本報訊 9月13日，首鋼股份披露發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬以向特定對象非公開發行股份的方式購買首鋼集團持有的鋼貿公司49.00%股權，進而間接持有京唐公司100.00%的股權。

    與此同時，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，非公開發行股票募集配套資金的發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于標的公司項目建設、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務等。

    根據預案，本次交易前，首鋼股份控股股東首鋼集團持有鋼貿公司49.00%股權。首鋼股份直接持有鋼貿公司51%的股權，首鋼股份直接持有京唐公司70.1823%的股權，鋼貿公司持有京唐公司29.8177%股權，鋼貿公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司。本次交易系上市公司收購控股子公司鋼貿公司的少數股權，本次交易完成后，首鋼股份直接持有鋼貿公司100%的股權，并直接以及通過鋼貿公司合計持有京唐公司100.00%的股權。

    據了解，首鋼股份擁有京唐基地和遷順基地兩大鋼鐵生產基地。而京唐公司鋼鐵產品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產品，目前已形成以汽車板、鍍錫板、家電板、彩涂板、冷軋專用鋼為代表的冷系產品和以集裝箱板、管線鋼、車輪鋼、耐候鋼、橋梁鋼為代表的熱系產品的高端產品集群。

    事實上，早在2020年7月份，首鋼股份就以其持有的北京汽車股份有限公司12.83%內資股與首鋼集團持有的鋼貿公司51%股權進行置換，置換完成之后，鋼貿公司成為首鋼股份控股子公司。2021年5月份，首鋼股份通過發行股份購買資產方式收購京唐公司19.1823%股權，收購完成后，上市公司鋼鐵權益產能進一步提升，資產質量和持續盈利能力均得到增強。

    首鋼股份表示，本次重組涉及發行股份，且交易對手方僅有首鋼集團一家，目前首鋼集團持有上市公司股權比例為50.94%，本次交易完成后，有利于進一步提高首鋼集團持股比例，維持上市公司治理和控制權穩定。同時，充分發揮上市公司平臺作用，對首鋼集團優質資產實施重組整合，加快推進鋼鐵資產整體上市，提高國有資產證券化率。

    同時，本次交易完成后，鋼貿公司和京唐公司均將成為首鋼股份全資子公司，有利于首鋼股份進一步聚合優質鋼鐵資產，增厚業績，提高鋼鐵權益產能。本次交易將提高歸屬上市公司母公司所有者凈利潤，提高上市公司資產質量，改善公司財務狀況，有助于優化上市公司運營成本、增強公司盈利能力和可持續經營能力，為上市公司及全體股東帶來良好的回報。（記者/向炎濤）

（編輯 崔漫）