裝備制造的需要，借助中車集團(tuán)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大管理能力，進(jìn)一步升級(jí)發(fā)展大型、精密的數(shù)控裝備及功能部件的潛力很大。”

    國(guó)資擬11億元入主

    定增預(yù)案顯示，亞威股份擬以7.12元/股，向中車控股發(fā)行1.1億股股票，募資不超過7.93億元，中車控股全額以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，募資將用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    非公開發(fā)行完成后，中車控股將持有公司1.1億股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的16.67%，享有表決權(quán)比16.68%。

    與此同時(shí)，亞威科技等4名股東擬合計(jì)向中車控股轉(zhuǎn)讓5.49%股權(quán)，亞威科技擬將所持剩余的2.45%股份表決權(quán)委托給中車控股。本次轉(zhuǎn)讓雙方的意向價(jià)格為11元/股，按上述價(jià)格測(cè)算，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為3.36億元。

    在發(fā)行股份、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托實(shí)施后，中車控股持有亞威股份1.42億股股票，持股比例為21.24%，持有表決權(quán)比例達(dá)到了23.30%。中車控股可實(shí)際支配的公司表決權(quán)數(shù)量明顯高于公司其他股東，足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生較為重大的影響。中車控股將成為公司的控股股東，中國(guó)中車集團(tuán)成為公司的實(shí)際控制人。

    上述一攬子方案中，中車控股合計(jì)約11.29億元入主亞威股份。

    記者了解到，多年來，亞威股份一直多元化布局壓力機(jī)、精密激光加工、芯片檢測(cè)設(shè)備、新材料等業(yè)務(wù)，形成金屬成形機(jī)床、激光加工裝備、智能制造解決方案三大業(yè)務(wù)板塊。自2014年3月2日至今，亞威股份股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，無控股股東及實(shí)際控制人。

    “過去亞威股份沒有實(shí)際控制人，現(xiàn)在上市公司借助中車集團(tuán)先進(jìn)制造業(yè)的帶動(dòng)作用，精益化生產(chǎn)和先進(jìn)管理等的融入，會(huì)促進(jìn)企業(yè)優(yōu)化自己的生產(chǎn)工藝和管理結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)的綜合運(yùn)行成本，增加企業(yè)效益。”祁海珅說道。

    盤古智庫高級(jí)研究員江瀚在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“對(duì)于亞威股份來說，這個(gè)時(shí)候中車控股入主，實(shí)際上能夠幫助公司在短期內(nèi)獲得更多的資金支持，同樣也可以樹立市場(chǎng)的信心。從整個(gè)企業(yè)的信用層面來說，進(jìn)一步讓企業(yè)信用提升，同時(shí)發(fā)揮中車作為大型國(guó)企的優(yōu)勢(shì)，真正幫助企業(yè)自身實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的全面發(fā)展。此外，中車控股的進(jìn)入對(duì)于企業(yè)的合規(guī)化發(fā)展也有著積極影響。”

    中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林也告訴記者，“對(duì)于亞威股份，中車控股旗下兄弟公司會(huì)增加亞威股份的訂單，智能裝備制造的用戶量將得到有效提升，同時(shí)背靠中車控股，可以獲得更多融資渠道，未來融資將非常便捷，信用度得以提升。”

    產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善

    資料顯示，中車控股兩大股東分別為中車產(chǎn)投及中車株洲電力機(jī)車實(shí)業(yè)管理有限公司，均為中國(guó)中車集團(tuán)旗下控股公司，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為中車集團(tuán)實(shí)際控制人。

    若中車控股順利入主，亞威股份將成為中車集團(tuán)旗下第5家A股上市公司，另外4家分別為中國(guó)中車、南方匯通、時(shí)代電氣、時(shí)代新材。中車集團(tuán)業(yè)務(wù)及其合并報(bào)表范圍內(nèi)公司業(yè)務(wù)涉及軌道交通裝備、風(fēng)電裝備、新能源客車、新材料、節(jié)能環(huán)保裝備、重型機(jī)械、船舶電驅(qū)動(dòng)和海洋工程裝備等戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)。

    在盤和林看來，“一方面是為了融合，當(dāng)前中車控股旗下企業(yè)多家都是制造業(yè)，這些制造業(yè)都需要機(jī)床和激光加工設(shè)備，也需要智能制造的控制系統(tǒng)，這些智能制造裝備將很好的服務(wù)中車控股自身的企業(yè)，在集團(tuán)內(nèi)形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。另一方面是為了把握中國(guó)智能制造發(fā)展的大趨勢(shì)，補(bǔ)齊旗下多元化高端裝備材料制造的短板，以多元化的方式適應(yīng)當(dāng)前行業(yè)變化。”

    機(jī)床被譽(yù)為制造業(yè)的“工業(yè)母機(jī)”，2020年至今其行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，產(chǎn)量觸底回升。“大趨勢(shì)看，智能裝備制造業(yè)將是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，以機(jī)床這類工業(yè)母機(jī)為基礎(chǔ)的中國(guó)制造大發(fā)展，將推動(dòng)智能裝備制造業(yè)需求的爆發(fā)。從小趨勢(shì)看，智能裝備制造業(yè)，尤其是機(jī)床，主要受到汽車制造業(yè)、3C電子制造業(yè)的影響，這些產(chǎn)業(yè)是機(jī)床的主要需求方。當(dāng)前我國(guó)汽車尤其新能源汽車和電子制造業(yè)非常發(fā)達(dá)，這也就使得我國(guó)當(dāng)前智能裝備制造在一個(gè)高景氣的階段。”盤和林說道。

    祁海珅告訴記者，“亞威股份的芯片檢測(cè)具有一定的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于有著‘垂直產(chǎn)業(yè)鏈’一體化趨勢(shì)的中車集團(tuán)來說也是有較大吸引力的。控股亞威股份以后，中車集團(tuán)就有了半導(dǎo)體檢測(cè)這個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合自己研發(fā)的IGBT功率芯片、碳化硅芯片的優(yōu)勢(shì)布局，可進(jìn)一步鞏固和完善其產(chǎn)品在高鐵機(jī)車、新能源汽車、高壓電氣等行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，增加中車集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力，全產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)下的整合發(fā)力值得期待。”

（編輯 崔漫 喬川川）